SEA LTD CL.A(ADR)/1 WKN: A2H5LX ISIN: US81141R1005 Kürzel: SE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

MercadoLibre hat den Vorteil, dass sie über deutlich mehr cash als sea verfügen, einfach besser aufgestellt sind, besseres wachstum, bessere Bewertung und sie sind in der Gewinnzone. Zudem will MercadoLibre ebenfalls in Asien Fuß fassen sowie nach Europa kommen. Sea hat keine Europapläne und will nicht mal sich mit Amazon anlegen, allein das sagt für mich das man hier raus muss. Der Asienmarkt ist zu klein für E-Commerce, da es an Konsumenten fehlen, die sich E-Commerce leisten können

Ich habe hier auch eine Menge Geld versenkt. Bin damals 2020 rein und die Aussichten waren wirklich gut. Das Spiel Free Fire ein Erfolg und man hat vom wirtschaftlichen Aufstieg Ostasiens profitiert. Jetzt 2 Jahre danach ist davon nichts mehr übrig. Die Spielsparte ist kurz vorm Verlust. Seamoneys Umsatz ist ein Tropfen auf den heißen Stein und das künstliche Wachstum von Shopee kostet enorm Verlust und gefährdet den ganzen restlichen Cash den man noch hat. Leider ist 44€ noch zu teuer, da wir hier wie schon andere geschrieben haben auf 2019er Kurse stehen und damals war die Situation so, dass Sea aufsteigen wird. Gemessen am fairen Wert und den Aussichten ist aber davon auszugehen, dass der Kurs auf ca. 20€ gehen wird. Das KUV ist einfach noch zu hoch. 1,7 für ein rückläufiges Wachstum zahlt der Markt nicht mehr. Die Peergroup zeigt, dass Sea mit das teuerste ist. Für mich ist ebenfalls ein Vergleich mit jd.com angezeigt, die 0,2 KUV haben.

Sea war doch auch so ne Empfehlung vom Alf oder? 🤣

Haha... Alles in sea gesteckt 😂😂

Dieser Anstreicher80 verbreitet überall nur krudes Zeug. Zuletzt meinte er, er könne sich vorstellen, dass Meta Apple kauft 🤣. Schreibt mal so, mal so, nicht ernst zu nehmen. Am besten auf Igno setzen.

Guck Mal im MercadoLibre Forum..dann weißt du bescheid 😉

📌

Kollege du erzählst echt einen Stuss, unfassbar. Bei Cloudflare meinste ein KUV von 13 sei billig und deute auf eine Unterbewertung hin und hier heißt es ein KUV von 1,7 sei zu teuer 😂. Abgesehen davon hat Singapore kein höheres politisches Risiko als China. Was nicht heißt dass sie gar keines haben

Aber wie konnte es so weit kommen, dass Sea so Probleme bekommen hat? Habe selber mal nachgeforscht gerade. Die Aussichten und Zahlen waren 2019-2020 bedeutend besser und der Kurs stand sogar niedriger als heute. Ich bin echt sauer, mich hier so täuschen lassen zu haben vom Management die mal alles verkehr gemacht haben.

Ich sitz hier selber mit einem EK von 220€ fest und hab immer noch auf eine Trendwende gehofft. Vielleicht sollte ich den Verlust einfach realisieren. Glaube kaum das Sea das Ruder wieder rumreißen kann. Man bedenke wie schlecht es der Region in Asien geht und wie wenig Sea momentan wächst. Einfach ein Trauerspiel. Naja war eine schöne Story aber werde wohl vor den Zahlen definitiv hinwerfen, da ja zu erwarten ist, dass sich der Kurs halbieren wird. Tolle Wurst.

Von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen

Habe auch mal in die Vergangenheit geschaut. Wir stehen auf 2019er Kurse und damals waren die Aussichten deutlich besser, der Verlust kleiner, wir hatten keinen Ukrainekrieg und keine Inflation. Der Kurs muss fallen und wird sich so auf 20€ einpendeln. Schaut euch Alibaba an, die sind ebenfalls auf Kurse von 2016 zurück gekommen. Viel Spaß hier mit Verlust.

Die nächsten Zahlen können nur ein Massacker sein. Der Verlust wird sich ausgeweitet haben, da gehe ich jede Wette drauf ein. Wenn das Geld erstmal futsch ist in 2 Jahren sind sie INSOLVENT. Ja richtig INSOLVENT. Free Fire zockt auch kaum noch keiner, ich habe es durch Fortnite vor einiger Zeit ersetzt. AUS DIE MAUS!!

ach ja ein weiteres gutes Beispiel ist VIP Shop aus China, die ein KUV von 0,12 haben

Habe mir ebenfalls mal die Mühe gemacht und das Unternehmen bewertet und mir angeschaut wo es denn stehen könnte und was jetzt noch kommt. Fakt ist die Barmittel von derzeit von nur noch 5Mrd reichen 2 Jahre wenn der Cashburn so weiter geht. Habe mich mal durch News eingelesen in Südostasien und der Boykottaufruf hat ganz schön Schaden angerichtet, da sind hunderte Millionen Nutzer zur Alibaba Tochter gewechselt, das Verbot von Free Fire in Indien hat ebenfalls einen mehrere hundert Millionen Dollar Schaden angerichtet. Sea Money bekommt auch immer mehr Gegenwind. Man darf nicht vergessen, dass Sea immer noch mit einem KUV von 1,6 bewertet ist. Was noch sehr hoch ist.Alibaba, Zalando, JD.com nur so ein paar beispiele sind deutlich niedriger Bewertet und die arbeiten bereits profitabel (das darf man nicht vergessen). Gemessen an der aktuellen Situation und der Probleme von Sea, erscheint mir eine faire Bewertung irgendwo auf ein 0,4 - 0,8 KUV. Damit wären wir bei einem Kurs zwischen 15 und 25€. Ein KUV von aktuell über 1 ist einfach nicht angemessen aktuell, einfach mal den Vergleich mit der Branche machen.