TELADOC HEALTH INC.DL-001 WKN: A14VPK ISIN: US87918A1051 Kürzel: TDOC Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Der CEO ging der Frage aus dem Weg und hat nicht geantwortet

Analyst day disclosures indicates livongo Q4 revenues will be flat to down y/y and full year revenues for core virtual health will be flat to down! Wow das ist also wohl mit der Grund. 18 Milliarden für gar kein Wachstum mehr in diesem Bereich. Haben die ihn aufgegeben oder was da los, so funktioniert keine Integration!

Denke es ist konservative, 30-35% sollten drin sein, ist ja nicht schlecht aber wird dann auch Mal ordentlich Geld verdient? Sicherlich kommt dann wieder eine überteuerte Übernahme Und wieder Verwässerungen...

$TDOC Targets 2021-2024 Revenue CAGR 25-30%

wo siehst du das @ starbeam?

Ark Invest hat weiter aufgestockt. Heutzutage erwartet man Wachstumsraten von >50% bis mindestens 2050. Jeder, der keine Geduld hat, kann sich ja wo anders umschauen.

http://stocktwits.com/Maxwellhouse72/message/407545611

Irgendwann ist auch mal gut Tommy. Immer wieder die gleiche Leier. Jedem ist bewusst, dass die Übernahme von Livongo zu teuer war und noch durch eine stattliche (deutlich abnehmende) SBC belastet wird. Nichtsdestotrotz ist der aktuelle Kurs mehr als fair und bei der Bewertung ist ein 30%-iges konsolidiertes Wachstum auf ganzer Unternehmensebene ausreichend.

Livongo Wachstum nur noch ca 35%! Man hat 18 Milliarden für 3-4 gute starke Quartale somit bezahlt. Wahrscheinlich ist die Einkleidung nicht gut geglückt Und der Markt straft auch das ab

Sehe ich ebenso, es hat sich am Unternehmen nicht viel geändert. Lediglich der Kurs, wobei ich weit vor Corona gekauft habe und deshalb sehr entspannt bin. Man muss dem ganzen einige Jahre Zeit lassen und nicht so viel kurzfristig verfolgen.

Schöne Erläuterung. Wenn meine Position nicht schon so groß wäre würde ich auch über Nachkauf nachdenken.

Teladoc Health befindet sich, wie gesagt, im Moment am Break-Even in meinem Depot. Das heißt unweigerlich, dass ich die Aktie bereits teurer gekauft habe, weil ich trotz höherer Bewertung von den langfristigen Aussichten überzeugt gewesen bin. Mit Blick auf die Veränderungen im Markt und das weiterhin solide Wachstum können wir sagen: Unternehmensorientiert scheint das auch gerechtfertigt. Was mache ich daher mit Blick auf die Aktie von Teladoc Health am Break-Even und zu einem günstigeren Kurs? Richtig, ich kaufe erneut ein Aktienpaket. Wie gesagt: Im Endeffekt hat sich wenig verändert, nur der Preis scheint attraktiver geworden zu sein.

Teladoc Health hat gezeigt, dass die Telemedizin eine Zukunft besitzt. Oder inzwischen eine Gegenwart. Mit rund 2 Mrd. US-Dollar Umsatz in diesem Jahr ist das Unternehmen bedeutend gereift, kann sich jedoch weiterhin starke Wachstumsraten leisten. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist mit ca. 10 weiterhin moderat bewertet. Oder man könnte sagen: Eigentlich hat sich die Investitionsthese nur weiterentwickelt, mitsamt dem Gesamtmarkt. Sowie verfeinert, was neue Wachstumsmöglichkeiten beispielsweise durch die Übernahme durch Livongo Health angeht. Habe ich die Aktie teurer gekauft?

In der Zwischenzeit gab es diese dynamische Phase. Aber blenden wir sie weiterhin aus, auch das bedeutende Minus von über 50 %. Wenn wir auf die Zahlen blicken, so fällt auf: Eigentlich hat sich relativ wenig verändert. Per 30. April des Jahres 2019 kletterte der Umsatz jedenfalls um ca. 43 % auf 128,6 Mio. US-Dollar im Quartal. In diesem Jahr lag das Umsatzwachstum bei fast 81 %. Wobei wichtig ist zu erwähnen: Das Visit-Wachstum lag mit ca. 37 % auf einem ähnlichen Niveau wie vor zwei Jahren. Oder anders gesagt: Die Investitionsthese hat sich vom Wachstum möglicherweise eher verbessert.

Aber was soll ich jetzt mit den Anteilsscheinen dieses Telemedizin-Spezialisten tun. Die folgenden zwei Fragen beantworten dies: Hat sich an der Investitionsthese etwas verändert seit meinem ersten Kauf? Und habe ich bereits teurer Aktien gekauft? Ohne Zweifel ein relevanter Fokus an dieser Stelle. Teladoc Health: Die Investitionsthese seit Kauf Nr. 1 Die Aktie von Teladoc Health habe ich im Sommer 2019 das erste Mal erworben. Lass uns vielleicht einen Blick auf meine ursprüngliche Investitionsthese riskieren: Es ging mir damals um den Vor-COVID-19-Markt und das Szenario, dass Telemedizin noch so wirkte, als wäre es Science-Fiction. Aber: Ich glaubte an die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Nicht ahnend, dass es bald passieren würde.