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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,77
EUR
-2,21 % -0,65
22:30:08 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 5.099
puh_der_baer,
27. Jul 14:20 Uhr
0
Noch ist ein Weg zu gehen 😉
Gerresheimer ist fast ein Lehrbuchbeispiel für das, was Buffett/Berkshire systematisch meiden: zu klein, außerhalb des geografischen Kernfokus, mit Bilanz-Governance-Fragezeichen, unvorhersehbaren operativen Ergebnissen und einer Investment-These, die auf mehreren unsicheren Turnaround-Schritten beruht, statt auf einem bereits bewiesenen, breiten Wettbewerbsvorteil.
investi82,
27. Jul 15:01 Uhr
0
So Freunde hier ist eine Short Reduktion Arrowstreet Capital, senkt von 0,96 % auf 0,88% 🥳
Analista,
27. Jul 15:45 Uhr
0
Hier im Forum macht sich eine gewisse Festtagsstimmung breit. Verstehe ich ja auch, und viele von Ihnen haben großartige, wenn auch zum Teil unrealisierte, Ergebnisse auf dem Tisch. Ich bin nach wie vor nicht short, aber:
Was heute passiert, ist nach meinem jetzigen Wissen Produkt einer hochgekochten, spekulativen Gerüchteküche. Wenn die Ereignisse der nächsten 48 Stunden nichts Substanzielles hervorzaubern, sind wir bald wieder am Ausgangspunkt von Freitagmorgen.
Nehmen Sie das hier als das, was es sein soll, eine einfache Übung eines Risk Managers, auch die negativen Szenarien vollständig durchzuspielen:
Ich diskutiere deshalb jetzt nicht die möglichen operativen Verbesserungen, auf die einige von Ihnen hingewiesen haben. Ich konzentriere mich auf nur zwei oder drei der kurz- und mittelfristigen Signale, die darauf hinweisen, daß GXI diese Zukunft in der jetzigen Form und mit der jetzigen Finanzstruktur möglicherweise gar nicht mehr erleben wird.
(1) Umsatzentwicklung in Q1 (separater Post)
(2) Net Leverage (separater Post)
Analista,
27. Jul 15:46 Uhr
0
Vergleich mit Schott Pharma: 1SXP hat ein anderes Phasing der Quartale als GXI, deshalb sind die beiden schwierig zu vergleichen. Ich habe einige Annahmen gemacht und komme auf folgendes 1SXP-Umsatzwachstum mit Zuordnung zu den „GXI-Quartalen“ (immer yoy-Vergleiche), und das im Vergleich zu GXI (um Bormioli bereinigt). Das habe ich vor ein paar Wochen auch auf w/o veröffentlicht, habe aber keine Diskussion auslösen können:
• Dez24-Feb25, Q1: 1SXP plus 7,3% => GXI minus 4,0%
• Mär25-Mai25, Q2: 1SXP plus 1,7% => GXI +3,3%
• Jun25-Aug25, Q3: 1SXP plus 3,7% => GXI minus 3,1%
• Sep25-Nov25, Q4: 1SXP plus 4,7% => GXI minus 4,7%
• Dez25-Feb26, Q1: 1SXP minus 0,6% => GXI n/a
Was kann man sehen? Für ein Produkt- und Kundenportfolio, das sich zu mindestens 50% überschneidet, hatte GXI bisher – mit der Ausnahme Mär-Mai25, die ich nicht erklären kann – ein um 7 bis 11 %-Punkte schwächeres Wachstum vorzuweisen.
Für Dez25-Feb26 gibt 1SXP minus 0,6% vor. Hier kann man nicht einfach extrapolieren, aber GXIs Wachstum in Dez25-Feb26 dürfte, gelinde gesagt, schwach ausgefallen sein, auch wenn sie es uns noch immer nicht erzählen wollen.
Analista,
27. Jul 15:48 Uhr
0
Net Leverage: Dies ist nicht irgendein KPI, sondern ein Fieberthermometer, bei dem das Fieber ab 3,0-3,5 einsetzt . GXI ist zur Zeit bei 5,2, wenn man die GXI-Zahlen unbearbeitet übernimmt. Wenn man die EBITDA Adjustments komplett zurückweist, wie schon einmal begründet, und die Ermittlung des Net Debt nach M&A-Kriterien heranzieht sowie den negativen Cashflow im laufenden Jahr berücksichtigt, ist das NL etwa 7,4. Das ist Zeichen für eine existenzbedrohende Finanzlage, dringende Einweisung auf die Intensivstation. Doch nicht genug, wenn man die Annahme von Trueffel_Uli trifft, der Centor-Verkauf könne zu einem Nettozufluß von €750m führen, geht das Fieber auch nach dieser Notoperation nur auf 6,3 zurück, das bleibt lebensbedrohlich. Wenn man die Zahlen des Vorstands als Grundlage akzeptiert, geht das NL auf 4,0, aber als Banker würde ich die Gesundheit des Kranken äußerst streng unter Kontrolle halten, ja wahrscheinlich auch eine Eigenkapital-Kur verschreiben.
AlphaTarRandir,
27. Jul 14:18 Uhr
0
Vielleicht kann man BERKSHIRE HATHAWAY GXI schmackhaft machen
Trueffel_ULI,
27. Jul 14:01 Uhr
0
Kurstreiber und dann Kursziel 12,90 Euro. Durchaus eine interessante Perspektive und ein kreativer Blickwinkel.
Trueffel_ULI,
27. Jul 14:00 Uhr
0
UBS belässt Gerresheimer auf 'Sell' - Ziel 12,90 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Olivier Calvet passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Spezialverpackungshersteller an dessen aktualisierten Jahresausblick leicht an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass der Verkauf von Vermögenswerten den Bilanzdruck verringern und als Kurstreiber wirken könnte./rob/edh/ajx
https://www.boerse.de/nachrichten/UBS-belaesst-Gerresheimer-auf-Sell-Ziel-12-90-Euro/38481544
SenecAAA,
27. Jul 13:42 Uhr
0
Wie gesagt ich sehe ich hier auf 10 Jahre (in Abhängigkeit wie GLP1 sich entwickelt…Spritze Pille etc.) durchaus Potential für einen 10 bagger…dafür müsste aber MG erfolgreich saniert und verkauft werden und dann ab 2028 volles Rohr Rückkäufe…was der laverage hergibt. Ich hab null Lust , dass nach dem ganzen Desaster und Nahtoderfahrung PE die Ernte einfährt. Geht halt nur mit einem hungrigen CEO der aber keinen scheiss baut
10 Jahre !? Das sind für unsereiner vielleicht schon die Erben…😂
Jo__Hannes,
27. Jul 13:36 Uhr
0
Bei 0,85€ habe ich den zur Diskussion gestellt, gekauft habe ich auch bei 0,63€
Werde da nochmal kaufen, sobald nochmal ein Dip kommt.
TheTradingMorlock,
27. Jul 13:19 Uhr
0
Da sitzen keine Menschen mehr die die Positionen verschieben. Deren Programme wissen auch nicht mehr was sie machen sollen 😁 Gerresheimer schafft sie alle
investi82,
27. Jul 13:16 Uhr
0
Shaw geht wieder runter aber nur um 0,01 Prozent 🙈 erst 0,7 auf 0,69 dann wieder auf 0,7 am Freitag wieder auf 0,69 recht unentschlossen die Brüder
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