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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
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EUR
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16. Oktober 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 5.127
puh_der_baer,
05.07.2026 17:52 Uhr
0
In einer klassischen deutschen Konzern-Finanzierung findet man typischer Weise Collateral-Strukturen dh alles haftet für alles und auch change-of-control Klauseln und genau hier dürfte Lazard entlang der 3 Segmente eine Kapitalmarkt fähige flexible Struktur aufbauen, die ein carving out optimal möglich macht.
Spannender Gedanke. Vielleicht auch Strukturen bei denen der Käufer die Schulden mit übernimmt.
Ich hatte im Februar als die Not zu groß war auch mal überlegt, was wäre wenn man Pharma plus Centor verkauft und MG behält.
Mir wären zwar nach wie vor Rückkäufe und langfristiges Investment lieber, aber AOC will vermutlich lieber das schnelle Geld.
SenecAAA,
05.07.2026 17:49 Uhr
0
Analog einem getrennten Verkauf eines heterogenen Immobilienportfolios mit Portfolioabschlag und unterschiedlichen Faktoren nach Standorten/Nutzungsarten und Mietwachstum dürfte man hier auch 2027 agieren. Oder man verkauft mit einem PortfolioZUSCHLAG an einen Strategen, der bewusst alle 3 oder die verbleibenden 2 Segmente erwerben will, weil EBEN die Möglichkeit des carving out besteht.
SenecAAA,
05.07.2026 17:44 Uhr
0
In einer klassischen deutschen Konzern-Finanzierung findet man typischer Weise Collateral-Strukturen dh alles haftet für alles und auch change-of-control Klauseln und genau hier dürfte Lazard entlang der 3 Segmente eine Kapitalmarkt fähige flexible Struktur aufbauen, die ein carving out optimal möglich macht.
SenecAAA,
05.07.2026 17:37 Uhr
0
Ich glaube, dass wir mit der Annahme einer Komplett-Übernahme von Gerresheimer nach dem Verkauf von Centor möglicherweise falsch liegen. Die Umstellung der Segmentberichterstattung auf nur noch 3 Segmente zusammen mit der Mandatierung von Lazard könnte auf ein carving-out von ggf aller 3 Segmente hinauslaufen. Lazard ist genau hierauf spezialisiert. Nach einem Teilverkauf von Primary Glass packaging könnten auch optional die beiden verbliebenen Segmente getrennt zum Verkauf gestellt werden und auf diese Weise der Konglomeratsabschlag für GXI vollständig aufgelöst werden. Die neue Refinanzierungsstruktur dürfte diese Optionen deshalb bereits vollständig berücksichtigen. Auf diese Weise dürften insgesamt auch mehr Interessenten für die Teilverkäufe angesprochen werden können und die Liquidität für die Transaktionen erhöhen. Die Multiple-Struktur für Glas dürfte 8-9 für ein normalisiertes EBITA sein, für Plastic&Devices 12-14 und Advanced Technologies 15-18. Auf diese Weise würden wir in eine 3-stellige Kursziel-Richtung kommen können. Ein Käufer für die GXI-ex Centor würde möglicherweise einen höheren Betrag auf den Tisch legen müssen als wir heute vermuten, wenn er zum Zug kommen will.
SenecAAA,
05.07.2026 16:55 Uhr
0
GXI war laut Bloomberg wohl bereits seit 2023 ein Übernahmeziel aufgrund der zwei Geschäftsbereiche MG und Pharma/Bio mit HVS und es gab ja auch PE-Investoren, die wollten nur MG erwerben. Könnte es sein, dass die offensichtlich völlig überteuerte Bormioli-Übernahme von Triton mit vorherigem Channel stuffing seitens Bormioli etc für das GXI-Management eine Art poison pill gewesen ist und man die DD deshalb nicht gewissenhaft durchgeführt hat? Der Morpheus-Report hatte hierzu ja einiges aus wohl bekannter Quelle ausgeführt. Die Übernahme und deren Bewertung 2024 scheint ja mittlerweile auch Gegenstand der BaFin-Prüfung geworden zu sein. Wenigsten dürfte der Nachfrage dämpfende Effekt des Channel stuffing in 2026 deutlich nachlassen.
puh_der_baer,
05.07.2026 15:32 Uhr
0
Top recheriert. Danke. Die Short seller bei Tesla sind seinerzeit mit Drohnen über das Gelände geflogen.
Die ramp ups müssten ja alleine 4% Margensteigerung absolut und Umsatz bringen
Trueffel_ULI,
05.07.2026 0:29 Uhr
0
Hinzu käme neben Regressansprüchen gegebenenfalls auch die Rückzahlung der Abfindung und zu viel gezahlter Boni, da die Jahresziele 24 nur durch falsche Bill-and-Hold-Verbuchungen erreicht wurden. Da könnte sich einiges ansammeln.
SenecAAA,
04.07.2026 23:53 Uhr
0
Ich könnte mir vorstellen, dass GXI bereits dem Grunde nach Ansprüche gegenüber den beiden V-Mitgliedern und auch der D&O-Versicherung angemeldet hat. Die Aussage zu dem GT-Bericht war da ggf. ein Hinweis. Könnte unerwartet etwas Geld in die GXI-Kasse spülen…
Trueffel_ULI,
04.07.2026 23:12 Uhr
0
Nun ja, das alte Management hat die Firma nachweislich nahezu an die Wand gefahren...Da ist das Statement nicht verwunderlich.
i
investi82,
04.07.2026 20:15 Uhr
0
Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen hinter vorgehaltener Hand, dass er ein Sprücheklopfer und ein Ankündigungsminster war. Das neue Management ist das krasse Gegenteil. Bescheiden, introvertiert und sucht nicht den Scheinwerfer. Für Röhrhoff und Lehmann steht Gerresheimer ganz vorne und nicht das eigene Ego.
In einem Gespräch vor gut 3 Monaten wo quasi die Hütte brannte, hatte Pickert unter siemssen von einer Atmosphäre der Angst gesprochen. Das war Gift für die Belegschaft…. Jetzt sind die Ketten gesprengt. Im letztem Gespräch klang bei Pickert erneut die Erleichterung mit, das es jetzt aufwärts geht und Röhrhoff ein Glücksgriff war. Schob aber dann direkt wieder hinterher: es ist aber keine Garantie das nur bergauf geht… immer wieder bremsen🤣 Ich als Geschäftsführer würde anordnen, dass jeden Morgen, das Lied „der Zug, der Zug hat keine Bremse“
im Eingangsbereich gespielt wird und die Mitarbeiter direkt beim Start in den Arbeitstag Vollgas geben. Die Bremsklötze müssen weg… Ärmel hochkrempeln und 120 Prozent geben… würde mich mal freuen wenn man aus der Vertriebsabteilung mal positiv über neue gewonnen Kunden berichten könnte… Bilanzthema, Kostensenkung alles wichtig. Umsatzsteigerung durch Neukunden höre ich nichts von
Burnhard,
04.07.2026 19:01 Uhr
0
Gerade wurde ein neues Hochregallager genehmigt. Ich betreibe extrem tiefe Detailanalysen, aber es würde zu weit führen, das alles im Detail hier zu posten. Ich beschäftige mich aber sehr intensiv damit. Ich will umfassend informiert sein. Ebenso in Morganton in den USA, dort ist auch einiges passiert, Querétaro in Mexiko auch und Skopje in Nordmazedonien sowieso. Ich bleibe am Ball, mir entgeht nix 😎.
Du spürst aber auch alle Trüffel auf und lässt keine liegen und kennst GXI besser als Röhrhoff und Lehmann.
Jetzt weiß ich auch endlich, dass Uli der neue CEO wird!
Trueffel_ULI,
04.07.2026 18:20 Uhr
0
Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen hinter vorgehaltener Hand, dass er ein Sprücheklopfer und ein Ankündigungsminster war. Das neue Management ist das krasse Gegenteil. Bescheiden, introvertiert und sucht nicht den Scheinwerfer. Für Röhrhoff und Lehmann steht Gerresheimer ganz vorne und nicht das eigene Ego.
Trueffel_ULI,
04.07.2026 18:18 Uhr
0
Ich vermute auch, dass Siemssen hochgradig beratungsresistent war....
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