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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,80
EUR
+0,10 % +0,03
08:17:27 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 5.099
puh_der_baer,
19. Jul 15:40 Uhr
0
2035 wären wir bei 2,4 Milliarden Umsatz und 600 mio EBITDA. D.h. Enterprise Value bei 5 Mrd.
Aber es gäbe kaum noch Aktien…da heißt Wert pro Aktie ein Traum 🙂
AlphaTarRandir,
19. Jul 15:39 Uhr
0
Ich fände einen Leverage von 4 optimal und hoffe wirklich, dass Lazard da was hinbekommt. Auf dem Niveau müssen Aktien zurückgekauft werden was geht. Wenn dann noch MG verkauft wird, würde der Turbo starten. 1,3 Mrd pure Pharma Umsatz mit 6% Wachstum p.a. und 25% Marge plus bei geringen Investitionen. Da ist die Tilgung kein Problem. Mein Wunsch wäre volles Rohr Rückkäufe bis 2029 und danach Tilgung. Schmeißt das mal in eine Simulationsrechnung rein. Da kommen völlig verrückte Werte raus.
Was kommt denn da raus ?
puh_der_baer,
19. Jul 15:34 Uhr
0
Ich fände einen Leverage von 4 optimal und hoffe wirklich, dass Lazard da was hinbekommt. Auf dem Niveau müssen Aktien zurückgekauft werden was geht. Wenn dann noch MG verkauft wird, würde der Turbo starten.
1,3 Mrd pure Pharma Umsatz mit 6% Wachstum p.a. und 25% Marge plus bei geringen Investitionen.
Da ist die Tilgung kein Problem. Mein Wunsch wäre volles Rohr Rückkäufe bis 2029 und danach Tilgung.
Schmeißt das mal in eine Simulationsrechnung rein. Da kommen völlig verrückte Werte raus.
Trueffel_ULI,
19. Jul 13:54 Uhr
0
Zwischen 2x-3x ist gut. Das würde dann auch wieder Kurse rechtfertigen, die deutlich höher liegen. Vor der Bormioli-Übernahme lag man jahrelang in diesem Zielkorridor von 2x-3x.
Trueffel_ULI,
19. Jul 13:44 Uhr
0
Sollte der Kurs bei unter 34 Euro stehen, wenn Centor für 800 oder mehr verkauft wurde, werde ich weiter zukaufen.
In 2027 wird man sich sagen, was waren das alles für tolle Einstiegskurse damals.
Trueffel_ULI,
19. Jul 13:29 Uhr
0
Fakt ist, noch ist der Leverage bei 4,95x, die Tochter Centor ist noch nicht verkauft und die Geschäftszahlen waren mau und die Prognose 26 wurde reduziert. Der Markt will erst Fortschritte und positive Ergebnisse sehen, dann kehrt das Vertrauen schrittweise zurück und das wird auch den Kurs beflügeln. Wir haben zwar 2 Elefanten aus dem Raum, das hilft aber halt nur bedingt, so lange die Verschuldung noch so hoch ist. Das Thema Elefanten hat sich nur erledigt, wenn die gesamte Herde (also alle 3) entfernt wurde, denn sie hängen alle miteinander zusammen. Fristverlängerung und Testat wurden geschafft, umso wichtiger nun, Centor zu einem vernünftigen Preis (>800) verkauft zu bekommen. Dann kann Lazard die Refinanzierung finalisieren und wir werden einen Leverage zwischen 3x-4x haben. Damit lässt sich arbeiten. Für Euphorie aber noch zu früh, auch das Tagesgeschäft muss angekurbelt werden, der FCF muss positiv werden und die Ramp ups müssen endlich ins Geld kommen.
AlphaTarRandir,
19. Jul 12:27 Uhr
0
Ich stimme dir zu. Das Vertrauen wurde komplett zerstört und eine Herde Elefanten ist darüber getrampelt.
Anders kann ich mir den aktuellen Kurs nicht erklären
T
TheTradingMorlock,
19. Jul 12:05 Uhr
0
Ich denke auch, dass wir Kurse von 60 € sehen sobald wieder etwas Ruhe in das Geschäft und die Nachrichten Drumherum eingekehrt ist.
TheTradingMorlock,
19. Jul 11:52 Uhr
0
Angesichts der Tatsache, dass der GXI Aktienkurs von Mai 2023 bis September 2024 um die 100 € gehandelt wurde und im September 2023 sogar über 120 € lag, wird das Ausmaß des aktuellen Kurssturzes deutlich. War die Aktie damals stark überbewertet, oder warum liegt der Kurs jetzt bei nur 29 €, obwohl das Testat erteilt wurde und der Verkauf von Centor sowie der damit verbundene erhebliche Schuldenabbau kurz bevorstehen? Sind aktuell die 29€ im historischen Vergleich nicht viel zu niedrig und sollten wir nicht wesentlich höher stehen, insbesondere wenn Centor verkauft ist?
Das Problem ist auch das verlorene Vertrauen in die Firma sowie die in diesem Jahr noch zu erwartenden eher schlechteren Zahlen. Ich denke auch das wir noch etwas Geduld haben müssen bis das Vertrauen zurückkehrt und das operative Geschäft auch wieder anzieht.
Trueffel_ULI,
19. Jul 10:11 Uhr
0
Ich würde es etwas konservativer betrachten: Zwischen November 2022 und März 2025 lag der GXI-Kurs nie unter 60 Euro. Also ein Verdoppler - vom jetzigen Kursniveau aus betrachtet - erscheint mir bei etwas Geduld und Ausdauer (12-18 Monaten) durchaus wieder machbar.
AlphaTarRandir,
19. Jul 9:59 Uhr
0
Angesichts der Tatsache, dass der GXI Aktienkurs von Mai 2023 bis September 2024 um die 100 € gehandelt wurde und im September 2023 sogar über 120 € lag, wird das Ausmaß des aktuellen Kurssturzes deutlich.
War die Aktie damals stark überbewertet, oder warum liegt der Kurs jetzt bei nur 29 €, obwohl das Testat erteilt wurde und der Verkauf von Centor sowie der damit verbundene erhebliche Schuldenabbau kurz bevorstehen?
Sind aktuell die 29€ im historischen Vergleich nicht viel zu niedrig und sollten wir nicht wesentlich höher stehen, insbesondere wenn Centor verkauft ist?
Trueffel_ULI,
18. Jul 19:38 Uhr
0
Ich denke, man kann grob sagen, dass alles über 800/850 Mio. Euro ein "guter" Preis wäre. Das würde den Leverage in etwa auf 3,5x senken.
Wenn wir 700 Mio. Euro erzielen, was ein "normaler" Preis wäre, fällt der Leverage knapp unter 4x.
Bei 1 Mrd. Euro, was ein "fantastischer" Preis wäre, würden wir beim Leverage knapp unter 3x landen.
Ich persönlich wäre sehr zufrieden, wenn beim Verkaufspreis eine 8 vorne steht und was genauso wichtig ist, dass alles nun zügig vollzogen wird. Sowohl Signing als auch Closing.
Ich bleibe grundsätzlich bescheiden und demütig.
Wonderpark,
18. Jul 19:11 Uhr
0
Was meinst du denn so mit "guter Übernahmepreis"? Da gibt's ja dann doch noch eine breitere Spanne 😅
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