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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,78
EUR
-2,18 % -0,64
19:41:13 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 5.097
Trueffel_ULI,
29. Jul 12:56 Uhr
0
Update Handelsumsatz
800.000 bis jetzt.
Macht 2,3% des GK
Schlussauktion wird seeeeehr spannend heute.
Trueffel_ULI,
29. Jul 12:48 Uhr
0
Steigende Zinsen und höhere Verschuldung (durch CAPEX und Bormioli) haben einen Giftcocktail für GXI gemixt.
Ein "Dankeschön" an Siemssen und Metzner.
Hoffentlich werden sie schön zur Kasse gebeten mit Regressansprüchen
Trueffel_ULI,
29. Jul 12:46 Uhr
0
Die Zinsaufwendungen haben sich in den vergangenen 5 Jahren wie folgt entwickelt (in Mio. Euro)
20
30
50
60
100
Das heute ist definitiv der Befreiungsschlag
SenecAAA,
29. Jul 12:46 Uhr
0
Ich könnte mir ein Carve-Out-Mandat für MG und indirekt eine Exit-Vorbereitung für die Rest-GXI vorstellen. Die Geschwindigkeit ist atemberaubend und ich könnte mir jetzt einen Gesamtexit bereits in H2 2027 zu einem ganz anderen Preis als 60€ vorstellen. Ich denke da eher an einen dreistelligen Betrag. Für 60€ gehen AOC/GS für eine NewCo-GXI nicht raus.
SenecAAA,
29. Jul 12:40 Uhr
0
Nehmen wir an, dass der Leverage nach PPP-Closing bei 2,2 bis 2,4 liegt, dann frage ich mich wofür GXI noch Lazard benötigt, wenn hier nicht eine PE-Struktur der Restfinanzierung aufgebaut werden soll, die für einen PE-Übernehmer zwecks Finanzierung der GXI-Übernahme optimal ist? Lazard kann praktisch keinen anderen Auftrag/Sinn mehr haben als genau diesen. Das Management hat bei Mandatierung von Lazard ja die relevanten Details des Deals mit Sicherheit bereits gewusst.
AlphaTarRandir,
29. Jul 12:38 Uhr
0
Bei der Aktie würde es mich nicht wundern wenn eine Übernahmeangebot zu 80€ kommt und der Aktienkurs erst mal bei 40€ hängen bleibt 🤣
Trueffel_ULI,
29. Jul 12:34 Uhr
0
Das ist hoffentlich (!) zu statisch/historisch betrachtet. Das Umsatzwachstum der Rest-GXI und eine massive Margenverbesserung durch gto&Co sollten uns in 2027 auf ein deutlich höheres Kurs-Niveau als 45€ heben. Wir werden sehen. Fakt ist, dass der gordische Knoten durchgeschlagen ist, wenn das Closing erfolgreich verläuft.
Ich lege die Messlatte bei der Erwartungshaltung lieber nicht zu hoch.
Als GXI-Aktionär lernt man dazu 😅
Trueffel_ULI,
29. Jul 12:31 Uhr
0
Vorstellen kann ich mir auch viel 😅.
Demut ist aber inzwischen mein zweiter Vorname.
Das hier ist das Entscheidende 🐘🐘🐘🎿.
Alles andere folgt irgendwann
SenecAAA,
29. Jul 12:30 Uhr
0
Ich könnte mir die 40€ sogar noch bis Ende 2026 vorstellen, wenn HV und Roadshow positiv verlaufen.
SenecAAA,
29. Jul 12:29 Uhr
0
1.700 mit 240 EBITDA verbleiben und das bei einem niedrigeren 2er-Leverage. Wäre Marge 14%. Sollte sicher auf 1.800 Umsatz mit 17% Marge in 2027 steigen. Wäre EBITDA knapp über 300 und somit Leverage 1,5x Wenn MG verkauft wird, ist GXI zudem locker Nettofinanzschulden frei. Bis Weihnachten haben wir >35. Ich sehe in 2027 Kurse >45 und in 2028 spätestens die Übernahme zu >60
Das ist hoffentlich (!) zu statisch/historisch betrachtet. Das Umsatzwachstum der Rest-GXI und eine massive Margenverbesserung durch gto&Co sollten uns in 2027 auf ein deutlich höheres Kurs-Niveau als 45€ heben. Wir werden sehen. Fakt ist, dass der gordische Knoten durchgeschlagen ist, wenn das Closing erfolgreich verläuft.
Trueffel_ULI,
29. Jul 12:21 Uhr
0
1.700 mit 240 EBITDA verbleiben und das bei einem niedrigeren 2er-Leverage.
Wäre Marge 14%. Sollte sicher auf 1.800 Umsatz mit 17% Marge in 2027 steigen. Wäre EBITDA knapp über 300 und somit Leverage 1,5x
Wenn MG verkauft wird, ist GXI zudem locker Nettofinanzschulden frei.
Bis Weihnachten haben wir >35.
Ich sehe in 2027 Kurse >45 und in 2028 spätestens die Übernahme zu >60
Trueffel_ULI,
29. Jul 12:15 Uhr
0
2.300 Umsatz minus 570 macht zukünftig grob 1.700 Umsatz
Die 570 Umsatz teilen sich auf in 220 Centor und 350 PPP
EBITDA geht raus 75 Centor und 75 PPP also 150
EBITDA verbleiben 390 minus 150 also 240
1.920 NFV plus 75 negativer FCF für 2026 plus 50 MS minus 1.500 EV (wenn es komplett cash für die Schuldentilgung kommt) macht rund 545 NFV
545 geteilt durch 240 ergibt Leverage 2,3x
n
neu1234,
29. Jul 12:07 Uhr
0
Multiple 10
SenecAAA,
29. Jul 12:04 Uhr
0
Ja und man darf auch nicht vergessen das wir heute über Nacht 10% gemacht haben also erstmal alles gut. Was halt verwundert ist das wir mit dem Verkauf nun wirklich die schlimmsten Probleme vom Tisch haben, der Markt aber dafür sehr Verhalten reagiert und uns „nur“ auf ein Niveau wie vor einigen Wochen gebracht hat - wo die Probleme noch dringlicher waren 🙂
Das Rerating wird nach und nach passieren. Zunächst wird in den nächsten Tagen der Deal erklärt werden und seine Auswirkungen auf GXI. Auf der HV dürfte dann strategisch die Rest-GXI neu aufgestellt und vorgestellt werden. Spannend wird sein, ob und was mit dem MG noch vorhaben wird. Da dürfte es viel Klarheit am 1.9.2026 geben und natürlich im den Roadshows im September. Möglicherweise findet das Rerating dann auch substantiell erst ab September statt. Es wird 2 Schritte vor und einen zurück geben im Kurs. Keine lineare Entwicklung. Ausnahme: Übernahme.
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