Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
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Auch interessant: Sieht für mich eher nach hochwertigem Glas aus…das sollte sich doch verkaufen lassen…. https://www.linkedin.com/posts/gerresheimer_mouldedglass-typeiglass-flintglass-activity-7495370189622906880-BxhP?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAApJiP4BfrsHt_tqySMJjLpmi-SHijSO64Y
Ich versuche immer noch zu verstehen warum der Kurs da ist wo er ist. Was habe ich übersehen? Konservatives Szenario – Rest-Gerresheimer Annahmen • Nach Verkauf von Centor + PPP + MG • Umsatzwachstum: nur 2 % p.a. • EBITDA-Marge: zwischen 18% und 25 % • Free Cash Flow-Conversion: ca. 55–60 % vom EBITDA (nach Steuern, Erhaltungs-Capex und Zinsen) • MG wird verkauft, Schulden werden vollständig auf null getilgt • Keine aggressiven Aktienrückkäufe • Bewertung des operativen Geschäfts (Enterprise Value) mit konservativen Multiples Das ist der 0/8/15 case und selbst da muss die Bude 43 Euro wert sein….ich verstehe es nicht.
Ich versuche immer noch zu verstehen warum der Kurs da ist wo er ist. Was habe ich übersehen? Konservatives Szenario – Rest-Gerresheimer Annahmen • Nach Verkauf von Centor + PPP + MG • Umsatzwachstum: nur 2 % p.a. • EBITDA-Marge: zwischen 18% und 25 % • Free Cash Flow-Conversion: ca. 55–60 % vom EBITDA (nach Steuern, Erhaltungs-Capex und Zinsen) • MG wird verkauft, Schulden werden vollständig auf null getilgt • Keine aggressiven Aktienrückkäufe • Bewertung des operativen Geschäfts (Enterprise Value) mit konservativen Multiples Das ist der 0/8/15 case und selbst da muss die Bude 43 Euro wert sein….ich verstehe es nicht.
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