Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Das Centor-Business hatte zwar in H1 eine 33% Marge, aber das Umsatz-Wachstum war quasi nominal Null und ist real gesunken. Das Umsatz-Multiple bei 200 Mio € ist ungefähr 3,7, was nicht schlecht ist. EBITA-Multiple ca 12-13 bei Nullwachstum, was auch nicht schlecht ist

PPP Closing zwischen Dezember und Mai Ich tippe auf Februar

Heute ist es offiziell, dass die Finanzprobleme ad acta gelegt worden sind

Beim EBITDA 70 zu 80 bei den 150 tippe ich, also PPP etwas mehr

Ja halbe - halbe die 1,5 Mrd. Euro.

Das sind ungefähr 860 Mio US$

Bewusst erst heute vermutlich - und zur gestrigen Öffentlichkeitsarbeit getrennt - kommuniziert. Cleverer Schachzug für mehr Aufmerksamkeit

750 Mio € …

also ab die Post jetzt !!!

Centor closing ist durch https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/gerresheimer-schliesst-verkauf-von-centor-erfolgreich-ab/bbc9c426-f331-4a3e-a6a8-fbf0b7bc81be_de

Ja, man musste einmalig Capex aufwenden, um Centor für den Verkauf fit zu machen.

Stimmt das eigentlich, dass Centor einen negative FCF in H1 hatte? Steht Centor mit ca. 500 Mio Euro in der Bilanz?

Gerne mehr von potenziellen positiven Überraschungen. 😉 Ich habe CagriSema nach dem Morpheus Report gedanklich auf null abgeschrieben…schön wenn da die nächsten Jahre doch was kommt. Rundum schöner Tag heute 🍷

....aber ich komme schon wieder zu sehr ins monologhafte Fachsimplen mit mir selbst, sorry 😉🍷

AVI Global Trust deutete auch mal ein mögliches Interesse von Novo Nordisk an Gerresheimer an, weil sie über die Cagrisema-Doppelkammerspritze für das GLP1-Nachfolgeprodukt stark von Gerresheimer abhängig sind. https://markets.ft.com/data/announce/full?dockey=1323-17322686-0DE836O8I38S891CBHCEV5ER1C At current prices one is paying an EV to Net Plant Property & Equipment multiple of just 1.9x - a fact that likely cannot escape peers who trade 5-10x or even certain customers such as Novo Nordisk, for whom GXI's dual chamber CagriSema syringe is of the utmost importance

Und die Nebenwirkungen waren nicht auffällig oder höher als bei den niedrigeren Dosen oder bisherigen Vergleichspräparaten, es lag schlicht daran, dass CagriSema wohl zu gut wirkte. Normalerweise gibt es fest vorgeschriebene Dosen bei Studien, in dem Fall konnten die Studienteilnehmer aber selbst darüber entscheiden. Das war ungewöhnlich und nicht ausreichend in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das räumte im Nachgang auch Novo Nordisk ein. Also ein Luxusproblem eigentlich, die prozentuale Gewichtsreduktion war teils zu stark. Davon scheint Morpheus Research wohl bis heute nichts mitbekommen zu haben oder haben wollen. Fruergaard Jørgensen räumte die Kritik ein, insbesondere hinsichtlich der mangelnden Genauigkeit der Firma bei der Kommunikation des flexiblen Studiendesigns. https://www.cnbc.com/2025/03/28/novo-nordisk-obesity-drug-cagrisema-will-be-important-product.html