Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Kurs Gerresheimer
28,77 EUR
-2,21 % -0,65
22:27:07 Uhr, Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Mit Hebel
3,99 long
4,49 short
DZ Bank
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Kommentare 5.099
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n
neu1234, 30. Jul 10:48 Uhr
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Ich finde den Kurs unglaublich. 27,50… irre. Ich kann es nicht fassen
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 30. Jul 10:11 Uhr
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Wie habt ihr GXI im Depot gewichtet?
SenecAAA
SenecAAA, 30. Jul 9:58 Uhr
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Das halte ich alles für zu optimistisch.

neu1234, 30. Jul 9:49 Uhr
Ich weiß, finde ich letztlich sehr gut! Die Stimmung ist nach wie vorher eher schlecht bis verhalten, nur sehr wenige sind optimistisch. Das ist in einer Bodenbildungsphase normal, aber wir sprechen nicht mehr nur über eine Bodenbildung einer historischen GXI. Ich bin jetzt sogar optimistischer als bei meinem Einstieg im April und sehe eine signifikant höhere Margin of safety HEUTE als im April, zugleich aber auch ein deutlich höheres upside seit gestern. GD100 wird diese Woche noch GD200 nach oben kreuzen. Das erste Mal seit 5/2024. Bin ein Fan der langen Linien…aber das Fundament muss natürlich auch stimmen. Und das tut es. 😅
n
neu1234, 30. Jul 9:49 Uhr
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Das halte ich alles für zu optimistisch.
SenecAAA
SenecAAA, 30. Jul 9:30 Uhr
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Natürlich setzt das eine saubere Exekution voraus. Hier hat sich mein Vertrauen massiv erhöht. Der neue CEO wird noch eine wichtige Komponente sein
SenecAAA
SenecAAA, 30. Jul 9:28 Uhr
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Mein bisheriger Anlagehorizont (H12027) hat sich auf 2028 erweitert und mein Kursziel für einen Exit ist nunmehr 80€+ in 2028. Aber 2028 wird es für ein volles Rerating und Wertaufholung brauchen. Auch eine Übernahmeprämie dürfte nicht vor Ende 2027/2028 erzielbar sein. Alles andere wäre AOC-Turbo.
SenecAAA
SenecAAA, 30. Jul 9:24 Uhr
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Habe gestern noch lange recherchiert und analysiert. Für mich steht fest, der Deal wird noch nicht annähernd richtig gewürdigt und in seiner Tragweite auch bilanztechnisch noch nicht verstanden. GXI wird nun in 3 Schritten filetiert: 1. Schritt Centor und PPP in diesem GJ bzw. im 1. HJ27 für 1.500 EV Umsatz 600 Marge 35% und 20% Leverage sinkt danach auf <2,5x 2. Schritt MG im 2. HJ27 oder 1. HJ28 für 600 EV Umsatz 700 Marge 18% Leverage sinkt danach auf <1x 3. Schritt Rest GXI mit HVS (High-Value-Solutions) im 2. HJ28 für 60-70 Euro die Aktie. Vielleicht auch mehr, aber ich will demütig bleiben. Umsatz 1.000 aktuell und 1.200 in 2028 Marge 20% Somit würde GXI komplett von der Börse genommen und das in 3 Schritten.

Trueffel_ULI, 30. Jul 8:43 Uhr
Exakt. Wir werden in Stufe 3 (ex MG) nicht nur ein anderes Umsatz-CAGR bei einer strukturell höheren und stabileren Marge sehen, sondern ein signifikant höheres Umsatz-Multiple von ca. 3 bis 3,5 auf der Basis von Schott, Stevanato und Westpharma (sogar über 4). Wir sprechen dann für 2028 über einen Market Cap von ca. 4 Mrd. €. Ohne Übernahmeprämie. Die neue GXI wird mit der alten Gerresheimer nichts mehr zu tun haben. Food for thought !
n
neu1234, 30. Jul 9:14 Uhr
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Wenn q1 kommt, hoffe ich auch, dass ein Update zur aktuellen Marktentwicklung kommt
n
neu1234, 30. Jul 9:13 Uhr
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symrise bestätigt Jahresziele und sind im letzten halben Jahr deutlich gestiegen
n
neu1234, 30. Jul 9:12 Uhr
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ubs steht auf „wird geprüft“
n
neu1234, 30. Jul 9:11 Uhr
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Oddo von 36 auf 38…
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neu1234, 30. Jul 9:11 Uhr
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Barclays erhöht Kursziel von 17 auf 25
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 30. Jul 9:09 Uhr
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Entsprechend werde ich hier nun auch in der Frequenz etwas kürzer treten, ich kann nun mental endlich etwas "loslassen", das fiel mir bisher ehrlich gesagt aufgrund der Fülle an GXI-Herausforderungen doch sehr schwer.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 30. Jul 8:53 Uhr
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Bei Schritt 3 habe ich wie gesagt eine andere Hoffnung. Aber ansonsten stimme ich zu. Wenn MG verkauft wird, könnte man mit moderater Verschuldung für 1 mrd Aktien zurück kaufen. Wir reden dann wirklich von einem kleinen Schnellboot…wenn GLP1 fliegt. Bin verhalten positiv gestimmt…man läuft zumindest in die richtige Richtung…auch wenn es eher nach Marathon mit Gehpausen anmutet.

puh_der_baer, 30. Jul 8:52 Uhr
Schritt 3 enthält Spielraum und Phantasie für lukrative Alternativen. Immerhin ist GXI dann ein schuldenfreier Top Pick aus dem Bereich Pharma-/Biotechverpackung. Wir haben nun wieder eine Handbreit Wasser unterm Kiel und die Stoßrichtung ist positiv nach vorne gerichtet. Die Zeiten von Existenzangst für das Unternehmen sind ad acta gelegt. Ich schaue jetzt beim Kurs nicht mehr auf Intraday- oder Wochenschwankungen. Ich habe einen Blickwinkel über Quartale hinweg. Wenn ich ohnehin denke, dass ich in 2028 zu mindestens 60 Euro verkaufe, nimmt das aktuelle Kurstreiben an Relevanz für mich rapide ab. Wichtig war, dass wir Fristverlängerung, Testat und Centor-Verkauf in der Tasche haben. Alles andere wird sich ergeben und auch im Kurs widerspiegeln.
puh_der_baer
puh_der_baer, 30. Jul 8:52 Uhr
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Habe gestern noch lange recherchiert und analysiert. Für mich steht fest, der Deal wird noch nicht annähernd richtig gewürdigt und in seiner Tragweite auch bilanztechnisch noch nicht verstanden. GXI wird nun in 3 Schritten filetiert: 1. Schritt Centor und PPP in diesem GJ bzw. im 1. HJ27 für 1.500 EV Umsatz 600 Marge 35% und 20% Leverage sinkt danach auf <2,5x 2. Schritt MG im 2. HJ27 oder 1. HJ28 für 600 EV Umsatz 700 Marge 18% Leverage sinkt danach auf <1x 3. Schritt Rest GXI mit HVS (High-Value-Solutions) im 2. HJ28 für 60-70 Euro die Aktie. Vielleicht auch mehr, aber ich will demütig bleiben. Umsatz 1.000 aktuell und 1.200 in 2028 Marge 20% Somit würde GXI komplett von der Börse genommen und das in 3 Schritten.

Trueffel_ULI, 30. Jul 8:43 Uhr
Bei Schritt 3 habe ich wie gesagt eine andere Hoffnung. Aber ansonsten stimme ich zu. Wenn MG verkauft wird, könnte man mit moderater Verschuldung für 1 mrd Aktien zurück kaufen. Wir reden dann wirklich von einem kleinen Schnellboot…wenn GLP1 fliegt. Bin verhalten positiv gestimmt…man läuft zumindest in die richtige Richtung…auch wenn es eher nach Marathon mit Gehpausen anmutet.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 30. Jul 8:43 Uhr
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Habe gestern noch lange recherchiert und analysiert. Für mich steht fest, der Deal wird noch nicht annähernd richtig gewürdigt und in seiner Tragweite auch bilanztechnisch noch nicht verstanden. GXI wird nun in 3 Schritten filetiert: 1. Schritt Centor und PPP in diesem GJ bzw. im 1. HJ27 für 1.500 EV Umsatz 600 Marge 35% und 20% Leverage sinkt danach auf
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