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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,71
EUR
-2,41 % -0,71
20:26:44 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 5.097
Trueffel_ULI,
30. Jul 11:41 Uhr
0
Man hätte über StaRUG eine KE ohne Bezugsrecht machen können, das Gericht hätte dem zugestimmt. Beispielhaft AOC und GS mit einem externen PE-Partner, der Geld reinschießt. Dann hätte man die Firma für einen Appel und ein Ei erhalten und wäre die Schulden los. StaRUG ist gut gemeint, um Arbeitsplätze zu erhalten, es enthält aber viele handwerkliche Fehler und für private Aktionäre ist es die schlichte Enteignung.
Trueffel_ULI,
30. Jul 11:39 Uhr
0
Zuvor war StaRUG durchaus denkbar. Man hätte auf den Verkaufsprozess Centor verzichten oder ihn sogar noch abbrechen können. StaRUG setzt nicht voraus, sein Tafelsilber zu verkaufen.
Trueffel_ULI,
30. Jul 11:37 Uhr
0
Wir hatten die realistische Gefahr von StaRUG und eine zeitlang auch einer direkten Insolvenz.
StaRUG setzt voraus, dass man in den nächsten 2 Jahren eine voraussichtliche Zahlungsunfähigkeit hat.
Beim Technical Default hätte theoretisch die sofortige Zahlungsunfähigkeit einsetzen können, wenn die SSD-Gläbubiger und Banken den Stecker gezogen hätten, wenn sich das mit dem Testat-Timing und weiteren Leverage-Verschlechterungen noch weiter dramatisiert hätt. Das wäre dann die unmittelbare Insvolzenz gewesen.
Mareilo,
30. Jul 11:18 Uhr
0
Guten Tag, mich würde mal interessieren, da es in der Vergangenheit hin und wieder erwähnt wurde, wie nah waren wir am Starug dran und dem damit einhergehenden Totalverlust? Lieben Dank vorab.
i
investi82,
30. Jul 11:14 Uhr
0
Shaw hat erhöht von 1,41 auf 1,52 die sind sich der Sache aber sehr sicher 😏
n
neu1234,
30. Jul 10:51 Uhr
0
von den 1,5 bleiben nach steuer und transaktionskosten 1,4 übrig
neu1234,
30. Jul 10:48 Uhr
0
Ich finde den Kurs unglaublich. 27,50… irre. Ich kann es nicht fassen
Trueffel_ULI,
30. Jul 10:11 Uhr
0
Wie habt ihr GXI im Depot gewichtet?
SenecAAA,
30. Jul 9:58 Uhr
0
Ich weiß, finde ich letztlich sehr gut! Die Stimmung ist nach wie vorher eher schlecht bis verhalten, nur sehr wenige sind optimistisch. Das ist in einer Bodenbildungsphase normal, aber wir sprechen nicht mehr nur über eine Bodenbildung einer historischen GXI. Ich bin jetzt sogar optimistischer als bei meinem Einstieg im April und sehe eine signifikant höhere Margin of safety HEUTE als im April, zugleich aber auch ein deutlich höheres upside seit gestern. GD100 wird diese Woche noch GD200 nach oben kreuzen. Das erste Mal seit 5/2024. Bin ein Fan der langen Linien…aber das Fundament muss natürlich auch stimmen. Und das tut es. 😅
SenecAAA,
30. Jul 9:30 Uhr
0
Natürlich setzt das eine saubere Exekution voraus. Hier hat sich mein Vertrauen massiv erhöht. Der neue CEO wird noch eine wichtige Komponente sein
SenecAAA,
30. Jul 9:28 Uhr
0
Mein bisheriger Anlagehorizont (H12027) hat sich auf 2028 erweitert und mein Kursziel für einen Exit ist nunmehr 80€+ in 2028. Aber 2028 wird es für ein volles Rerating und Wertaufholung brauchen. Auch eine Übernahmeprämie dürfte nicht vor Ende 2027/2028 erzielbar sein. Alles andere wäre AOC-Turbo.
SenecAAA,
30. Jul 9:24 Uhr
0
Habe gestern noch lange recherchiert und analysiert. Für mich steht fest, der Deal wird noch nicht annähernd richtig gewürdigt und in seiner Tragweite auch bilanztechnisch noch nicht verstanden. GXI wird nun in 3 Schritten filetiert: 1. Schritt Centor und PPP in diesem GJ bzw. im 1. HJ27 für 1.500 EV Umsatz 600 Marge 35% und 20% Leverage sinkt danach auf <2,5x 2. Schritt MG im 2. HJ27 oder 1. HJ28 für 600 EV Umsatz 700 Marge 18% Leverage sinkt danach auf <1x 3. Schritt Rest GXI mit HVS (High-Value-Solutions) im 2. HJ28 für 60-70 Euro die Aktie. Vielleicht auch mehr, aber ich will demütig bleiben. Umsatz 1.000 aktuell und 1.200 in 2028 Marge 20% Somit würde GXI komplett von der Börse genommen und das in 3 Schritten.
Exakt. Wir werden in Stufe 3 (ex MG) nicht nur ein anderes Umsatz-CAGR bei einer strukturell höheren und stabileren Marge sehen, sondern ein signifikant höheres Umsatz-Multiple von ca. 3 bis 3,5 auf der Basis von Schott, Stevanato und Westpharma (sogar über 4). Wir sprechen dann für 2028 über einen Market Cap von ca. 4 Mrd. €. Ohne Übernahmeprämie. Die neue GXI wird mit der alten Gerresheimer nichts mehr zu tun haben. Food for thought !
n
neu1234,
30. Jul 9:14 Uhr
0
Wenn q1 kommt, hoffe ich auch, dass ein Update zur aktuellen Marktentwicklung kommt
n
neu1234,
30. Jul 9:13 Uhr
0
symrise bestätigt Jahresziele und sind im letzten halben Jahr deutlich gestiegen
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