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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,99
EUR
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13:08:05 Uhr,
Quotrix Düsseldorf
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Kommentare 4.886
Trueffel_ULI,
10:53 Uhr
0
Was ich nicht ausschließe, ist die Aufnahme eines Aktienrückkaufprogramms über max. 10% des Grundkapitals ab 2028 über einen Zeitraum von 12-18 Monaten, um eine Mischung aus Dividende und Aktienrückkauf zu haben.
Denn eine Dividende müssen wir nochmals versteuern, ein Aktienrückkauf kommt uns hingegen so zugute, da der EPS steigt, weil der Kuchen kleiner wird und somit unser unverändertes Kuchenstück am Ganzen größer wird.
Das aber wie gesagt ab 2028 und max. 10% des Grundkapitals. Dies ist über einen Vorratsbeschluss derzeit möglich und dieser Vorratsbeschluss gilt grundsätzlich 5 Jahre und wird dann auf einer HV verlängert. Analog zum Vorratsbeschluss für eine Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht.
Trueffel_ULI,
10:32 Uhr
0
Ich will das Thema nicht überstrapazieren. Ich meine keinen einmaligen Rückkauf, sondern über die nächsten Jahre. Wenn die Aktie bei positivem FCF nächstes Jahr immer noch auf dem Niveau ist, werden Rückkäufe nach PPP closing sicher ein Thema werden. IR wird da auch nichts konkretes wissen. Wir werden sehen. Schauen wir mal wie die neue Finanzierung ausgestaltet sein wird. Jedenfalls sehe ich so oder so die down side begrenzt. Und die Wachstums Capex ist schon bezahlt…muss nur noch realisiert werden. Ich bin in beiden Szenarien völlig Grundentspannt. Man darf operativ nur nicht nachlassen. Ich gehe aber auch davon aus, dass der Kurs vorher anzieht. Die Frage ist nur wie stark.
Das wäre ja auch noch schöner und weltfremder, wenn Du die Hälfte aller Aktien binnen weniger Monate einsammeln wolltest😉😅.
Dein Unterfangen bleibt so oder so völlig unrealistisch. Beschäftige Dich einfach mal mit den Vorgaben, die der Gesetzgeber macht beim Thema Aktienrückkauf. Dann wirst Du sehen, es geht schlicht nicht und wir sollten das nun wirklich beenden.
puh_der_baer,
10:28 Uhr
0
Ich will das Thema nicht überstrapazieren. Ich meine keinen einmaligen Rückkauf, sondern über die nächsten Jahre.
Wenn die Aktie bei positivem FCF nächstes Jahr immer noch auf dem Niveau ist, werden Rückkäufe nach PPP closing sicher ein Thema werden. IR wird da auch nichts konkretes wissen. Wir werden sehen.
Schauen wir mal wie die neue Finanzierung ausgestaltet sein wird.
Jedenfalls sehe ich so oder so die down side begrenzt. Und die Wachstums Capex ist schon bezahlt…muss nur noch realisiert werden.
Ich bin in beiden Szenarien völlig Grundentspannt. Man darf operativ nur nicht nachlassen.
Ich gehe aber auch davon aus, dass der Kurs vorher anzieht. Die Frage ist nur wie stark.
Trueffel_ULI,
10:11 Uhr
0
Verabschiede Dich von Deiner Theorie, dass GXI bis zu 50% der eigenen Aktien zurückkauft und dann einzieht und das dann auch noch billig. Das ist ein Widerspruch in sich.
Der Kurs würde alleine bei der Ankündigung explodieren. Zudem gibt es sehr strenge Vorgaben, in der Marktmissbrauchsverordnung um Insiderhandel zu unterbinden. GXI darf nicht kaufen und damit den Kurs beeinflussen. Deshalb darf man pro Handelstag auch nur max. 10% des täglichen Handelsvolumens kaufen und das auch nur zu einem Preis, der nicht höher ist als der Kurs davor. Wenn an einem Tag z.B. 80.000 Stück gehandelt werden, darf GXI nicht mehr als 8.000 kaufen. Und sie dürfen den Kurs auf keinen Fall beeinflussen.
Dafür bräuchte es zudem eine 3/4 Mehrheit auf der HV, um 50% aller Aktien einzuziehen. Zudem würde sich das Haftungskapital von GXI halbieren, wenn das Grundkapital herabgesetzt wird, dadurch könnten Gläubiger Sicherheitsleistungen wie z. B. Bürgschaften oder die sofortige Begleichung ihrer Forderungen verlangen. Außerdem hätte AOC plötzlich nicht nehr 17%, sondern 34% und müsste einen Antrag zur Befreiung einen Pflichtübernahmeangebots machen.
Deine Idee funktioniert nur in der Theorie. Ich mache Dir aber einen Vorschlag, weil Du mit der penetranten These hier im Forum allmählich schon echt etwas nervst: Ruf doch einfach die IR an und frag, ob so etwas denkbar ist. Oder mache Dich über die safe harbour-Regeln der BaFin schlau.
Die IR wird Dir sagen, wenn man Geld übrig hat, wird man die Dividendenfähigkeit wieder herstellen. Deine Theorie funktioniert einfach nicht. 50% der Aktien billig zurückkaufen. Das ist unrealistisch. Der Kurs würde explodieren und GXI hätte somit wieder Ärger mit der BaFin wegen Marktmissbrauch. Es gibt noch mindestens 10 weitere Gründe, warum Deine Theorie nicht funktioniert, das würde hier jetzt aber den Rahmen sprengen.
P.S. Nicht böse gemeint, aber ich habe selten jemanden gesehen, der bei einem Thema derart beratungsresistent ist und sich so verrennt wie Du 😉
puh_der_baer,
9:44 Uhr
0
Wir können eigentlich ganz entspannt sein…viele Wege führen nach Rom:
Das einzige, was stimmen muss, ist das operative Wachstum der beiden Biopharma-Segmente (Menge + Marge). Der Rest löst sich von selbst.
Fällt der Kurs / MG-Preis niedrig:
Rückkauf-Hebel maximiert. Mit dem freien Cashflow wird bis zur Hälfte aller Aktien billig eingezogen. Verschuldungsgrad bleibt bei 3x
Das EPS explodiert mathematisch in Richtung 6 bis 7 Euro – der Kurs muss folgen.
Steigt der Kurs / MG-Preis hoch:
Bilanz-Hebel maximiert. Die RemainCo tilgt alle Schulden auf nahezu null, eliminiert das Zinsrisiko und wird als schuldenfreier GLP-1-Pure-Play am Markt mit einem Vielfachen (KGV 18–22) neu bewertet.
Fazit:
Niedrige Kurse treiben den EPS-Turbo über Aktienvernichtung, hohe Kurse bringen die Multiple-Expansion. Solange die GLP-1- und Spritzen-Nachfrage intakt bleibt, führen beide Wege zwangsläufig zum selben Ziel: einer massiven Neubewertung.
puh_der_baer,
Gestern 18:55 Uhr
0
Was den MWB-Research-Bericht aus meiner Sicht noch interessanter macht: Der Sell-Side-Analyst hält trotz mehrerer wesentlicher Verbesserungen, die Gerresheimer in der vergangenen Woche angekündigt hat, weiterhin an seinem bisherigen Kursziel und der SELL-Empfehlung fest. Ist der Analyst eigentlich auf LinkedIn aktiv? Vielleicht könnte man ihn dort einmal direkt fragen, wie er die jüngsten Entwicklungen bewertet. Und vielleicht wäre es ebenfalls interessant, seinen Vorgesetzten einmal zu fragen, wie man bei MWB zu dieser Einschätzung kommt und ob die Verantwortlichen die jüngsten Entwicklungen und die unveränderte Bewertung überhaupt im Detail geprüft haben.. Gerade bei einem derart niedrigen Kursziel wäre etwas mehr Transparenz zu den zugrunde liegenden Annahmen durchaus hilfreich
Es ist vermutlich viel copy paste….ich denke es gibt außer Lehmann und AOC keine Sau weltweit, die sich so mit Gerresheimer beschäftigen wie wir hier.
Unter Aufwand Nutzen Gesichtspunkten ist das auch nur noch rational zu erklären weil wir so fett investiert sind. Aktuell wahrscheinlich bei vielen trotzdem noch nicht mal Mindestlohn auf die Stunde gerechnet. 😅
PatientCourageous,
Gestern 18:45 Uhr
0
Was den MWB-Research-Bericht aus meiner Sicht noch interessanter macht: Der Sell-Side-Analyst hält trotz mehrerer wesentlicher Verbesserungen, die Gerresheimer in der vergangenen Woche angekündigt hat, weiterhin an seinem bisherigen Kursziel und der SELL-Empfehlung fest.
Ist der Analyst eigentlich auf LinkedIn aktiv? Vielleicht könnte man ihn dort einmal direkt fragen, wie er die jüngsten Entwicklungen bewertet.
Und vielleicht wäre es ebenfalls interessant, seinen Vorgesetzten einmal zu fragen, wie man bei MWB zu dieser Einschätzung kommt und ob die Verantwortlichen die jüngsten Entwicklungen und die unveränderte Bewertung überhaupt im Detail geprüft haben..
Gerade bei einem derart niedrigen Kursziel wäre etwas mehr Transparenz zu den zugrunde liegenden Annahmen durchaus hilfreich
AlphaTarRandir,
Gestern 18:30 Uhr
0
Wahrscheinlich schon. Der Praktikant hat eine 1 gewürfelt und hat halt geschrieben Ziel 20€..😅
TheTradingMorlock,
Gestern 18:16 Uhr
0
Wie kommen die auf sowas? Wegen der Energiepreise?
puh_der_baer,
Gestern 17:03 Uhr
0
Dann werden die wohl auch bald nach oben anpassen 😅 mich juckt es ja fast nochmal in den Fingern…muss mich disziplinieren 😉
Trueffel_ULI,
Gestern 16:17 Uhr
0
Zum Schmunzeln die Analyse. Habe sie mir (16 Seiten) komplett durchgelesen.
Beim Leverage geht man zB in 2026 von 5,7x aus, für 2027 von 5,1x und 2028 von 4,3x.
Muss ich noch mehr sagen?
puh_der_baer,
Gestern 14:31 Uhr
0
mwb Research bleibt bei Sell: Wir halten an unserem Kursziel von 20,00 EUR fest und bestätigen unsere SELL-Einstufung.
Trotzdem Kurs stabil…Gutes Zeichen
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