WOLTERS KLUWER WKN: A0J2R1 ISIN: NL0000395903 Kürzel: WOSB Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs Wolters Kluwer
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11:12:43 Uhr, Lang & Schwarz
Kommentare 845
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Kaffeeweisser
Kaffeeweisser, 23. Apr 17:44 Uhr
4

Wolters sitzt auf einem Berg von verifizierten und propriäteren Daten und workflows, welche sie durch AI noch besser vertikal integrieren. YoY Freecashflow wächst um 10 Prozent. Wie stützt du deine Aussage?

FallenLeaves, 23. Apr 17:16 Uhr
Den AssiLynx habe ich schon lange geblockt. Kann ich dir nur empfehlen. Was deine Aussage angeht hast du natürlich recht. WK ist ein System of Record und wird von KI profitieren. Da bin ich mir sehr sicher.
A
AuspiciousLynx, 23. Apr 17:44 Uhr
0

Wolters sitzt auf einem Berg von verifizierten und propriäteren Daten und workflows, welche sie durch AI noch besser vertikal integrieren. YoY Freecashflow wächst um 10 Prozent. Wie stützt du deine Aussage?

FallenLeaves, 23. Apr 17:16 Uhr
Dass es kaum proprietäre Daten sind, es sind hauptsächlich öffentlich zugängliche Daten die dann aufbereitet werden und mit Software-Tools verkauft werden. Das ist nix mehr wert seit Claude. Wenn du wirklich proprietäre Daten willst dann kaufe RELX, der Konkurrent von Wolters Kluwer der auch in viel besseren Geschäftsfeldern wie Analytics tätig ist. Die Aktie ist wesentlich weniger gefallen, hat sich deutlich krasser erholt und ist ytd kaum im Minus (11% vs 27% bei WKL) . WKL ist ein KI-Verlierer da ihr Geschäft im Verkaufen von Software-Lösungen basiert mit ein paar Daten von Menschen aufbereitet. Zudem haben sie im Health Bereich massiv neue Konkurrenz durch Startups. Legal wird gerade in den USA mehr und mehr von Claude und co. übernommen, da rechtliche Dinge fast alle öffentlich sind oder günstig zu erwerben sind. Wolters Kluwer ist zu langsam und zu altmodisch. Die fangen jetzt erst an mit Agentic AI, das haben andere schon über ein Jahr. R&D Investment daher deutlich erhöht seit diesem Jahr und auch langfristig. Die haben die Zukunft komplett verpennt und das Geld für Aktienrückkäufe zu Kursen 150-180 € verpulvert und Bewertungen KGV 30-40. Das Geld fehlt und hätte vor 3 Jahren bereits investiert werden müssen. Jetzt wurden die Buybacks von 1 Mrd. auf nur noch 500 Mio. reduziert obwohl der Kurs um 66% gecrasht ist.
A
AuspiciousLynx, 23. Apr 17:45 Uhr
0

Den AssiLynx habe ich schon lange geblockt. Kann ich dir nur empfehlen. Was deine Aussage angeht hast du natürlich recht. WK ist ein System of Record und wird von KI profitieren. Da bin ich mir sehr sicher.

Kaffeeweisser, 23. Apr 17:44 Uhr
Du hast eben keine Ahnung.
F
FallenLeaves, 23. Apr 17:59 Uhr
1

Dass es kaum proprietäre Daten sind, es sind hauptsächlich öffentlich zugängliche Daten die dann aufbereitet werden und mit Software-Tools verkauft werden. Das ist nix mehr wert seit Claude. Wenn du wirklich proprietäre Daten willst dann kaufe RELX, der Konkurrent von Wolters Kluwer der auch in viel besseren Geschäftsfeldern wie Analytics tätig ist. Die Aktie ist wesentlich weniger gefallen, hat sich deutlich krasser erholt und ist ytd kaum im Minus (11% vs 27% bei WKL) . WKL ist ein KI-Verlierer da ihr Geschäft im Verkaufen von Software-Lösungen basiert mit ein paar Daten von Menschen aufbereitet. Zudem haben sie im Health Bereich massiv neue Konkurrenz durch Startups. Legal wird gerade in den USA mehr und mehr von Claude und co. übernommen, da rechtliche Dinge fast alle öffentlich sind oder günstig zu erwerben sind. Wolters Kluwer ist zu langsam und zu altmodisch. Die fangen jetzt erst an mit Agentic AI, das haben andere schon über ein Jahr. R&D Investment daher deutlich erhöht seit diesem Jahr und auch langfristig. Die haben die Zukunft komplett verpennt und das Geld für Aktienrückkäufe zu Kursen 150-180 € verpulvert und Bewertungen KGV 30-40. Das Geld fehlt und hätte vor 3 Jahren bereits investiert werden müssen. Jetzt wurden die Buybacks von 1 Mrd. auf nur noch 500 Mio. reduziert obwohl der Kurs um 66% gecrasht ist.

AuspiciousLynx, 23. Apr 17:44 Uhr
Das ist schlichtweg falsch. Wokters nutzt RAG (Retrieval-Augmented Generation). Das bedeutet: Die KI darf nur Antworten geben, die auf den verifizierten, hauseigenen Inhalten basieren. Das ist ein klar definierter Moat. Zudem arbeiten für Wolters tausende zertifizierte Redakteure die Gesetzestext interpretieren und in den Systemen implementieren. Das ist ebenso ein Moat.
A
AuspiciousLynx, 23. Apr 19:26 Uhr
0
Du wirst schon in 2 Jahren sehen, dass der ehemals angenommen Moat nicht mehr existiert oder kaum noch vorhanden ist. Der Markt preist hier Terminal Value von fast 0 ein in den nächsten 10 Jahren.
F
FallenLeaves, 23. Apr 17:16 Uhr
1

Und keinerlei Zukunft, terminal Value ist Null in 10 Jahren. Wolters Kluwer hat nichts an Moat, die verkaufen Software-Lösungen mit ein paar Daten. Anthropic hat das alles, zehnmal besser, schneller und produktiver. Es ist over.

AuspiciousLynx, 23. Apr 15:41 Uhr
Wolters sitzt auf einem Berg von verifizierten und propriäteren Daten und workflows, welche sie durch AI noch besser vertikal integrieren. YoY Freecashflow wächst um 10 Prozent. Wie stützt du deine Aussage?
S
SlowCapital, 23. Apr 16:03 Uhr
0

Ach das ist einer den ich blockiert habe. Jetzt verstehe ich es. Danke

Pauci, 23. Apr 13:19 Uhr
Danke für den Hinweis, wusste nicht, dass blockieren die Nachrichten rausfiltert. Blockiert und Chat clean 👍🏻
A
AuspiciousLynx, 23. Apr 15:41 Uhr
0
Und keinerlei Zukunft, terminal Value ist Null in 10 Jahren. Wolters Kluwer hat nichts an Moat, die verkaufen Software-Lösungen mit ein paar Daten. Anthropic hat das alles, zehnmal besser, schneller und produktiver. Es ist over.
F
FallenLeaves, 23. Apr 15:33 Uhr
1
Das Bewertungsniveau ist natürlich relevant. Bisher war mir Wolter zu teuer, jetzt spricht mich die Bewertung aber an. Aktuell 8 Prozent FCF-Yield und ein FCF per share growth von 6-10 Prozent bei einem ROIC von 18 Prozent und attraktiver Dividendenrendite.
A
AuspiciousLynx, 23. Apr 15:12 Uhr
0
Schön wenn man 66% in einem Jahr verliert statt 100% zu gewinnen, immer wieder toll wie Privatanleger sich alles schön reden xDDD
F
FallenLeaves, 23. Apr 14:26 Uhr
0
Hoffe hier morgen zu unter 65 reinzukommen. Schön wenn der Markt einem solche Chancen bietet.
R
Rohrreiniger69, 23. Apr 14:05 Uhr
0

Ach das ist einer den ich blockiert habe. Jetzt verstehe ich es. Danke

Pauci, 23. Apr 13:19 Uhr
haha verständlich 😂
A
AuspiciousLynx, 23. Apr 13:33 Uhr
0
Blockier doch einfach die Realität und deine Verluste xDDDDDDDDDDDDDDDD
A
AuspiciousLynx, 23. Apr 13:32 Uhr
0
Danke bitte
Pauci
Pauci, 23. Apr 13:19 Uhr
0

Lynx mit sich selbst

Rohrreiniger69, 22. Apr 22:14 Uhr
Ach das ist einer den ich blockiert habe. Jetzt verstehe ich es. Danke
A
AuspiciousLynx, 23. Apr 12:45 Uhr
0
Konstruktiv xDDD von euch kommt seit Monaten rein gar nichts außer: Abverkauf übertrieben steigt schon wieder XDDD
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