WORKHORSE GROUP INC. ,001 Forum: Community User: Moma

Entscheidung also eher ab 12.2020 erwartet

https://www.streetinsider.com/dr/news.php?id=17461792&gfv=1

Workhorse -9% with USPS said to delaying big contract decision https://seekingalpha.com/news/3621720-workhorseminus-9-usps-said-to-delaying-big-contract-decision

Am 12. Oktober 2020 schloss Workhorse Group Inc. (das "Unternehmen") mit Antara Capital LP ("Antara") und HT Investments MA LLC ("HT") einen Kaufvertrag (der "Kaufvertrag") zusammen mit Antara, den "Investoren"), gemäß denen sich die Gesellschaft bereit erklärt hat, im Rahmen einer Privatplatzierung der Gesellschaft an die Investoren (die "Privatplatzierung") 4,00% vorrangig besicherte Wandelanleihen zu emittieren und zu verkaufen, die 2024 in einem Gesamtkapital fällig sind Betrag von 200.000.000,00 USD (die "Schuldverschreibungen"), die in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden können, Nennwert von 0,001 USD pro Aktie ("Stammaktien"). Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 14. Oktober 2020 erfolgen. Der Kaufvertrag enthält übliche Zusicherungen, Gewährleistungen und Vereinbarungen der Gesellschaft und der Anleger sowie die üblichen Bedingungen für den Abschluss. Die im Kaufvertrag enthaltenen Zusicherungen, Gewährleistungen und Zusicherungen wurden nur zu Zwecken dieser Vereinbarung und zu bestimmten Terminen ausschließlich zum Nutzen der Vertragsparteien gemacht und können Beschränkungen unterliegen, die von den Vertragsparteien vereinbart wurden. Das Unternehmen zahlt im Zusammenhang mit der Privatplatzierung Provisionen an Goldman Sachs & Co. LLC und BTIG, LLC, sodass der Erlös vor Aufwendungen nach Freigabe bestimmter Bedingungen im Zusammenhang mit den Sicherheiten ungefähr 194.500.000 USD beträgt. Das Unternehmen erwartet, den Nettoerlös aus diesem Angebot zu verwenden, um das Produktionsvolumen zu erhöhen und zu beschleunigen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und das derzeitige Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu unterstützen. Die Schuldverschreibungen sind vorrangig besicherte Verpflichtungen der Gesellschaft und haben Vorrang vor allen unbesicherten Schuldverschreibungen der Gesellschaft. Sie sind am 14. Oktober 2024 fällig. Die Schuldverschreibungen werden mit 4,00% pa verzinst und ab dem 15. Januar 2021 vierteljährlich gezahlt Bargeld oder, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und anderer Einschränkungen, Stammaktien nach Wahl der Gesellschaft. Der Zinssatz für die Schuldverschreibungen kann auf 2,75% gesenkt werden, wenn die Gesellschaft bestimmte Bedingungen erfüllt. Der Wandlungspreis beträgt 36,14 USD, eine Prämie von 35% gegenüber dem Schlusskurs des Handelspreises für Stammaktien am 9. Oktober 2020, vorbehaltlich bestimmter potenzieller Schlussanpassungen auf der Grundlage des durchschnittlichen Handelspreises für die beiden Handelstage vor dem Abschluss als übliche Verwässerungsschutzanpassungen und Anpassungen für bestimmte Unternehmensereignisse. Die Anzahl der Aktien, die anstelle von Barzinsen für die Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, basiert auf dem Aktienkurs der Stammaktien zu diesem Zeitpunkt. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Gesellschaft in der Regel nicht vor dem dritten Jahrestag ihres Emissionstermins zurückgezahlt werden. Die Schuldverschreibungen werden von allen gegenwärtigen und zukünftigen Tochterunternehmen der Gesellschaft garantiert und durch Grundpfandrechte an im Wesentlichen allen Vermögenswerten der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften besichert. Die Gesellschaft muss den Erlös der Schuldverschreibungen bis zur Erfüllung bestimmter Anforderungen im Zusammenhang mit den Sicherheiten in einem Treuhandkonto aufbewahren. Der für die Schuldverschreibungen maßgebliche Vertrag umfasst übliche positive und negative Covenants, einschließlich Beschränkungen von Grundpfandrechten, zusätzlicher Verschuldung, Investitionen und Dividenden sowie anderer eingeschränkter Zahlungen und üblicher Ausfallereignisse. Der Kaufvertrag sieht vor, dass die Gesellschaft einen Registrierungsrechtsvertrag abschließt, der die Registrierung von Stammaktien, die in Bezug auf die Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, gemäß dem Securities Act von 1933 vorsieht. Wertpapierbörsenvereinbarung Darüber hinaus hat das Unternehmen mit HT, dem Inhaber seiner bestehenden 4,5% igen Wandelanleihen (die "bestehenden Schuldverschreibungen"), einen Wertpapierumtauschvertrag (den "Umtauschvertrag") abgeschlossen, um den gesamten ausstehenden Kapitalbetrag von 70,0 Mio. USD umzutauschen diese Schuldverschreibungen für Stammaktien. Die Umtauschvereinbarung sieht vor, dass der Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen den Nennbetrag der bestehenden Schuldverschreibungen in Höhe von 70,0 Mio. USD, dh den gesamten ausstehenden Nennbetrag der Schuldverschreibungen, gegen 5.034.212 Stammaktien der Gesellschaft umtauscht, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen vor dem Abschluss. Nach Abschluss des Umtauschs hat die Gesellschaft keine weiteren Verpflichtungen aus den bestehenden Schuldverschreibungen. Die in der Umtauschvereinbarung vorgesehenen Transaktionen werden voraussichtlich am oder um den 14. Oktober 2020 abgeschlossen. Die Umtauschvereinbarung enthält übliche Zusicherungen, Gewährleistungen und Vereinbarungen von uns und dem Inhaber sowie die üblichen Bedingungen für den Abschluss. Die in der Umtauschvereinbarung enthaltenen Zusicherungen, Gewährleistungen und Zusicherungen wurden nur zu Zwecken dieser Vereinbarung und zu bestimmten Terminen ausschließlich zum Nutzen der Vertragsparteien gemacht und können Beschränkungen unterliegen, die von den Vertragsparteien vereinbart wurden. Die Beschreibung der Bedingungen der oben beschriebenen Vereinbarungen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird in ihrer Gesamtheit durch den vollständigen Wortlaut der oben beschriebenen Form der Vereinbarungen qualifiziert, die als Exponate einzureichen sind

Viel Erfolg an alle

Wiese es kurz vor 15:30 runterrutsch

Vllt Leerverkäufe um die kleinen rauszuschmeissen

deal or no deal ?! wenn das so weiter geht muss ich raus, verliere nur... wann kommt die Nachricht^^

Was ist denn da los

https://www.vindy.com/news/local-news/2020/10/predictions-put-workhorse-as-favorite-to-win-usps-contract/

Nein, heute Nachmittag erwartet

Aber es gibt doch noch keine Info zum Deal oder habe ich was verpasst?

Schade, so vielversprechend angefangen 😏

DPHC und WKHS schön zusammen abgestürzt

Ist ganz schön abgestürzt zum Abend. Mal schauen wie es morgen aussieht.

https://businessjournaldaily.com/lordstown-motors-fortunes-could-boost-trumps-trumbull-county-chances/