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Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2021/2026 29.04.2025, 11:42 Uhr von EQS News Jetzt kommentieren: 0

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Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 4,50 % bis 09/26 100,50 % -0,99 % Gettex

EQS-Ad-hoc: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2021/2026

29.04.2025 / 11:42 CET/CEST
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Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2021/2026

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Zinsspanne von 6,5 % bis 7,5 % p.a.

Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption startet am 30. April 2025

München, 29. April 2025 – Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro zu begeben. Die neue Anleihe nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR), die „Anleihe 2025/2032“) hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 %. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.

Die Emission soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) umfassen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2021/2026 erhalten die Inhaber eine Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April 2025 starten und bis 15. Mai 2025, 18:00 Uhr, laufen.

Das öffentliche Angebot erfolgt  auf Basis eines Wertpapierprospekts, der heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligt wurde und  auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ veröffentlicht wird. Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse soll am 9. Mai 2025 starten und voraussichtlich am 19. Mai 2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet.

Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19) sowie Investitionen in die bestehenden Werke sowie allgemeine Unternehmenszwecke.
 

Presse/Investor Relations:
IR.on AG
Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser
T +49 221 9140 97-36
homann@ir-on.com

 

Kontakt:
Homann Holzwerkstoffe GmbH
Sandra Jux
T +49 (0)89 99 88 69 0
sj@homanit.org

 

Disclaimer:

 Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder Südafrika.

 

 



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Gustav-Freytag-Straße 12
81925 München
Deutschland
Telefon: 089 99 88 69-0
Fax: 089 99 88 69-21
E-Mail: ma@homanit.org
ISIN: DE000A3H2V19
WKN: A3H2V1
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-05-07 23:03:00 to 2025-05-08 03:40:27.
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