7C SOLARPARKEN WKN: A11QW6 ISIN: DE000A11QW68 Kürzel: HRPK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Knock-Outs auf 7C Solarparken
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Kommentare 2.191
Yoschl84,
30.06.2025 22:49 Uhr
1
Ich bin mir sehr sicher dass das Management BESS schon sehr lange auf dem Schirm hat. Überlegt doch mal was das für Menschen sind. Deren Expertise, Connections, Erfahrungen und Möglichkeiten (zB Gespräche mit Herstellern von BESS oder Marktbegleitern). Wer glaubt ernsthaft dass der Einstieg verschlafen wurde? 😅 aus meiner Sicht suchen hier Teilnehmer einfach nach Gründen für den schlechten Kurs. Aber der Kurs und die fundamentale Entwicklung gehen halt immer wieder auseinander und treffen sich langfristig wieder 😉 weil es so gerne geschrieben wird, Fakt ist: wir haben noch 2-3 Jahre fixe Vergütungen. Allgemein die Batteriebranche entwickelt sich sehr schnell. Und wenn die Rentabilität von BESS sehr gut ist dann wird man an jedem Umspannwerk große BESS sehen. Noch ist die Zeit vllt nicht gekommen. Aber sie wird kommen. Ob 7C eigene Speicher baut oder der Markt. Sobald die Rendite stimmt werden die Teile an jeder Ecke aufgestellt.
Ich denke, wir haben sogar noch wesentlich länger als 2-3 Jahre fixe Vergütungen. Deren Anteil am Gesamtportfolio sinkt halt von Jahr zu Jahr. Folie 5 der Q1 Kapitalmarktpräsentation zeigt, dass erst in 10 Jahren die letzten Anlagen mit fester Vergütung auslaufen.
M
MRLURO,
30.06.2025 21:26 Uhr
0
Mit den negativen Strompreisen gebe ich dir absolut recht. Aber wie oben berichtet. Je öfter das passiert umso mehr Batteriespeicher werden Deutschlandweit gebaut und den Effekt abschwächen
M
MRLURO,
30.06.2025 21:24 Uhr
0
Damit war gemeint eigene Speicher kauft oder andere Energiekonzerne die BESS im großen Stil bauen. Wir werden einen spürbaren Effekt durch den Zubau merken. Ob 7C die Speicher bei seinem Solarparks KAUFT oder der Markt im großen Stil
L
Leo58,
30.06.2025 20:50 Uhr
0
Um mich kurz zu fassen. Die Zukunft speziell in Deutschland im Hinblick auf Solarparks wird nur mit Batterien
funktionieren.
Im 1. Halbjahr hat Deutschland bereits 389 Stunden mit negativen Strompreisen damit sind die 399 Stunden aus dem Jahr 2023 bereits fast erreicht. 2024 waren es 457 Stunden (Quelle PV Magazin)
L
M
Mayer11125,
30.06.2025 18:41 Uhr
0
Wenn wir jetzt mal noch pragmatisch überlegen wie die langfristige Zukunft aussehen könnte. Es wird mehr und mehr Solar zugebaut (Ziel Bundesregierung +100 GW in den nächsten 5 Jahren). Der Marktwert Solar sinkt, es gibt mehr und mehr Negativstunden. - > die Rentabilität ist nicht mehr gegeben, es werden keine neue Anlagen gebaut, alte Anlagen werden nach Auslauf der Förderung abgeschaltet. - > das Angebot sinkt, die Preise steigen
Warum sollte ein Unternehmen mit seiner Leistung Geld verbrennen? Dann macht man es halt gar nicht und das betrifft ja alle Anbieter am Markt (und bei 80%+ Strom aus erneuerbaren also durchaus einige...)
Sind Batterien die Lösung? Vielleicht langfristig, aktuell? Ich zitiere hier mal aus der oben verlinkten Studie vom PV Magazin.
Allerdings seien „die Investitionskosten immer noch beträchtlich“, heißt es weiter
Wie bei vielen anderen Technologien gibt es auch bei Batterien einen Kannibalisierungseffekt: Je mehr Batterien auf den Markt kommen, desto schlechter wird ihr Geschäft.“
Selbst bei hohen Batteriekapazitäten bleibt also eine gewisse Volatilität bestehen. Aber diese verbleibende Volatilität könnte nicht ausreichend sein, um das Batterieinvestment zu refinanzieren.
Da jedoch die Volatilität mit mehr Batterien abnimmt, geraten auch die Einnahmen für Batteriespeicher unter Druck.“ Je mehr Batteriespeicher gebaut werden, desto schlechter werde ihr Business Case....
Es wird sicher eine Lösung geben insofern wir in Deutschland erneuerbaren Strom wollen, wie die aussieht ist m. E. noch nicht klar und 7C macht alles richtig. Abwarten, Tee trinken und Aktien zurückkaufen...
M
Mayer11125,
30.06.2025 18:17 Uhr
0
Ergänzend zu oben. Angenommen der FCF der nächsten 3 Jahre wird nur für Schulden und Aktienrückkäufe verwendet und die Aktien für im Schnitt 2 Euro gekauft (also 40 Mio Euro = 20 Mio Aktien werden eingezogen)
400-120-110+110 = 280 / 60 = 4,67€/ Aktie.
M
MRLURO,
30.06.2025 17:17 Uhr
0
Danke für deine Einschätzung Mayer. Wenn Sie stimmt und die Zukunftsaussichten besser werden steht uns Anlegern hier eine gute Zeit bevor. Ich habe Zeit :) der Supergau wäre, wenn die Einspeisung von Strom via Solar nach Auslauf der Verträge nicht mehr rentabel wäre. Aber die Wahrscheinlichkeit schätze ich als sehr gering ein. In dem Thema ist so viel Musik drin.
MRLURO,
30.06.2025 17:13 Uhr
0
7C wird definitiv keine eigenen Speicher bauen. Woher kamst du auf die Idee Leo58?
M
Mayer11125,
30.06.2025 17:00 Uhr
0
7c hat aktuell Assets im Wert von 400 Mio. Eine Nettoverschuldung von 110 Mio und wird die nächsten 3 Jahre 150 Mio Euro FCF erzeugen.
Jetzt:
400-110 =290/ 80 mio Aktien = 3,60€/Aktie
In 3 Jahren:
Bei Abschreibungen von 40 Mio p. A. 400-120-110+150 = 320 / 80 mio Aktien = 4€/ Aktie.
Ich stimme zu, dass die Zukunft 5+ Jahre ungewiss ist, (allerdings meines Erachtens auch keine Katastrophe) aber 7c wird sich schon anstrengen müssen, soviel Wert zu vernichten. Wenn die Aktie auf 6 Euro wäre, wäre das eine andere Diskussion, bei unter 2 Euro ist das Unternehmen für mich stark unterbewertet und wenn sich das rumspricht, wird sich das auch wieder ändern 😊
M
Mayer11125,
30.06.2025 16:46 Uhr
0
Der Kurs ist das Ergebnis der Aktionen der Marktteilnehmer. Diese Aktionen werden von den persönlichen Erwartungen getrieben. Die Erwartungen bilden sich aus den konsumieren Daten und der persönlichen Interpretation dieser. Es gibt diverse Gründe warum und diverse Beispiele, dass Kurse fundamental von dem "eigentlichen Unternehmenswert" (wie man denn definiert sei mal dahingestellt) abweichen/abgewichen sind. Ein einfaches Beispiel ist der Bekanntheitsgrad eines Unternehmen. Je mehr Leute das Unternehmen kennen, desto mehr Leute können potentiell investieren (siehe z. B. Der Kursausschlag nach der Erwähnung im Aktionär). Fundamental hat sich nichts geändert (am Umsatz-- und Gewinnwachstum) aber der Kurs ist 15% nach oben.
L
Leo58,
30.06.2025 15:46 Uhr
0
Und wenn ich den Chart anschaue ist die Firma bei einem 10 Jahrestief?
L
Leo58,
30.06.2025 13:15 Uhr
0
Der Kurs spiegelt IMMER die aktuelle und temporäre Marktsituation eines Unternehmens, bezogen auf Umsatz- und Gewinnwachstum wider.
Das ist nun einmal nicht vorhanden.
Normalerweise steigt der Kurs bzw. der Unternehmenswert, wenn ein ARP gestartet wird. Der Kurs dümpelt auf einem Mehrjahrestief. Und die Anmerkung das 7C Batteriespeicher selber baut ist dann doch ein Scherz?
MRLURO,
30.06.2025 9:54 Uhr
0
Ich bin mir sehr sicher dass das Management BESS schon sehr lange auf dem Schirm hat. Überlegt doch mal was das für Menschen sind. Deren Expertise, Connections, Erfahrungen und Möglichkeiten (zB Gespräche mit Herstellern von BESS oder Marktbegleitern). Wer glaubt ernsthaft dass der Einstieg verschlafen wurde? 😅 aus meiner Sicht suchen hier Teilnehmer einfach nach Gründen für den schlechten Kurs. Aber der Kurs und die fundamentale Entwicklung gehen halt immer wieder auseinander und treffen sich langfristig wieder 😉 weil es so gerne geschrieben wird, Fakt ist: wir haben noch 2-3 Jahre fixe Vergütungen. Allgemein die Batteriebranche entwickelt sich sehr schnell. Und wenn die Rentabilität von BESS sehr gut ist dann wird man an jedem Umspannwerk große BESS sehen. Noch ist die Zeit vllt nicht gekommen. Aber sie wird kommen. Ob 7C eigene Speicher baut oder der Markt. Sobald die Rendite stimmt werden die Teile an jeder Ecke aufgestellt.
L
Leo58,
29.06.2025 13:25 Uhr
0
Im Q1 Report von 7C Solarparken wird auch auf das Risiko negativer Strompreise verwiesen. Es wird aber auch deutlich, dass dies für das Gesamtjahr 2025 maximal 1,2 Mio Euro beträgt. Insofern ist es deutlich begrenzt. Die Vorteile von sonnenreichem Wetter dürften auch noch einige Jahre das Risiko der damit verbundenen Häufung negativer Strompreise überwiegen, solange die Mehrheit der PV-Anlagen noch feste Einspeisevergütungen bekommt. Insofern gebe ich meinen Vorrednern recht, die Cash-Flow-Ströme sollten noch einige Zeit relativ gut planbar sein.
Du sagst es, Risiko! Die Tage negativer Strompreise steigen seit einigen Jahren dynamisch. Das Problem dessen ist jedem bekannt.
Noch profitiert die Firma von der Einspeisevergütung und von SWAP Verträgen. Der Markt für Bess im industriellen Bereich boomt in Europa
als auch in den USA und darum sind die Lieferzeiten z.Zt.auch immens hoch, von den staatlichen Verfahrensvorschriften einmal ganz abgesehen.
Das Management hat einfach für mich dieses Problem viel zu spät erkannt. Das ist meine persönliche, kritische Meinung. Und der Kursverlauf ist Antwort darauf.
Yoschl84,
29.06.2025 12:38 Uhr
0
Im Q1 Report von 7C Solarparken wird auch auf das Risiko negativer Strompreise verwiesen. Es wird aber auch deutlich, dass dies für das Gesamtjahr 2025 maximal 1,2 Mio Euro beträgt. Insofern ist es deutlich begrenzt. Die Vorteile von sonnenreichem Wetter dürften auch noch einige Jahre das Risiko der damit verbundenen Häufung negativer Strompreise überwiegen, solange die Mehrheit der PV-Anlagen noch feste Einspeisevergütungen bekommt. Insofern gebe ich meinen Vorrednern recht, die Cash-Flow-Ströme sollten noch einige Zeit relativ gut planbar sein.
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