Aktien und Saunaclub alla Luci Forum: Community User: WALL.E
Alibaba ist für mich ein klassischer Value-Gedanke, daher gehe ich jetzt nur auf Cash ein. Die Aktie wird aktuell ca. mit einer Marktkapitalisierung von 170 Mrd. Dollar bewertet. Der freie Cashflow letztes Jahr war 26 Mrd. Dollar. Aktuell wird glaube ich mit 19-20 Mrd. für dieses Jahr gerechnet. Insbesondere jetzt im Q1 gab es noch massive Abschreibungen und wir wissen ja, China läuft nicht so gut, daher lieber mal konservativ denken. Gleichzeitig hat man sein Aktienrückkaufprogramm von 10 Mrd. auf 35 Mrd. aufgestockt. Im letzten Quartal hat man 4.8 Mrd. des Cashbestands (der glaube ich ca. 70 Mrd. ist) für Aktienrückkäufe genutzt, also allein in einem Quartal ca. 2,3% der gesamten Alibaba Aktien zurückgekauft. Dann kommt hinzu, dass der Staat massiv interveniert und gigantische Summen für Aktienaufkäufe bereitstellt, um den Aktienmarkt aktuell zu stützen. Ich sage ja immer, bitte lasst Alibaba abstürzen oder einfach Tod bei 60-70 Dollar versauern. Ich glaube, dass Alibaba ohne große Aktienpreissprünge dieses Jahr es auf einen Aktienrückkauf von 6-9% schaffen könnte. Die legen jetzt erst los. Wenn diese Anzahl an Aktien verschwindet, erhöht sich automatisch dein Gewinn pro Aktie (EPS) um den Betrag der vernichteten Aktien, damit erhöht sich auch die Dividende, weil der identische Betrag an weniger Aktionäre ausgeschüttet werden muss. Wenn der Aktienpreis auch nächstes Jahr nicht steigt, super dann kaufen die weiter 10% Aktien zurück usw. Worauf ich final hinaus will. Wenn eine Firma so massiv im Geld ertrinkt und der Aktienkurs so niedrig ist, dann brauchen die nicht einmal Wachstum, sie müssen nur das eingenommene Geld an die Aktionäre ausgeben. Exakt das macht Apple seit Jahren. Die haben eine pervers hohe Anzahl an Aktien mittlerweile über die letzten 10 Jahre zurückgekauft. Apples organisches (also nicht Aktienrückkauf verwässertes) Wachstum in 2024 wird wahrscheinlich unter dem von Alibaba liegen aber bei Apple schreien alle geil wie ihr die Aktien zurückkauft, dann erhöht sich ja für uns der Anteil am Gewinn. Bei Alibaba passiert das nicht und ich hoffe, dass passiert auch noch eine Weile nicht. Die sollen so viele günstige Aktien wie nur möglich aufkaufen können. Irgendwann wird der Markt das aber verstehen und dann sitze ich gemütlich mit Whiskey vor meinem Laptop und genieße die Show.
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