Aktuelles zu Almonty Industries WKN: A414Q8 ISIN: CA0203987072 Forum: Aktien User: Moly

Das spielt keine Rolle wie viel receycelt wird oder nicht. Material fehlt an allen Ecken in einem Ausmaß wie es bisher noch nie vorkam. U.a. WF6 für die Chip Herstellung und WC für die Werkzeuge der Leiterplattenherstellung. Ob da zukünfitig mehr receycelt wird ändert jetzt nichts. China kauft den ganzen Schrott gerade weg, weil wir zu dumm sind da einen Riegel vorzuschieben.Die gesamte Elektronikfertigung ist betroffen. Was das bedeutet wird man in einem halben Jahr sehen. Da brauchen wir jetzt nicht über den Grad der Wiederverwendung der Bohrspitzen philosophieren.

Die Leute sagen: "Im Goldrausch verkaufen Sie Schaufeln." Aber niemand sagt: "Bei einem KI-Boom verkaufen Sie#TungstenHartmetall-PCB-Bohrer". Dies ist ein Markt, über den selten gesprochen wird, und er wächst exponentiell. Es gibt nur 4 Ergebnisse, wenn man bei Google News nach "Wolfram-PCB-Bohrer" sucht. Verwechseln Sie das nicht mit den Bohrern, die Sie in Ihrem örtlichen Bunnings-Geschäft finden. PCB-Bohrspitzen sind sehr dünn und dünner als menschliches Haar. Dieser Markt befindet sich in China noch in einem frühen Stadium und wächst exponentiell. In den letzten zehn Jahren haben sie den Code für die Massenproduktion von 0,05 mm und 0,01 mm PCB-Bits geknackt. Wenn China herausfindet, wie man etwas massenhaft produziert, sehen wir tendenziell einen exponentiellen Verbrauch an den damit verbundenen Materialien. Man kann sich Lithiumbatterien als jüngstes Beispiel ansehen. Aufgrund des KI-Booms gibt es eine höhere Nachfrage nach höherer GPU-Rechenleistung – was bedeutet, dass die Hardware dicker wird, höhere Präzision erfordert und alles darin kleiner werden muss. Bei der aktuellen GPU-Hardware kann ein WC-Bohrer etwa 1000 Löcher bohren, bevor er das Lebensende erreicht. Die GPU-Mikroarchitektur der nächsten Generation von Nvidia, Rubin, wird dazu führen, dass die Lebensdauer der WC-Bits von 1000 auf 100-200 Löcher sinkt. Unter der Annahme eines konstanten Wachstums bei der KI (was bei uns allen nicht stimmt), wird der geschätzte PCB-Bitverbrauch um das 5-9-fache steigen. Mit dem KI-Boom können wir leicht sehen, wie das prognostizierte Wachstum aussehen wird – exponentiell! Dtech – der größte PCB-Bithersteller in China – hat Schwierigkeiten, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Ihr Expansionsplan sieht vor, die Kapazität von derzeit 100 Millionen im Monat auf 200 Millionen pro Monat bis Mitte 2027 zu verdoppeln. China Tungsten & High Tech Materials Co., ein integrierter Hersteller von Wolfram- und PCB-Bohrbohrern, der von MinMetals China ausgegliedert wurde, hat noch aggressivere Pläne zur Erweiterung seines PCB-Bohrergeschäfts angekündigt, das meiner Meinung nach durch die Gewinne aus dem Wolframbergbaugeschäft finanziert wird. Das sind die einzigen zwei, die ich hier behandelt habe, und es gibt Hunderte davon in China, die alle ähnliche Pläne ankündigen. Es ist ungewöhnlich, einen nachgelagerten Markt zu sehen, der exponentiell wächst, in einem "bohrenden" Metall. Der Nachfrageschock wird traditionelle Angebot-Nachfrage-Modelle durchbrechen, weil die meisten Analysten das Wachstum durch PCB-Bohrer überhaupt nicht berücksichtigt haben. Investoren konzentrieren sich scharf auf das geopolitische Risiko, dass China das Angebot an Wolfram einschränkt. Aber fast niemand spricht über die Nachfrageseite – die könnte der eigentliche Katalysator sein. Sobald diese Geschichte zum Mainstream wird, könnten wir auf den nächsten Tungsten-Superzyklus zukommen.

Ist handelbar bei TR, der Chart wird nur nicht richtig angezeigt