Benchmark WKN: A3EP87 ISIN: CA8839301097 Kürzel: TAU Forum: Aktien User: Nirwi

Pre-Feasibility Study (PFS): Die Veröffentlichung kommt im Quartal 4

Gibt es Neuigkeiten 🤔

Stockwatch https://share.google/kz7zDG7AfU0xHjKur

Das Unternehmen ist beim „Precious Metals Summit“ in Zürich am 10. November 2025 gelistet. Ebenfalls ist der „121 Mining Investment London“ am 17.–18. November 2025 als bevorstehendes Event ausgewiesen. Außerdem wird die Jahreshauptversammlung („Annual & Special Meeting“) des Unternehmens am 2. Dezember 2025, um 9:00 Uhr Pacific Time, virtuell abgehalten.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20111627-enorme-gewinne-winken-goldpreis-konsolidiert-massive-uebernahmewelle-gold-sektor-rollt

Schwankt sehr stark

Guter Zeitpunkt zum nachkaufen 🙂👍

Aktienbeobachtung https://share.google/EWRyMwZMNuwQkaKRN

Thesis Gold verstärkt Managementteam https://share.google/y3MckZCnoBzQCvZTH

Thesis Gold Inc. (TSXV: TAU) (OTCQX: THSGF) hat Bohrergebnisse gemeldet, die die Mineralisierung in der Bingo-Zone seines Projekts Lawyers-Ranch in British Columbia erweitern. Bohrloch 25BNGDD002 durchteufte 89,30 m mit 1,10 g/t Au ab der Oberfläche, darunter 12,00 m mit 2,31 g/t Au, 3,47 g/t Ag und 0,24 % Cu ab einer Tiefe von 71,00 m. Die Mineralisierung in diesem Bohrloch erstreckt sich 30 m über die derzeit modellierten Mineralressourcenbereiche hinaus und wurde aufgrund der Bodenverhältnisse aufgegeben, was das Erweiterungspotenzial weiter unterstreicht. „Unsere Arbeiten auf Ranch in diesem Jahr unterstreichen weiterhin das Potenzial des Projekts, das über die in der PEA 2024 erfassten Werte hinausgeht“, sagte Ewan Webster, Präsident und CEO von Thesis Gold. Die Bohrungen bei Bingo unterstreichen, dass im Ranch-Teil der Ressource noch Wachstumspotenzial besteht. Darüber hinaus hat die IP-Untersuchung eine völlig neue Perspektive auf den zentralen Teil von Ranch eröffnet. Das Unternehmen hat eine 86 Kilometer lange geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation abgeschlossen, die mehrere attraktive neue Ziele außerhalb der Ressourcenzonen identifiziert hat. Diese Explorationsbemühungen bauen auf den starken wirtschaftlichen Aspekten der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) von 2024 auf. Diese ergab einen Nettokapitalwert (NPV) nach Steuern (5 %) von 1,28 Milliarden kanadischen Dollar, einen internen Zinsfuß (IRR) von 35,2 % und eine Amortisationszeit von 2,0 Jahren bei einem Goldpreis von 1.930 US-Dollar und einem Silberpreis von 24 US-Dollar. Eine aktualisierte Projektwirtschaftlichkeit wird im vierten Quartal 2025 im Rahmen einer Vormachbarkeitsstudie erwartet.

Das wird die Zukunft zeigen.

Werden wir deutlich über 2€ Kurs bald gehen?

https://www.mining-technology.com/news/thesis-gold-extends-mineralisation-bingo-zone/

https://www.newswire.ca/news-releases/thesis-gold-drills-89-3-metres-of-1-10-grams-per-tonne-gold-to-extend-mineralization-at-the-bingo-zone-894641207.html

Perfekt 👍 — dann machen wir eine vereinfachte Bewertungs- und Szenarioanalyse für Thesis Gold (TAU.V) auf Grundlage der bisher bekannten Daten (Stand Oktober 2025). ⸻ 💰 Szenarioanalyse – Potenzieller Projektwert der Bingo-Zone (Lawyers Ranch Project) (Alle Zahlen sind gerundet und zur Orientierung – keine Finanzberatung) ⸻ 🧱 1. Grundannahmen Parameter Annahme Kommentar Durchschnittsgehalt (Au) 1.10 g/t Aus dem Bohrloch 25BNGDD002 Erzvolumen (erste Modellzone) 12 Mio t konservativ geschätzt, basierend auf bestehenden Ressourcenzonen der Vorgänger-Bohrungen Gewinnungsrate (Recovery) 90 % typischer Wert für epithermale Goldlagerstätten Goldpreis 2.200 USD/oz aktueller Marktpreis (Oktober 2025) Silberbeitrag +5 % kleinere Zusatzmetallwerte Produktionskosten (AISC) 1.300 USD/oz moderat angenommen für Tagebauprojekt in BC CAD/USD-Wechselkurs 1.35 gerundet ⸻ 🪙 2. Goldgehalt pro Tonne (Umrechnung) 1.10\,g/t = 0.0354\,oz/t Bei 12 Mio t ergibt sich: 12,000,000 t × 0.0354 oz/t = 424,800 oz Gold (brutto) Nach Gewinnungsrate (90 %) = ≈ 382,000 oz Gold (recovered) ⸻ 📊 3. Bruttowert der Metalle 382,000 oz × 2,200 USD/oz = 840 Mio USD Mit +5 % für Silber und Kupfer: 840 Mio × 1.05 = 882 Mio USD (Gesamtmetallwert) ⸻ 🧮 4. Abzug Produktionskosten (AISC) 382,000 oz × 1,300 USD/oz = 497 Mio USD (Kosten) 882 Mio – 497 Mio = 385 Mio USD (theoretischer operativer Gewinn) ⸻ 💹 5. Abzinsung und Projektwert Wenn man den Gewinn über eine 8-jährige Lebensdauer verteilt (≈ 48 k oz/Jahr) und 5 % Diskontsatz annimmt: ➡ NPV ≈ 280 – 310 Mio USD Das entspricht ≈ 380 – 420 Mio CAD. ⸻ 📈 6. Potenzieller Aktienwert (vereinfachte Ableitung) Angenommen Thesis Gold hat etwa 170 Mio Aktien (voll verwässert): 380 Mio CAD ÷ 170 Mio Aktien = ≈ 2.24 CAD/Aktie (theoretischer Wert) Aktueller Kurs (Okt 2025) liegt bei ca. 0.90 – 1.10 CAD → Bewertungsspielraum: +100 % bis +150 %, falls PFS bestätigt, dass das Projekt wirtschaftlich ist. ⸻ ⚖️ 7. Sensitivitätsanalyse (Goldpreis vs. NPV) Goldpreis (USD/oz) NPV (Mio USD) Veränderung 1,800 140 –55 % 2,000 230 –25 % 2,200 300 Basis 2,400 380 +27 % 2,600 460 +53 % ➡ Das Projekt ist sehr sensitiv zum Goldpreis – ab etwa 2.000 USD/oz beginnt die Zone attraktiv zu werden. ⸻ 🧭 8. Interpretation • Bei aktuellem Goldpreis (≈ 2.200 USD/oz) ist das Projekt wirtschaftlich interessant, aber stark vom weiteren Ressourcenausbau abhängig. • Die bevorstehende Pre-Feasibility Study (PFS) wird entscheidend sein, ob die Ressource von geschätzten ~0,4 Moz Richtung 0,7–1,0 Moz erweitert werden kann – dann würde der faire Wert deutlich steigen. • Das Projekt könnte mittelfristig ein Übernahmekandidat für ein mittelgroßes kanadisches Goldunternehmen werden, insbesondere falls die Ressource über 1 Moz wächst. ⸻ 🧩 Zusammenfassung Kategorie Einschätzung Aktuelle Projektgröße ~0,4 Moz Au (geschätzt) Potenzial nach Erweiterung 0,7–1,0 Moz Au Wirtschaftlichkeit (bei 2.200 USD/oz) Positiv, moderater NPV Wichtigster nächster Meilenstein PFS Veröffentlichung (Herbst 2025) Kursfantasie Verdopplung möglich, wenn PFS robust ist Hauptrisiken Verwässerung, Goldpreis, Gehaltsvariabilität ⸻ Möchtest du, dass ich dir daraus noch ein einseitiges Investoren-Briefing auf Deutsch als PDF zusammenstelle – mit Grafiken, Kennzahlen und Fazit (ähnlich wie ein Research-Summary)?

Aktienbeobachtung https://share.google/fcRGitecgiZGxXs1a