DELIVERY HERO WKN: A2E4K4 ISIN: DE000A2E4K43 Kürzel: DHER Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

1.) Substanzwert - Talabt (85%) ca. 6,5 Mrd (nach aktuellen Aktienwert) - Foodpanda, Woowa, Sontiges ca. 3,5 - Mrd - Cashbastnd 2,4 - 4 Mrd - Schulden ca. 4 Mrd 2.) Aktienanzahl (verwässtert wegen Wandelaneihen und Optionen) ca. 520 Mio Fairer Wert nur nach Substanz: 10 Mrd / 520 Mio Aktien = 19,23€ Das wäre aber der reine Substanzwert. Wenn man dann noch "Wachstumsunternehmen" einberechnet, müsste man im Schnitt zwischen mal 2 und mal 3 nehmen. Aber da wir nicht übertreiben wollen ist der Faire Wert meiner Meinung nach: Pessimistisch zwischen 18 - 20€ Normal zwischen 20 - 40€ (Recht große Range, ich weiß) Optimistisch: 40 - max. 50€

Dann bist du auch in TTD investiert? Hatten ja Hammer Zahlen und werden seit Wochen abverkauft, weil Amazon ihr Werbe Segment ausbaut aber nicht genau in der Nische

Ich bin seit 20 Jahren an der Börse, hab im Studium meine Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben. Und investiere seit dem ersten Tag antizyklisch. Wenn fundamental bei einem Unternehmen im Grunde nichts auszusetzen ist, der Markt ne Schwächephase hat und in Foren wie hier Betrug und Dreckaktie geschrien wird. DANN pack ich mir die Aktie auf ne Watchlist und steige in sehr kleinen (!) Tranchen ein, Ja, auch dann verliert man noch, morgen kann es nochmal 10% runter gehen. Aber es gibt einen Punkte, an dem der Markt schlicht überreagiert - und das sind Aktien, mit dem man langfristig über Jahre hinweg ETFs schlägt. Und eben nicht damit, bei einem Unternehmen wie Deliver Hero auf Allzeithochs einzusteigen.

Was mich an der Aktie hält: - Delivery Hero wird immer Profitabler - Wen ich mir die Zahlen angucke bin ich zuversichtlich 1.) Cashbestand 2,4 - 4 Mrd (je nach Verkauf von Tabby) 2.) Wert der Beteiligungen (Talabat, Foodpanda, Woowa, sonstige kleine Plattformen) ca. 10 Mrd 3.) Abzüglich Schulden ca. 4 Mrd Wandelanleihen, etc. Macht das eine Summe von ca. 8,5 - 10 Mrd. Wenn wir uns jetzt aber die MK ansehe, steht die gerade bei ca. 5,5 Mrd. Wenn man dann noch bedenkt das Delivery Hero ein Wachstumgsunternehmen ist, müsste die MK ca. x 2 oder x 3 sein. D.h. eine MK von 25,5 Mrd haben, was einen Kurs von: 85,50€ ergibt. Vielleicht übertrieben. Aber ich sehe hier viel Potenzial. Mal auf jedenfall bis 40€