DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Dann mal noch ein wenig nachlegen, ist wieder günstig-

Deutsche Rohstoff erweitert US-Geschäft und bestätigt Prognose | 4investors.de https://share.google/vwVGRmvv9DEpDkOPp

Die Deutsche Rohstoff-Aktie befindet sich seit Anfang September in einem starken Aufwärtstrend. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei rund 55 €, damit steht sie knapp unter dem Allzeithoch bei 55,50 €. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-10/66712192-deutsche-rohstoff-aktie-potenzial-dank-trump-486.htm

Ein echter Momentum-Move 💪 Der Markt registriert die Unterbewertung jetzt mit Wucht 📈🔥

Handelsvolumen jetzt schon über 85.000 Stücke. Damit liegen wir über dem diesjährigen Rekord vom 4.April 2025 😃

So gefällt es mir. Heute Morgen noch nachgelegt.🫠😉🫠

Habe auch heute morgen aufgestockt... Die 48 € vorbörslich waren zu verlockend 😉

Herrlich. Ich konnte heute Morgen noch mal günstig aufstocken. Mir scheint eure Prognosen könnten Wirklichkeit werden…🙂

Heute schon über 70.000 Stücke gehandelt. Bislang das zweithöchste Volumen in diesem Jahr! Und der Handelstag ist ja noch nicht zu Ende. Der Markt scheint so langsam die krasse Unterbewertung von der DRAG zu registrieren...😄

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek beteiligt sich an weiteren Bohrungen im Powder River Basin EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek beteiligt sich an weiteren Bohrungen im Powder River Basin 13.10.2025 / 07:15 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Salt Creek beteiligt sich an weiteren Bohrungen im Powder River Basin   Investition in Höhe von 40 Mio. USD im Jahr 2026 Produktionsbeginn für Sommer 2026 erwartet Salt Creek Oil & Gas, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG, wird sich an einem weiteren Bohrprogramm mit einem etablierten Betriebsführer im Powder River Basin in Wyoming beteiligen. Insgesamt wird Salt Creek an 9 Niobrara-Bohrungen partizipieren und rund 40 Mio. USD investieren. Die Bohrungen sollen im Sommer 2026 die Produktion aufnehmen. Insgesamt belaufen sich die „non-operated“ Investitionen von Salt Creek im Powder River Basin nun auf rund 220 Mio. USD. Im Jahr 2022 kündigte Salt Creek eine Beteiligung an einem Bohrprogramm im Powder River Basin mit einem anfänglichen Investitionsvolumen von 65 Mio. USD an. In der zweiten Jahreshälfte 2022 folgte ein weiteres Joint Venture, so dass bisher insgesamt 31 Bohrungen realisiert wurden. Das Bohrprogramm unterstreicht die Prognose der Deutsche Rohstoff für 2026, die von einem ähnlichen Umsatz- und EBITDA-Niveau wie im Geschäftsjahr 2025 ausgeht. Mannheim, 13. Oktober 2025

Trumps Drohgebärden Richtung China werden nur dazu führen, das China noch mehr den Finger auf die Ausfuhr seltener Erden hält 😎. Das wird die Kurse von Almonty, Lynas,usw noch weiter beflügeln, weil der Westen die strategischen Metalle unbedingt braucht (Nachfrage-Treiber sind Verteidigung, Energiewende, Elektromobilität, saubere Technologien)

Bezüglich der Wandelanleihen der Deutsche Rohstoff AG (DRAG) an Almonty Industries habe ich mal recherchiert: Die DRAG hält mehrere von Almonty Industries begebene Wandelschuldverschreibungen. Die wesentlichen Konditionen sind wie folgt: Nominalbetrag und Laufzeit: CAD 6,0 Mio: Ausgegeben am 10. März 2015 (ursprüngliche Laufzeit bis 22. März 2017), zuletzt mehrmals verlängert – laut Prospekt zunächst bis 3. September 2024. Im Jahresabschluss von Almonty für 2024 wird diese Anleihe mit Endfälligkeit 31. Oktober 2026 ausgewiesen. CAD 2,0 Mio: Ausgegeben am 13. Dezember 2018, ursprünglich bis 30. Juni 2019, ebenfalls mehrfach verlängert – im Prospekt bis 3. September 2024, laut Almonty bis 31. Oktober 2026. USD 1,0 Mio: Ausgegeben am 22. November 2021, Laufzeit bis 22. November 2024 (keine offizielle Verlängerungsnachricht vorliegend). Zinsen und Wandlungspreis: CAD 6,0 Mio: Verzinsung 4 % p.a., Wandlung in Almonty-Aktien möglich ab einem Aktienkurs von CAD 1,45. CAD 2,0 Mio: Verzinsung 6 % p.a., Mindest-Wandlungspreis CAD 0,628 je Aktie. USD 1,0 Mio: Verzinsung 5 % p.a., Mindest-Wandlungspreis USD 0,85 je Aktie. Wandlungsverhältnis Bei vollständiger Umwandlung würden aus den drei Anleihen etwa 4,14 Mio+ 3,18 Mio + 1,18 Mio = ca. 8,5 Mio neue Almonty-Aktien entstehen (umgerechnet nach den genannten Wandlungspreisen) Aktiensplitt vom Juli 2025 im Verhältnis 1,5 : 1 würde sich da aber wohl auch auswirken: Danach bleiben dann von den möglich zu beziehenden ca. 8,5 Mio Almonty-Aktien reel ca. 5,666 Mio übrig . Das vollzogene Wandlungsverhältnis, wovon ich ausgehe,  dürfte dann nochmals zur Wertsteigerung (schätze ca. 10 %) der Aktie von DRAG beitragen...😜

Warum der Buchwert bei DRAG 2025 steigen wird 1. Almonty-Beteiligung - DRAG hält 9,5 % plus Wandelanleihen an Almonty Industries - Almonty-Aktie: +600–700 % seit Jahresbeginn 2025 - Beteiligungswert: >150 Mio. € → war Ende 2024 noch <25 Mio. € - Dieser Wert wird direkt in der Bilanz als Beteiligung verbucht → Buchwert steigt 2. Aktienrückkauf - DRAG hat 105.697 Aktien zurückgekauft → Aktienanzahl gesunken - Weniger Aktien = höherer Buchwert pro Aktie, da Eigenkapital auf weniger Stücke verteilt wird 3. Operatives Geschäft - Bohrprogramm liefert ab Q3 → EBITDA steigt - Q3-Zahlen am 19. November 2025 könnten Guidance anheben - Analysten erwarten höhere Cashflows und Gewinn pro Aktie Beispielrechnung (vereinfacht) - Eigenkapital Ende 2024: ca. 230 Mio. € - Zuwachs durch Almonty: +125 Mio. € - Neues Eigenkapital: 355 Mio. € - Aktienanzahl nach Rückkauf: ca. 4,79 Mio. → Neuer Buchwert pro Aktie: 355 Mio / 4,79 Mio = ca. 74 €

Almonty wird vermutlich diese Woche einen weiteren satten Anstieg verzeichnen, überlege hier auch noch mal aufzustocken…. 🤔

Ich hab's auch mal durchgerechnet. Selbst mit der aktuellen Dividende von nur 2 Euro ergibt sich ein fairer Wert von über 100 EURO pro Aktie. Das Ganze ist ziemlich lang und umfangreich. Wenn Interesse besteht, Stelle ich es hier mal bei Gelegenheit rein ...

Ich habe mal versucht eine grobe Value Einschätzung der DRAG vorzunehmen. Wie bin ich vorgegangen: 1.) Reservegutachten 31.12.2024: abgezinste, sichere Cashflows nach CAPEX von ca. 388 Mio. EUR 2.) Bewertung Almonty: bei aktuellem Kurs von 6,50 EUR müsste der Anteil den DRAG hält nach meiner Berechnung etwa 145 Mio. EUR wert sein. Zusätzlich dazu noch die 7 Mio. EUR Ausleihung an Almonty. 3.) Bilanz zum 30.06.2025: Ich berücksichtige hier nicht das Anlagevermögen, da dieses genutzt wird um den CF aus 1.) zu generieren. Also grob gesagt Cash, Wertpapiere (ohne Almonty), Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Vorräte abzgl. Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Hier ergibt sich in Summe ca. eine Verbindlichkeit von -240 Mio. EUR. In Summe ergibt sich also ein Wert von etwa 300 Mio. EUR, also knapp über 60 EUR pro Aktie. (Spielerei: Nutzt man nicht nur die sicheren Cashflows aus dem Reservegutachten, sondern auch die wahrscheinlichen, ergibt sich ein Wert von etwa EUR 70 pro Aktie. Nutzt man jeweils den undiskontierten Wert ergibt sich sogar ein Wert von etwa 160 EUR pro Aktie.)