DEUTSCHE TELEKOM WKN: 555750 ISIN: DE0005557508 Kürzel: DTE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Da gebe ich dir recht. Das ist aus meiner Sicht schon ein wunder Punkt bei DT, die starke Abhängigkeit der €-Gewinne vom USD. Sollte der Dollar steigen, kann es natürlich positiv sein, aber ich sehe da eher Abwärtspotential, v.a. wenn Fed-Chef Powell durch einen Trump-Würstchen ersetzt wird. Aber aufgrund der sonst starken Performance finde ich die Aktie aktuell dennoch günstig. Das ARP sollte schon auch ein wenig beflügeln.
Stimmt, guter Punkt mit den 9M-Zahlen und der Euro 2024. Aber der Basiseffekt der Euro 2024 erklärt nur einen kleinen Teil des -17,9 %-Rückgangs im unbereinigten Q3-Netto-Gewinn. Die Hauptursachen für diesen bilanziellen Rückgang sind: Hohe, nicht-zahlungswirksame Abschreibungen: Insbesondere auf immaterielle Vermögenswerte (Kundenbeziehungen, Lizenzen) aus der Sprint/TMUS-Fusion. Diese drücken den Netto-Gewinn, beeinflussen aber den Cashflow für Dividenden und Rückkäufe nicht. Negativer Währungseffekt: Der schwächere US-Dollar drückt die sensationellen operativen Gewinne von T-Mobile US (TMUS) bei der Umrechnung in Euro. Deswegen ist die Fokussierung auf den operativen Gewinn (Bereinigtes EBITDA und Bereinigter Nettogewinn, der um die 12,2 % über 9M gestiegen ist) die korrekte Herangehensweise. Der Kursdruck kommt also eher von den bilanziellen Sondereffekten und der Währung, die – anders als erwartet – noch nicht vollständig eingepreist waren.
nächste buy-Empfehlung, diesmal ein wenig realistischeres Kursziel. Diesen mauen Verlauf habe ich nicht erwartet, dachte wir kratzen an der 28. Was nicht ist, kann noch werden, aber aktuell sieht es nicht gut aus. Aber ich will die Aktien auch nicht heute wieder verkaufen, daher eigentlich egal. Bundy hatte richtig erwähnt, dass in Q3/25 zu Q3/24 der net profit um 17.9% gesunken ist. Das ist aber teilweise auf das starke Q3/24 durch die Euro24 zurückzuführen. Auf 9M Sicht ist der net profit um 12,2% gestiegen. https://www.finanzen.net/analyse/deutsche_telekom_buy-joh._berenberg,_gossler_&_co._kg_berenberg_bank_1042761
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