DUERR WKN: 556520 ISIN: DE0005565204 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

SWOT-Analyse ROCE 2022 9,5 % STÄRKEN Innovations- und Technologieführer Dominante Marktposition in Nischenmärkten Hoher Anteil an Sticky-Services-Umsätzen Unterstützung durch einen starken Ankerinvestor Hohe Rendite Geringe Kapitalintensität, die eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Marktsituationen ermöglicht Starke globale Präsenz als wichtiges Differenzierungsmerkmal SCHWÄCHEN Zyklische Endmärkte wie die Automobil- oder Holzindustrie Relativ hohe Abhängigkeit von Einzelkunden GELEGENHEITEN Steigendes Bewusstsein für Digitalisierung und Industrie 4.0 bei Kunden Steigerung des Umweltbewusstseins -> Verbesserung der Ressourceneffizienz Eine solide Bilanz ermöglicht Wachstum im Zusammenhang mit M&A BEDROHUNGEN Eine Wachstumsstrategie im Zusammenhang mit M&A birgt das Risiko von Überzahlungen und Integrationsproblemen nach der Fusion Ein hoher Marktanteil könnte weitere Akquisitionen behindern Bewertung Bei AlsterResearch wenden wir verschiedene Bewertungstechniken an. Das DCF-Modell ergibt einen fairen Wert von 37,66 Euro je Aktie der Dürr AG. Dabei liegen folgende Annahmen zugrunde: Für den Umsatz erwarten wir eine CAGR 2023E-2030E im Bereich von 2,9 % pa. Die langfristige Wachstumsrate wird auf 2,0 % festgelegt. Die Eigenkapitalkosten betragen 11,1 %. Daraus ergibt sich langfristig ein WACC von 8,6 %. Weitere Einzelheiten und eine Sensitivitätsanalyse finden Sie im DCF-Modell unten. Wir führen auch eine Free-Cashflow-Analyse durch. Die angepasste Free Cash Flow Yield ergibt einen fairen Wert zwischen 50,43 EUR pro Aktie auf Basis von 2023E und 60,96 EUR pro Aktie auf 2027E-Schätzungen. Weitere Details finden Sie weiter unten.

Schade mit heute... 19.70 war das top ... das wird hier dauern 😬

Kann ich noch nicht behaupten 😉

Heute wird es hier grün. 😁👍 Über 20€ fangen dann schon die Gewinne an. 👍😁👍

Abwarten ob sich der Trend morgen bestätigt

Zinserholung in Sicht.. vllt ist das der Treiber.

Hoffe es ist nicht wieder nur eine kurze zwischenerholung...

Mehr kann ich auch nicht tun 😉

Abwarten und Cay trinken.

Hoffe es geht steil hoch... 25 wäre gut

Hey wir sind grün.. 😄

Hohe Zinsen waren noch nie gut.

Hat man uns 2018 nicht erzählt das System verträgt keine hohen Zinsen mehr und deshalb brauchen wir minus Zinsen... und jetzt verträgt das System die hohen Zinsen?! Stinkt das nicht zum Himmel

Bin ich bei dir... aber das Risiko nach unten scheint noch nicht vom tisch 😬

Eventuell reichen auch schon 3-6 Monate aus. Wenn die Zinsen im zweiten Quartal 2024 gesenkt werden. 😉

Hier braucht man jetzt nur Geduld. Ein Jahr liegen lassen und Gewinne einstreichen. 😁👍😉