EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Kürzel: EVT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Also ich lauer tatsächlich auch auf einen günstigen Preis. Morphosys ist ja ähnlich groß wie Evotec und die wurden bis auf 400-500 Millionen Marketcap geshortet. Sollte Evotec auch in so einer Bewertung rutschen dann bin ich natürlich auch dabei und lauer auf eine Übernahme. Glaube aber kaum das nicht mehr wie 2-3 Mrd bezahlt werden.
Versteht mich nicht falsch bis zum Abgang von Lanthaler fand ich Evotec sehr interessant und die alten Prognosen von über 1Mrd Umsatz und 300 Millionen EBITDA waren für mich ein Ansatz zu investieren, zusätzlich hatte man noch bis zu der Zeit ca. 800 Millionen an Barmitteln. Jetzt über 1 Jahr weiter ist der Cashbestand auf 300 Millionen gesunken, die Einnahmen kaum gestiegen, Kosten massiv gestiegen, man redet von Stellabbau, Einsparungen die nichtmal den Cashburn decken und über Partnerschaften wo man Schwierigkeiten hat diese in Umsätze umzuwandeln. Das da ein Kurs von 25 auf 5€ fällt dürfte schwer verwunderlich sein. Die katastrophale Wirtschaftslage in Deutschland kommt noch oben drauf. Zudem großes politisches Risiko in USA sowie Frankreich.
Dann woanders investieren, wenn man icht überzeugt ist. Warum dann hier im Forum rumeiern? Die hier investierten gehen von zweistelligen Kursen und Wachstum aus in 2025-20226. Pleite geht Evotec jedenfalls nicht. Worstcase Scenario Übernahme zu einem niedrigen Preis oder Zusammenschluss.
Das sind tatsachen die sich aus Bilanzen und Calls ableiten. Wenn ich investiert bin verfolge ich jede Bilanz jedes Quartal ganz genau und der letzte Call hat für mich das Fass zum überlaufen gebracht. Für mich ist wichtig ein guter Cashbestand, gute Prognosen und ein sicheres Geschäftsmodell. All das ist einfach nicht mehr gegeben seit dem letzten Call.
Versteht mich nicht falsch bis zum Abgang von Lanthaler fand ich Evotec sehr interessant und die alten Prognosen von über 1Mrd Umsatz und 300 Millionen EBITDA waren für mich ein Ansatz zu investieren, zusätzlich hatte man noch bis zu der Zeit ca. 800 Millionen an Barmitteln. Jetzt über 1 Jahr weiter ist der Cashbestand auf 300 Millionen gesunken, die Einnahmen kaum gestiegen, Kosten massiv gestiegen, man redet von Stellabbau, Einsparungen die nichtmal den Cashburn decken und über Partnerschaften wo man Schwierigkeiten hat diese in Umsätze umzuwandeln. Das da ein Kurs von 25 auf 5€ fällt dürfte schwer verwunderlich sein. Die katastrophale Wirtschaftslage in Deutschland kommt noch oben drauf. Zudem großes politisches Risiko in USA sowie Frankreich.
Bei der niedrigen Liquidität hat er sowieso nicht mehr Zeit. Kann den keiner Bilanzen lesen? Verfolgt mal den Cashverlauf der letzten 2 Jahre. Evotec war eigentlich immer Cashflowpositiv und jetzt dieses Jahr einfach 300 Millionen futsch. Ich kann nichts positives raus erkennen. Investorentag wurde auch abgesagt. Sorry aber das Geschäft ist sehr interessant und auch die Partnerschaften aber ansonsten? In 1-2 Jahren ist hier Schicht im Schacht. Der größte Witz ist nach wie vor 300 Millionen in 6 Monaten zu verbrennen und uns was zu erzählen von 40 Millionen Einsparungen in einem Jahr. Man müsste auf einen Cashflow positiven Zustand arbeiten und davon war beim letzten Call nicht einmal die Rede!!!
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