EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Grundsätzlich kann man die Thematik mit Formycon und den von ihnen erwähnten Margendruck natürlich kritisch hinterfragen und sich Gedanken darüber machen was dies für Evotec bedeutet. Nur man muss nicht gleich übertreiben und hier von "Überleben" schreiben, denn Just Bio ist erst seit 2024 ein nennenswerte Sparte was Umsatz- und Umsatzkosten betrifft und die großen CaPex für Just Bio sind auch alle gebucht. Die Infrastruktur steht. Wie viel EBITDA man herausholen wird, wird sich noch zeigen. Grundsätzlich mache ich mir aber über "Shared R&D" mehr Sorgen, den das Marktumfeld für Frühphasenforschung ist aktuell nicht günstig. Übrigens: Was genau sagt denn bitte ein Buchwert bei einem Biotech-Unternehmen aus?
Naja siehe Formycon dort wird mit das Überleben von Evotec mit entschieden. Just Evo ist für Sandoz der größte Lieferant für Biosimilars, dafür wurden die J.Pods gebraucht. Nu zeichnet sich ab (siehe Formycon Pressemeldung vom 17.2), dass der Markt für Biosimilars deutlich kleiner und härter ist. Es wird spekuliert, dass der Markt sich nicht einmal selber trägt und die Herstellungskosten zu hoch sind. Somit wird Sandoz wohl eine Menge Backlog aus den J.Pods rausgenommen haben, was hier jetzt eingepreist wird. Ist kein Zufall, dass Evotec und Formycon beide punktgleich verlieren und Formycon sogar unter dem Buchwert gerutscht ist. Fakt ist, geht Formycon unter geht Evotec mit.
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