Gerresheimer Private Forum WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Useyourillusion

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28. August 2026, 23:00 Uhr, Lang & Schwarz
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Kommentare 2.722
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C
Cyberkunde, 18.05.2026 16:21 Uhr
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ist der geplante Verkauf von MG eigentlich sicher? ursprünglich sollte ja MG anstelle von Centor verkauft werden, aufgrund von schlechter Marktlage und Zustand der MG Sparte wurde dann ja umgeschwenkt.

Tecki, 18.05.2026 16:09 Uhr
Zumindest wurde der geplante Verkaufsprozess für Moulded Glass offiziell auf frühestens 2027 verschoben. Meine Einschätzung: Sollte Gerresheimer für Centor einen attraktiven Preis erzielen, dürften anschließend auch für Moulded Glass sämtliche strategischen Optionen wieder auf dem Tisch liegen. Ein erfolgreicher Centor-Verkauf würde die Bilanz stärken, den Verschuldungsgrad senken und dem Management zusätzlichen Handlungsspielraum verschaffen. Operativ laufen bereits wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität. So soll das Type-I-Moulded-Glass-Werk in Chicago Heights bis Ende des Geschäftsjahres 2026 geschlossen werden. Die Produktion wird auf andere Standorte verlagert, was die Kostenbasis deutlich verbessern sollte. Gleichzeitig setzt Gerresheimer im Rahmen des Transformationsprogramms weitere Effizienzmaßnahmen um. Wenn sich das Marktumfeld 2027 normalisiert und die derzeitige Nachfrageschwäche im Kosmetik- und Food-Bereich nachlässt, halte ich eine EBITDA-Marge von über 20 % grundsätzlich wieder für realistisch. Das wäre kein neuer Höchstwert, sondern eher eine Rückkehr zu dem Niveau, das das Geschäft historisch bereits erreicht hat. Der wesentliche strategische Nachteil von Moulded Glass bleibt allerdings die begrenzte Passung zum klaren Fokus auf Pharma und Biotech. Genau deshalb erscheint ein Verkauf aus Portfoliosicht weiterhin sinnvoll um höhere Bewertungs-Multiples zu ermöglichen. Mein Fazit: Der Verkauf ist aus meiner Sicht nicht aufgehoben, sondern lediglich verschoben. Sollte Centor erfolgreich veräußert werden und sich das operative Geschäft stabilisieren, dürfte ein Verkauf von Moulded Glass ab 2027 wieder ein sehr realistisches Szenario sein.
SenecAAA
SenecAAA, 18.05.2026 16:17 Uhr
0

ist der geplante Verkauf von MG eigentlich sicher? ursprünglich sollte ja MG anstelle von Centor verkauft werden, aufgrund von schlechter Marktlage und Zustand der MG Sparte wurde dann ja umgeschwenkt.

Tecki, 18.05.2026 16:09 Uhr
„Sicher“ ist aktuell fast nichts bei GXI. Die Reihenfolge erst Centor dann MG scheint aber strategisch mit Blick auf die spezifische Situation von GXI Sinn zu machen, da die MG-Marge nach einer Sanierung sicherlich 2027 eine andere sein wird als heute. Das Kapitalmarktumfeld und die Multiplier (geringer?) allerdings auch…aber man müsste dann eben auch nicht mehr zwingend verkaufen und könnte eine etwaige Baisse aussitzen.
T
Tecki, 18.05.2026 16:09 Uhr
0
ist der geplante Verkauf von MG eigentlich sicher? ursprünglich sollte ja MG anstelle von Centor verkauft werden, aufgrund von schlechter Marktlage und Zustand der MG Sparte wurde dann ja umgeschwenkt.
SenecAAA
SenecAAA, 18.05.2026 15:18 Uhr
0
Ich meine hiermit tiefe Einstiegspositionen..natürlich kann man auch den Juni/Testat abwarten…
SenecAAA
SenecAAA, 18.05.2026 15:16 Uhr
1
Wer noch nicht die volle Position in GXI hat, sollte sich m.E. beeilen. Mein Gefühl sagt mir, dass sich das Zeitfenster zunehmend schließt.
K
Kompasskalle, 18.05.2026 15:11 Uhr
0
Wenn sich Wissen und Sachlichkeit treffen ist es eine Freude hier mitzulesen. Im anderen Forum war die Nobelpreisträgerdichte nicht sehr hoch. Danke für diese Möglichkeit….
SenecAAA
SenecAAA, 18.05.2026 14:57 Uhr
1
Wer ein gutes Gefühl dafür bekommen möchte, wie professionelle Shortseller so ticken, der könnte sich mal ein aktuelles Shortselling-Panel auf der Sohn-Konferenz dazu ansehen. Gibt es in D so gar nicht. https://youtu.be/fDLwq6tSMyc?is=bBXOr7eKBp6K1_Z9
puh_der_baer
puh_der_baer, 18.05.2026 14:56 Uhr
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Hier nochmal mein persönlicher Zeitplan 2026 und 2027, auf Wochentage habe ich keine Rücksicht genommen, falls es auf ein Wochenende fällt, also plusminus 2 Tage. Ich habe das Thema Fragenkatalog noch dazu genommen (26. Mai 2026) 24. Mai GT Forensik beendet, KPMG erteilt Testat 25. Mai Bekanntgabe Termine für GJ25, Q1-Zahlen und HV 26. Mai AOC Beantwortung Fragenkatalog, da >10% 10. Juni GJ25 15. Juni Q1-Zahlen 20. Juni Agenda HV mit Infos zu AR-Kandidaten 14. Juli H1-Zahlen 20. Juli Signing Centor 25. Juli HV mit Wahl neuem AR-Chef 1 . September Bekanntgabe wer neuer CEO wird 15. Oktober Q3-Zahlen 1. November Neuer CEO übernimmt offiziell 20. November Closing Centor 26. Februar GJ26 1. März BaFin-Abschluss Ermittlungen 10. März Verkaufsstart MG 1. April CMD 17. April Q1-Zahlen 20. April Agenda HV 3. Juni HV 15. Juli H1-Zahlen 10. August Signing MG 1. Dezember Closing MG

Trueffel_ULI, 18.05.2026 12:18 Uhr
Toll 😊 Danke 👍 Was wäre deine Einschätzung wie weit MG bis nächstes Jahr saniert ist? Umsatz, EBITDA und möglicher Verkaufserlös. Mit was lässt sich MG vergleichen?
SenecAAA
SenecAAA, 18.05.2026 13:03 Uhr
0
Hier der Link https://www.wsj.com/business/deals/activist-elliott-builds-big-stake-in-life-science-tools-supplier-bio-rad-c99b23fa?mod=hp_lead_pos3
SenecAAA
SenecAAA, 18.05.2026 13:01 Uhr
0
ELLIOTT ist laut WSJ bei Sartorius eingestiegen. Der deutsche Pharma-Zulieferer-Markt wird für aktivistische Investoren zunehmend interessant. Wenn man die Aktionärsstruktur und die Bewertungen von Sartorius und GXI vergleicht, dann dürfte GXI nach dem Testat für 2025 großes Interesse auf sich ziehen.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 18.05.2026 12:18 Uhr
4
Hier nochmal mein persönlicher Zeitplan 2026 und 2027, auf Wochentage habe ich keine Rücksicht genommen, falls es auf ein Wochenende fällt, also plusminus 2 Tage. Ich habe das Thema Fragenkatalog noch dazu genommen (26. Mai 2026) 24. Mai GT Forensik beendet, KPMG erteilt Testat 25. Mai Bekanntgabe Termine für GJ25, Q1-Zahlen und HV 26. Mai AOC Beantwortung Fragenkatalog, da >10% 10. Juni GJ25 15. Juni Q1-Zahlen 20. Juni Agenda HV mit Infos zu AR-Kandidaten 14. Juli H1-Zahlen 20. Juli Signing Centor 25. Juli HV mit Wahl neuem AR-Chef 1 . September Bekanntgabe wer neuer CEO wird 15. Oktober Q3-Zahlen 1. November Neuer CEO übernimmt offiziell 20. November Closing Centor 26. Februar GJ26 1. März BaFin-Abschluss Ermittlungen 10. März Verkaufsstart MG 1. April CMD 17. April Q1-Zahlen 20. April Agenda HV 3. Juni HV 15. Juli H1-Zahlen 10. August Signing MG 1. Dezember Closing MG
i
investi82, 18.05.2026 11:51 Uhr
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So, ab heute beginnt für mich persönlich die heiße Phase. Kommuniziert wurde „ Testat im Juni“, aber ich habe inzwischen das Gefühl, dass uns möglicherweise doch noch früher eine positive Überraschung erwarten könnte. Rein faktisch gibt es dafür aktuell keine belastbaren Hinweise, das möchte ich ausdrücklich dazusagen. Es ist also keine Ableitung auf Basis harter Fakten, sondern eher ein persönliches Gefühl bzw. ein mögliches Szenario. Noch bis Anfang März schien Gerresheimer selbst davon auszugehen, dass man das Testat deutlich früher fertigstellen könnte. Danach kam die Verschiebung und faktisch nochmals rund zwei zusätzliche Monate Zeitgewinn. Deshalb halte ich es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass man intern inzwischen weiter ist, als der Markt aktuell erwartet. Und genau deshalb könnte ich mir vorstellen, dass eventuell schon im Mai eine positive Meldung kommt. quasi als Überraschung, mit der aktuell kaum jemand rechnet. Natürlich kann das genauso gut Wunschdenken sein und es spricht auch einiges dagegen, sonst hätte man vermutlich direkt konkretere Aussagen getroffen. Trotzdem rechne ich persönlich jetzt in dieser oder nächster Woche verstärkt mit Nachrichtenfluss. Vielleicht liege ich komplett daneben. Vielleicht aber auch nicht. Ich finde die aktuelle Phase sehr spannend und es kann jeden Moment eine (hoffentlich positive) Nachricht reinkommen… 😊🚀
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 18.05.2026 11:05 Uhr
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Deshalb geht GS auch immer innerhalb von 20 Handelstagen wieder unter die 10% bei den reinen Aktien zurück, wenn sie zwischenzeitlich mal kurz drüber gelegen haben. Und deshalb musste es AOC auch noch nie beantworten bei GXI. Da sie bis vor dem 30.4. nur bei 8,75% lagen.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 18.05.2026 10:43 Uhr
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Entscheidend für die 10%-Schwelle nach § 43 WpHG ist meines Erachtens nicht nur der direkte Aktienbesitz, sondern die gesamte meldepflichtige Position. Dazu zählen: - direkte Stimmrechte aus gehaltenen Aktien, - zugerechnete Stimmrechte, - sowie relevante Finanzinstrumente nach §§ 38 und 39 WpHG. Mit anderen Worten: Maßgeblich ist die wirtschaftliche Gesamtposition und nicht nur der unmittelbar gehaltene Aktienbestand. Was meinst Du @Uli? Bei Gerresheimer wurde diese Schwelle von Active Ownership Capital am 19. September 2025 überschritten. In der am 24. September 2025 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung wurden erstmals insgesamt 10,63 % ausgewiesen, bestehend aus: - 8,75 % Stimmrechten aus Aktien, - 1,88 % über Finanzinstrumente, - insgesamt also 10,63 %. Eigentlich hätte hier schon die Offenlegung innerhalb von 20 Handelstagen erfolgen müssen. Finden konnte ich auf die Schnelle aber keine Meldung. Bei Amadeus und Lpkf wurden übrigens keine indirekten Stimmrechte beim Überschreiten der 10% gehalten.

Cyberkunde, 18.05.2026 10:42 Uhr
Da liegst Du falsch 😉. Es betrifft Paragraph 33 und 34. Was Du meinst ist Paragraph 38. Geregelt wird das in Paragraph 43 im Wertpapierhandelsgesetz
C
Cyberkunde, 18.05.2026 10:42 Uhr
0

Ich habe mal exakt nachgerechnet, als AOC bei Amadeus fire über 10% bei den Aktien ging, war die Schwellenberührung am 8.11.24. Die Beantwortung des Fragenkatalogs fand am 2.12.24 statt, also 16 Handelstage später. Wohlgemerkt, 20 Handelstage ist der späteste Termin. Als AOC bei LPKF über die 10% bei den reinen Aktien ging, was dies am 9.9.25 der Fall (Schwellenberührung). Kommuniziert wurde der Fragenkatalog am 2.10.25, also 17 Handelstage später. Bei GXI hat AOC am 30.4.26 die Schwelle von 10% bei den reinen Aktien erreicht. Nimmt man hier auch wieder 17 Handelstage, müsste die Beantwortung des Fragenkatalogs am 26.5.26 veröffentlicht werden. Das wäre nächste Woche Dienstag (direkt nach Pfingsten).

Trueffel_ULI, 18.05.2026 9:23 Uhr
Entscheidend für die 10%-Schwelle nach § 43 WpHG ist meines Erachtens nicht nur der direkte Aktienbesitz, sondern die gesamte meldepflichtige Position. Dazu zählen: - direkte Stimmrechte aus gehaltenen Aktien, - zugerechnete Stimmrechte, - sowie relevante Finanzinstrumente nach §§ 38 und 39 WpHG. Mit anderen Worten: Maßgeblich ist die wirtschaftliche Gesamtposition und nicht nur der unmittelbar gehaltene Aktienbestand. Was meinst Du @Uli? Bei Gerresheimer wurde diese Schwelle von Active Ownership Capital am 19. September 2025 überschritten. In der am 24. September 2025 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung wurden erstmals insgesamt 10,63 % ausgewiesen, bestehend aus: - 8,75 % Stimmrechten aus Aktien, - 1,88 % über Finanzinstrumente, - insgesamt also 10,63 %. Eigentlich hätte hier schon die Offenlegung innerhalb von 20 Handelstagen erfolgen müssen. Finden konnte ich auf die Schnelle aber keine Meldung. Bei Amadeus und Lpkf wurden übrigens keine indirekten Stimmrechte beim Überschreiten der 10% gehalten.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 18.05.2026 9:23 Uhr
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Ich habe mal exakt nachgerechnet, als AOC bei Amadeus fire über 10% bei den Aktien ging, war die Schwellenberührung am 8.11.24. Die Beantwortung des Fragenkatalogs fand am 2.12.24 statt, also 16 Handelstage später. Wohlgemerkt, 20 Handelstage ist der späteste Termin. Als AOC bei LPKF über die 10% bei den reinen Aktien ging, was dies am 9.9.25 der Fall (Schwellenberührung). Kommuniziert wurde der Fragenkatalog am 2.10.25, also 17 Handelstage später. Bei GXI hat AOC am 30.4.26 die Schwelle von 10% bei den reinen Aktien erreicht. Nimmt man hier auch wieder 17 Handelstage, müsste die Beantwortung des Fragenkatalogs am 26.5.26 veröffentlicht werden. Das wäre nächste Woche Dienstag (direkt nach Pfingsten).
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