HauptForum SK HYNIC WKN: A1JWRE ISIN: US78392B1070 Kürzel: HY9H Forum: Aktien User: Cash.For.Trash

Micron liefert sehr starke Zahlen – für SK hynix klar positiv. Das wichtigste für deine SK hynix: Die Guidance Das ist meines Erachtens der stärkste Punkt. Micron erwartet für das laufende Quartal 61,5 Mrd. $ Umsatz ±1,5 Mrd. $. Auf Wochenbasis ist die Beschleunigung noch beeindruckender: - Q4: 54,23 / 14 ≈ 3,87 Mrd. $ pro Woche - Q1 Guidance: 61,5 / 13 ≈ 4,73 Mrd. $ pro Woche - entspricht ungefähr +22 % Das ist kein Signal eines unmittelbar kollabierenden Memory-Zyklus. Für SK hynix: 🟢🟢🟢 Kursrelevanz: 9/1. Dann: Bruttomarge von 87 % Das ist ebenfalls enorm wichtig. Bruttomarge bedeutet vereinfacht: Umsatz minus direkte Herstellungskosten. Von 100 $ Umsatz bleiben Micron aktuell rund 87 $ vor Betriebs-, Forschungs-, Verwaltungs-, Steuerkosten usw. Q3: 84,9 % → Q4: 87,0 % Die Marge bleibt also auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. AI/Data Center läuft brutal stark Hier wird es für SK hynix besonders interessant. Microns Core Data Center Business: 11,52 Mrd. $ → 18,00 Mrd. $ Umsatz also ungefähr: +56 % QoQ. Der Earnings Call läuft/kommt jetzt erst. Dort können Aussagen zu HBM4, Nvidia Rubin, DRAM-Preisen, 2027er Angebot/Nachfrage und Capex die Einschätzung noch verändern.

ich habe auch nochmal meine Position aufgestockt. Vielleicht geben die Micron Zahlen ja einen impuls

Interessiert den Kurs leider gar nicht. Auch das Rückkaufprogramm nicht....vermutlich geht es nach den micronzahlen richtig runter.

Hewlett Packard Enterprise hat heute einen 1,2-Mrd.-US-Dollar-Auftrag von Vultr für AMD-Helios-AI-Racks bekanntgegeben. Es ist HPEs erster großer Helios-Auftrag, gleichzeitig hob HPE wegen der starken AI-Infrastruktur-Nachfrage seinen Wachstumsausblick für Networking an. Reuters berichtet, dass HPE daraufhin im US-Handel deutlich zulegte. Warum ist das wichtig? Die Helios-Systeme basieren auf AMD-MI455X-Beschleunigern und sind direkte Konkurrenz zu Nvidia-basierten AI-Racks. Damit kommt zusätzliche HBM-Nachfrage nicht nur aus dem Nvidia-Ökosystem. Für SK hynix ist das ein weiteres konkretes Signal, dass die AI-Infrastrukturinvestitionen trotz der jüngsten Bubble-/Capex-Sorgen weiter in reale Großaufträge übergehen.