HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Rechnung kommt, vorher bitte eine exakte Darstellung deiner Rechnung, d.h. nachvollziehbare Berechnung des Fair Value der Einzelwerte inklusive einer Erläuterung der "angenommenen Nettofinanzverpflichtungen" (Meinst du damit eigentlich die Nettoverschuldung?) Danke.
Deine 1,80 € entsprechen gerade einmal rund 259 Mio. € Börsenwert. Selbst einschließlich der Nettofinanzverschuldung ergibt sich damit nur ein Unternehmenswert von etwa 760 Mio. €, also gut dem Doppelten des für 2026 prognostizierten bereinigten EBITDA. Welche konkreten künftigen Verluste, Investitionen und Cashflows rechtfertigen diesen extrem niedrigen Wert? Einfach pauschal weitere Verluste abzuziehen, ohne sie zu beziffern, ist jedenfalls keine nachvollziehbare Bewertung.
Deine 1,80 € entsprechen gerade einmal rund 259 Mio. € Börsenwert. Selbst einschließlich der Nettofinanzverschuldung ergibt sich damit nur ein Unternehmenswert von etwa 760 Mio. €, also gut dem Doppelten des für 2026 prognostizierten bereinigten EBITDA. Welche konkreten künftigen Verluste, Investitionen und Cashflows rechtfertigen diesen extrem niedrigen Wert? Einfach pauschal weitere Verluste abzuziehen, ohne sie zu beziffern, ist jedenfalls keine nachvollziehbare Bewertung.
Interessant ist ein Blick auf die Shortseller seit Anfang September. ExodusPoint erhöhte seine Quote zwischenzeitlich von 0,70 auf 1,25 %, D. E. Shaw von 0,70 auf 0,90 % und Capital Fund Management von 0,82 auf zuletzt 0,93 %. Inzwischen hat HelloFresh vom Tief bei 2,15 € rund 36 % zugelegt. Marshall Wace hat seine Position bereits deutlich reduziert. Ob die anderen mit ihren Aufstockungen richtig gelegen haben, darf man angesichts der jüngsten Kursentwicklung zumindest bezweifeln.
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