HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Der jeweilige Basisprospekt, etwaige Nachträge, die Endgültigen Bedingungen sowie das maßgebliche Basisinformationsblatt sind auf www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Morgan Stanley basiert das Kursziel von 10€ je Aktie auch auf dem Factor-Wert alleine, die nehmen DCF und EBITDA-Multiples, ein Sales-Multiple ist einfacher nachzuvollziehen beinhaltet aber immer ein Exit-Szenario mit Prämie. Anyway, das Management muss den Wert der Kochboxen herausarbeiten und dazu gehört auch zu reporten, was sie glauben, dass das RTE vom Kochboxen-Geschäft wegnimmt und wegnehmen wird - Hausaufgabe für den 25.04.
aus dem WS-online Forum: Jules ist auch hier unterwegs nur unter einem anderen Nick glaube ich. "Also man ganz simple... Ich bewerte nur Factor und Kochboxen + Plattformgeschäft gibt es als Free Lunch dazu. Faktor hat einen Umsatz 2024 von ca. 2,0 Mrd. € bei ca. 50 % Wachstum und bereits erreichter Profitabilität. Durch den Ausbau der Kapa sowie die Internationalisierung ist die Marge bei 2024 noch etwas unter Druck und wird bei 4% verharren. 2025 sollte es hier dann deutlich aufwärts gehen. Wie bewertet man ein Buisness mit 50% Umsatzwachstum? Nestlé hatte 2020 (andere Zeit) für Freshly 3,5 x Sales bezahlt. Factor wächst aber außerhalb von Corona deutlich stärker. Ich bin mal vorsichtig und würde 1,5 x Sales gewähren. Somit könnte man eine MK von 3,0 Mrd. € für Faktor geben. Das wäre dann ein Kurs von ca. 17,5 €. Dazu gibt es den Rest für lau."
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | HELLOFRESH SE INH O.N. Hauptdiskussion | ||
| 2 | HelloFresh, antizyklisches kaufen mit Nachweis über Profilbild | ||
| 3 | Hellofresh News |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
| 2 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 3 | Aktuelles zu Almonty Industries | -0,48 % | |
| 4 | OCUGEN NEWS | -0,41 % | |
| 5 | Security der nächsten Generation | +0,15 % | |
| 6 | BioNTech Hauptdiskussion | -0,55 % | |
| 7 | Hims & Hers Health Registered (A) Hauptdiskussion | +0,83 % | |
| 8 | Diginex | ±0,00 % | |
| 9 | TUI Hauptforum | -0,16 % | |
| 10 | MUTARES Hauptdiskussion | +1,42 % | Alle Diskussionen |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | OCUGEN NEWS | -0,41 % | |
| 2 | Aktuelles zu Almonty Industries | -0,48 % | |
| 3 | Security der nächsten Generation | +0,15 % | |
| 4 | BioNTech Hauptdiskussion | -0,55 % | |
| 5 | Hims & Hers Health Registered (A) Hauptdiskussion | +0,83 % | |
| 6 | Diginex | ±0,00 % | |
| 7 | OTL nach dem RS 1:20 | -2,47 % | |
| 8 | MUTARES Hauptdiskussion | +1,42 % | |
| 9 | TUI Hauptforum | -0,16 % | |
| 10 | ABIVAX Hauptdiskussion | +26,68 % | Alle Diskussionen |