HEXAGON COMPOSITES WKN: 904953 ISIN: NO0003067902 Kürzel: HEX Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Gegen einen Kauf spricht derzeit mehr als dafür, aber ich bin dabei. Dennoch gibt es positive Entwicklungen: Der "One Big Beautiful Bill Act" sichert die Finanzierung für erneuerbares Erdgas bis mindestens 2029, und der neue Cummins X15N Motor beginnt mit Q3 die Produktion - in den letzten Tagen kamen neue Aufträge aus Mexiko und Jordanien, positive Signale, aber noch kein Game-Changer. Ende September wird zudem die SES Composites-Übernahme abgeschlossen, was Hexagons europäische Position stärkt.

Kein schlechter Move von dir, denke ich. Bei 1,40 Euro kann man nicht viel falsch machen - ich dachte eigentlich schon, dass es hier niemals mehr tiefer als 1,50 Euro gehen würde bei den Aussichten die nächsten Jahre, insbesondere in den USA. Suspekt ist mir trotzdem etwas, warum man diesmal hier nicht, wie sonst regelmäßig vor schlechten Zahlen, den Kurs mal etwas gepusht hat, um so den (bei diesen Zahlen vorhersehbaren) Absturz aufzufangen.

Der Cummins X15N ist ein revolutionärer Erdgasmotor, der erstmals die gleiche Leistung wie Dieselmotoren erreicht und bereits bei den großen Lkw-Herstellern Kenworth und Peterbilt bestellbar ist, während Freightliner ab Q3 2025 folgt. Diese drei Marken repräsentieren zusammen zwei Drittel des nordamerikanischen Schwerlast-Lkw-Markts. Der Motor bietet Flotten erhebliche wirtschaftliche Vorteile durch Kraftstoffeinsparungen bis zu 1,50 USD pro Diesel-Gallonen-Äquivalent und reduziert die Emissionen um über 90% im Vergleich zu Diesel. Bei Verwendung von erneuerbarem Erdgas sind sogar CO₂-negative Betriebe möglich.

Hexagon Agility hat sich als der große Gewinner des X15N-Booms etabliert und bereits von allen großen Aufträgen profitiert, wobei der UPS-Auftrag 2024 erheblich zu den Rekordumsätzen beitrug. Das Unternehmen erwartet starkes Wachstum ab Q3/Q4 2025, da sich der adressierbare Markt durch den X15N verdreifacht. Um diese Nachfrage zu bedienen, hat Hexagon eine neue Produktionsstätte in Salisbury errichtet und kann durch die direkte Produktion in den USA Zollrisiken bei Handelskonflikten vermeiden. Diese strategische Positionierung macht Hexagon zum bevorzugten Partner für X15N-Kraftstoffsysteme.

Das Management ist zuversichtlich für die Zukunft, ich bin ja mal gespannt. Zum Glück nur mit einer kleinen Position hier drin