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Hims & Hers Health Registered (A) WKN: A2QMYY ISIN: US4330001060 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
25,78
EUR
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26. September 2026, 12:58 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 49.618
Kasi77,
27.04.2025 10:58 Uhr
0
Bärenfälle, deren Widerlegung ich beweisen werde
Bärenfall 1: „$HIMS hat keinen Wettbewerbsvorteil“
Diese Aussage ist völlig falsch. Und zwar aus folgenden Gründen:
• Erstens nutzt $HIMS KI und proprietäre Daten aus Millionen von Rezepten und Kundeninteraktionen, um Behandlungen zu optimieren und die Versorgung im großen Maßstab zu personalisieren. Traditionelle Anbieter können dies nicht nachbilden.
• Zweitens hat sich $HIMS zu einem der vertrauenswürdigsten DTC-Namen im Gesundheitswesen entwickelt. Diese Bekanntheit führt zu starkem organischen Traffic und Mundpropaganda, wodurch die CAC niedriger als bei der Konkurrenz bleiben.
• Schließlich ist $HIMS für das gesamte Kundenerlebnis verantwortlich – von der Online-Beratung bis zur Auftragserfüllung. Das bedeutet niedrigere Margen, schnellere Produktentwicklung und vollständige Kontrolle über die Customer Journey.
Zusammen ergibt sich daraus ein Feedback-Kreislauf: bessere Daten → bessere Versorgung → zufriedenere Kunden → stärkere Marke → mehr Daten. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil …
Kasi77,
27.04.2025 10:58 Uhr
0
7) Langfristiges Kursziel (5 Jahre)
$HIMS strebt bis 2030 eine EBITDA-Marge von 20 % und 10 Millionen Abonnenten an. Geht man davon aus, dass der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Abonnent bis 2030 jährlich um 15 % steigt (im Vergleich zu 38 % Wachstum im Vorjahr), würde dieser Wert bis 2030 169 US-Dollar pro Abonnent erreichen. Das Unternehmen würde bis zum Geschäftsjahr 2030 einen Jahresumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar erzielen. Bei einer EBITDA-Marge von 20 % und einem EV/EBITDA-Multiplikator von 15 würde die Bewertung von $HIMS 60 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer Steigerung von ca. 900 % und einem Aktienkurs von 250 US-Dollar entspricht.
Kasi77,
27.04.2025 10:57 Uhr
0
Bewertung und Kursziele
$HIMS wird derzeit mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,5 gehandelt. Das ist viel zu niedrig, da $HIMS ein schnell wachsendes, profitables und gründergeführtes Unternehmen ist. Mein 1-Jahres-KGV liegt bei 90 $, was einem erwarteten KGV von ca. 9 entspricht.
BörseInfo,
27.04.2025 10:57 Uhr
0
2024 lag der Umsatz bei ca. 200-300 Mio durch das abnehmprogramm. Davon allein wurden ca. 100 Mio durch die oralen abnehm Medikamente generiert. Prognostiziert wurden ca. 700 Mio durch das abnehmprogramm für dieses Jahr. Welches bis zu den letzten zahlen aus den oralen Medikamenten und glp1 Injektionen bestanden hat. Neu dazu gekommen war noch der Bereich der Ernährungspläne. Was seit Mai weggefallen ist sind Semaglutide Injektionen. Geblieben sind die oralen Medikamente und das neu hinzugekommene glp1 Medikament Liraglutide. Sowie personalisierte Behandlungen durch semaglutide. Ebenfalls geblieben sind alle weiteren Sparten über die Gewichtsabnahme hinaus, die schon immer bei Hims dabei waren Und neue Sparten die kommen werden. Q1 wird vermutlich ein ziemlicher Beat gegenüber den ursprünglichen Prognosen. Wie die Kunden sich dann bald orientieren wird der kommende Bericht wahrscheinlich zeigen. Sehr wahrscheinlich werden nicht alle Semaglutide Kunden weggehen, sondern sich alternativen bei Hims suchen die es gibt. Wer zu Hims gekommen ist aufgrund von günstigen glp-1 spritzen wird jetzt vermutlich nicht plötzlich 1800$ für Novo oder Ely Lilly ausgeben wollen, sondern lieber knapp 300 für die liraglutide alternative oder 80$ für die oralen Medikamente Mich ärgert dass man hier herein rülpst und sich offensichtlich überhaupt nicht mit dem Unternehmen beschäftigt. Ja nicht einmal die Investoren Präsentation gelesen hat sondern sich nur in Foren Infos holt.
Danke.
Kasi77,
27.04.2025 10:57 Uhr
0
5) Finanzen & Kennzahlen
$HIMS wächst nicht nur, sondern skaliert effizient. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024:
• Umsatzwachstum
– Umsatz: 1,48 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2024, ein Plus von 69 % im Vergleich zum Vorjahr
– Umsatz im vierten Quartal: 481,1 Mio. $, ein Plus von 95 % im Vergleich zum Vorjahr
• Rentabilität
– Nettogewinn: 126 Mio. $ im Geschäftsjahr 2024, eine deutliche Trendwende nach einem Nettoverlust von 23,5 Mio. $ im Geschäftsjahr 2023
– Bereinigtes EBITDA: 176,9 Mio. $, ein Plus von 49,5 Mio. $ im Geschäftsjahr 2023
– Freier Cashflow: 198,3 Mio. $ im Geschäftsjahr 2024, verglichen mit 47,0 Mio. $ im Geschäftsjahr 2023
• Kundenkennzahlen
– Abonnenten: 2,2 Mio. bis Ende 2024, ein Plus von 45 % im Vergleich zum Vorjahr
– Durchschnittlicher monatlicher Umsatz pro Abonnent: 73 $ im vierten Quartal 2024, ein Plus von 38 % im Vergleich zum Vorjahr
• Operativer Leverage
– Marketinganteil am Umsatz: 46 % im vierten Quartal 2024, eine Verbesserung um 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, was auf eine höhere Effizienz hindeutet.
Dies ist nicht nur eine Wachstumsgeschichte, sondern auch ein Beispiel für diszipliniertes, kapitaleffizientes Wachstum mit starker Stückkostenrechnung.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die solide Liquiditätslage von $HIMS mit einem Netto-Cashflow von 300 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Dies bietet dem Unternehmen ausreichend Flexibilität für Investitionen in Marketing, strategische Akquisitionen und weitere technologische Fortschritte.
Kasi77,
27.04.2025 10:56 Uhr
0
4) Geschäftsmodell
$HIMS ist eine skalierbare, vertikal integrierte Telemedizin-Plattform.
So erwirtschaftet es Gewinne:
• Abonnementbasiertes Modell
~90 % des Umsatzes stammen aus wiederkehrenden Abonnements.
Geringe Kundenabwanderung, hoher LTV (Langzeitwert) und planbarer Cashflow.
• Telemedizin-Infrastruktur
$HIMS steuert die gesamte Wertschöpfungskette – von der digitalen Patientenaufnahme und Beratung durch zugelassene Anbieter bis hin zur Rezeptgenehmigung und Apothekenabwicklung. Diese durchgängige Integration gewährleistet ein schnelleres Onboarding, höhere Betriebseffizienz und volle Kontrolle über das Patientenerlebnis.
• Geringe Kundenakquisitionskosten (CAC) – Schwungrad
Dank starker Markenbekanntheit und intelligenter Influencer-Partnerschaften hält $HIMS die CAC niedrig. Skalierung erfordert keine hohen Investitionen.
Börsenkampf,
27.04.2025 10:55 Uhr
0
Wichtig ist zu beachten, dass selbst wenn Hims dieses Jahr 700mio Umsatz mit der weightloss Sparte umsetzt, dass nicht einmal die Hälfte des gesamten Geschäfts ist, weil auch die anderen Sparten Wachsen.
Kasi77,
27.04.2025 10:54 Uhr
1
3) Branche
Der Sektor, in dem $HIMS tätig ist, die Telemedizin, ist revolutionär und wächst stetig. Er revolutioniert das Gesundheitswesen durch folgende Vorteile:
• Benutzerfreundlichkeit
• Zeiteffizienz
• Effektivität
• Erschwinglichkeit
Der Prozess ist einfach: Anmelden, kurzes Aufnahmeformular ausfüllen, Bedarf auswählen, Abonnement abschließen – fertig. Keine Arztbesuche, keine Wartezimmer. Ihre Behandlung wird Ihnen alle paar Monate direkt nach Hause geliefert.
Dank dieser Struktur sind sowohl der Sektor als auch $HIMS auf langfristiges Wachstum ausgerichtet. Komfort, Zugänglichkeit und Kostenvorteile machen dieses Modell für Verbraucher immer attraktiver.
Es wird erwartet, dass die Telemedizin als Sektor bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25 % wächst. Diese Wachstumsrate übertrifft fast alle anderen schnell wachsenden Branchen:
• Cloud Computing: 21 %
• Raumfahrtindustrie: 9 %
• Lebensmittellieferung: 7 %
$HIMS hat einen Marktanteil von 47 %. Dies bildet die Grundlage für das Wachstum von $HIMS.
Kasi77,
27.04.2025 10:53 Uhr
1
2) Was verkauft $HIMS?
$HIMS bietet ein breites Spektrum an verschreibungspflichtigen Behandlungen in wichtigen Gesundheitskategorien:
• Sexuelle Gesundheit (erektile Dysfunktion, präeklampsie, Empfängnisverhütung, Kardio)
• Dermatologie (Akne, Haarausfall, Anti-Aging)
• Psychische Gesundheit (Depressionen, Angstzustände)
• Gewichtsverlust
Dank dieses breiten Produktangebots kann $HIMS seinen Abonnentenstamm kontinuierlich erweitern.
Börsenkampf,
27.04.2025 10:51 Uhr
3
2024 lag der Umsatz bei ca. 200-300 Mio durch das abnehmprogramm.
Davon allein wurden ca. 100 Mio durch die oralen abnehm Medikamente generiert.
Prognostiziert wurden ca. 700 Mio durch das abnehmprogramm für dieses Jahr.
Welches bis zu den letzten zahlen aus den oralen Medikamenten und glp1 Injektionen bestanden hat.
Neu dazu gekommen war noch der Bereich der Ernährungspläne.
Was seit Mai weggefallen ist sind Semaglutide Injektionen.
Geblieben sind die oralen Medikamente und das neu hinzugekommene glp1 Medikament Liraglutide.
Sowie personalisierte Behandlungen durch semaglutide.
Ebenfalls geblieben sind alle weiteren Sparten über die Gewichtsabnahme hinaus, die schon immer bei Hims dabei waren
Und neue Sparten die kommen werden.
Q1 wird vermutlich ein ziemlicher Beat gegenüber den ursprünglichen Prognosen.
Wie die Kunden sich dann bald orientieren wird der kommende Bericht wahrscheinlich zeigen.
Sehr wahrscheinlich werden nicht alle Semaglutide Kunden weggehen, sondern sich alternativen bei Hims suchen die es gibt.
Wer zu Hims gekommen ist aufgrund von günstigen glp-1 spritzen wird jetzt vermutlich nicht plötzlich 1800$ für Novo oder Ely Lilly ausgeben wollen, sondern lieber knapp 300 für die liraglutide alternative oder 80$ für die oralen Medikamente
Mich ärgert dass man hier herein rülpst und sich offensichtlich überhaupt nicht mit dem Unternehmen beschäftigt. Ja nicht einmal die Investoren Präsentation gelesen hat sondern sich nur in Foren Infos holt.
P
Papakurzdruck,
27.04.2025 10:17 Uhr
1
Auf jeden Fall finde ich deine Recherche und Meinung gut. Ist eine Diskussion wert. Nur den letzten Satz hättest du weglassen können :)
P
Papakurzdruck,
27.04.2025 10:15 Uhr
1
Du hast schon recht, dass es kurzfristig weh tun wird. Vermutlich.
Chat GPT:
Im Jahr 2024 erzielte Hims & Hers einen Umsatz von 1,48 Milliarden US-Dollar, wobei etwa 200 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von nachgemischten GLP-1-Medikamenten stammten. Für das Jahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar, wobei 725 Millionen US-Dollar aus dem Bereich Gewichtsmanagement erwartet werden. Diese Prognose berücksichtigt jedoch nicht den Verkauf von kommerziell verfügbaren Semaglutid-Dosierungen, die das Unternehmen nach dem ersten Quartal 2025 nicht mehr anbieten wird.
Chat GPT Ende
Trotzdem steigen die Nutzerzahlen rapide und Hims bietet andere Bereiche, mit denen die weiteren 2/3 (Tendenz steigend) erwirtschaftet werden. die Expansion in neue Gesundheitssegmente schreitet sicherlich auch voran.
Insiderverkäufe haben sicher auch etwas mit der semaglutid Thematik zu tun.
Ich denke, man muss hier an die Story und an die Zukunft glauben. Spannend wird es trotzdem, insbesondere in Sachen Ausblick.
Wenn doch die Aktie interessiert, dann warte doch die Q1 Zahlen und den Ausblick ab. Vielleicht tritt deine Prognose ja ein und du kommst deutlich günstiger rein.
T
TheNeo1987,
27.04.2025 10:05 Uhr
0
Stockwits ist zwar nicht unbedingt immer glaubwürdig, aber da sind sich fast alle einig, dass die Q1 Zahlen gut sind und die Prognosen ab Q2 massiv zusammengestrichen werden. Größer Indikator sind die massiven Insiderverkäufe in den letzten Wochen. Sagt mal seit ihr blind?
T
TheNeo1987,
27.04.2025 10:03 Uhr
0
naja also was ich gelesen habe und da ist vielleicht meine wissenslücke....laut investorenpräsentation macht das abnehmgeschäft aktuell ca. 750 Millionen des umsatzes aus und der fällt jetzt ab Mai weg und dies hat das Management wohl nicht eingeplant, eine Prognoseanpassung oder Gewinnwarnung gab es noch nicht und wie es aussieht wird die wohl auch erst zu den Q1 zahlen kommen. Zumindest weiß ich persönlich nicht wie man so schnell ca. 1/3 seiner Umsätze ausgleichen will ?! Deswegen frage ich ja hier in die Gruppe ob ich was übersehen habe oder mir einer sagen kann wie Hims 1/3 seiner Kernumsätze von jetzt auf gleich ausgleichen will. Ich sag nicht, dass die Wachstumsgeschichte in Gefahr ist doch sie könnte langsamer verlaufen und ob das aktuell ein Börsenwert von 6Mrd rechtfertigt weiß ich nicht. Normalerweise reagieren besonders Amiaktien auf kleinste Prognoseabweichungen höchst sensibel und sollten die Q1 Zahlen wirklich ergeben, dass 1/3 der Umsätze weg sind auf unbestimmte Zeit dann halbiert sich der Kurs an einem Tag.
555Nase,
27.04.2025 9:59 Uhr
0
Ich bin noch relativ neu was das Interesse an Hims & Hers angeht. Was spricht für ein Investment ? Ich lese, dass nu der gesamte Bereich für die Abnehmsparte wegfällt der ca. 700 Millionen Jahresumsatz macht. Wie soll Hims denn dieses Jahr wachsen, wenn dieser gesamte Bereich wegfällt? Zudem gab es in den letzten Wochen massive Insiderverkäufe im Millionenbereich. Sind unter diesen Gesichtspunkten die aktuellen Wachstumsprognosen noch glaubwürdig? Ansonsten super Aktie und super Geschäftsmodell. Aber macht es da nicht Sinn, erst nach Prognosenanpassungen einzusteigen?`Denn die Bewertung ist mit 6Mrd immer noch schweineteuer finde ich. Meinungen?
Hast völlig recht, deswegen sind wir alle short.
Ansonsten super Aktie und super Geschäftsmodell.
Ach und die hohe Schuldenquote nicht vergessen!
Börsenkampf,
27.04.2025 9:43 Uhr
1
Wir müssen dich ja hier nicht überzeugen, es gibt wirklich ausreichend gute Informationsquellen angefangen bei der Investorenseite von Hims&Hers bis hin zu YouTube Kanälen wie der von Beat the denominator Bruno Kreidler oder OnVista und bestimmt noch viele mehr
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