IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001 WKN: A2DT49 ISIN: US4622601007 Kürzel: IOVA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ich glaube, dass sie die Guidance nicht halten können. Hoffen zwar noch, sehe hier aber einen Fehler beim Management und daran werden sie gemessen.

Glauben heißt nicht wissen. 😉 Die bisherigen Quartale, hat man richtig eingeschätzt. Bezüglich Q1 und Q2, gibt man sich zwar eher zurückhaltend, aber die Guidance wurde mehrmals bestätigt. Ich traue es dem Management durchaus zu, das richtig einzuschätzen. Ich kann es als Außenstehender leider nicht.

Natürlich kann ich es nicht wissen, ansonsten würde ich mit jedem Investment richtig liegen. Dennoch überzeugt mich das Management momentan nicht. Warum würde man ansonsten diesmal nicht sagen wieviele Behandlungen durchgeführt wurden wie zuvor?!

Du glaubst, eine Zahl von xy Infusionen, hätte an der Glaubwürdigkeit oder dem Kurs etwas geändert ? Die Guidance für 2024 wurde auch eingehalten. Hat das etwas bewirkt? Solange nicht mind. $450M erreicht werden, wird gar nichts geglaubt. Selbst dann, wird man vermutlich bemängeln, dass es nicht $500M geworden sind. Ich denke, dass nur positive News aus der Pipeline den Kurs merklich pushen. Da müssen wir aber vermutlich noch bis September warten.

Die Entscheidung kann ich Dir auch nicht abnehmen.😉 Kannst Dir aber vermutlich noch Zeit lassen. Iovance hat wohl heute durchklingen lassen, dass Q1 eher mäßig erfolgreich verläuft, gleichzeitig aber die Guidance nochmal bestätigt. Vob daher erwarte ich hier auch erst ab Q2 eine Wende.

Interessant wird sein, ob es jetzt Insiderkäufe geben wird. Der Kurs schreit ja gerade zu danach. Falls nicht, was hat es zu bedeuten ?

Bin noch am überlegen. Zelltherapie ist und bleibt schwierig. Könnte immer Therapiealternativen geben, die wesentlich einfacher zu handhaben sind. Die nächsten Monate sehe ich hier keine große Bewegung. Dennoch könnte ich mir, falls der Chart sich mal evtl. beim Tief von 2023 oder sogar noch weiter unten stabilisiert, zunächst einen kleinen Einstieg vorstellen, da das CRV annehmbar wäre. Heißt aber nicht, dass ich nicht auch z.b. in Replimune investiert bin.

Wenn Du meinst, dass Replimune vielversprechender ist, warum willst Du dann in Iovance investieren ?

Kaufst du weiter nach? Wie lang planst du noch zu halten? Die nächsten 1-2 Jahre sollten ja entscheiden wohin die Reise geht…

Mir würde stetiges Wachstum ja bereits reichen. Die Börse sieht das allerdings anders. Iovance ist daran allerdings nicht ganz unschuldig. Sie haben die Messlatte mit ihrer Prognose ($450M -$475M) für 2025 entsprechend hoch gelegt. Daran werden sie jetzt gemessen. Der Umsatz von Amtagvi ist nur von $41M (Q3) auf $48.7M (Q4) gewachsen. Man hat zwar ausreichend ATCs, diese müssen aber besser ausgelastet sein. Außerdem muss man die Produktion optimieren. Das dauert einfach noch zu lange. Daran muss man jetzt arbeiten. Ich denke, dass man das in den Griff bekommt und erwarte insbesondere in H2 2025 einen entsprechenden Umsatzwachstum. Dann kommen auch nach und nach weitere Märkte hinzu, die zusätzlich (vor allem ab 2026) zum Umsatz beitragen. Wie ich bereits sagte, 2025 wird ein richtungsweisendes Jahr für Iovance.