Iris Energy WKN: A3C7R6 ISIN: AU0000185993 Forum: Aktien User: nanoli2001
Fundamentalanalyse - H5-10-Deal Der Abschluss im Halbjahr 2010 wird am 2. oder 5. Februar erwartet. Ich gehe von einem höheren Umsatz aus, bereinigt um die GPU-Kosten, da der erste MSFT-Auftrag nicht nur den Hyperscaler-Ankerkunden für Childress, sondern für das gesamte Unternehmen betraf. Ein potenzieller Kunde ist Meta, das ebenfalls einen 3-Milliarden-Dollar-Vertrag über 5 Jahre mit $NBIS abgeschlossen hat. 3 Milliarden Dollar über 5 Jahre sind ein sehr kleiner laaS-Vertrag für Meta (1), und es ist wahrscheinlich, dass $NBIS schlichtweg an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Darüber hinaus kündigte Meta Meta Compute sowohl für den Ausbau eigener Rechenzentren als auch für die Zusammenarbeit mit Drittanbietern an, um Zugriff auf mehr GPUs zu erhalten (2). Ein Vertrag zwischen Meta und IREN würde höchstwahrscheinlich Nvidia GB300-Grafikkarten betreffen, Meta hat jedoch auch angekündigt, verstärkt AMD-GPUs einsetzen zu wollen (3). Sollte Meta einen Vertrag mit IREN über AMD-GPUs abschließen, wären sowohl Umsatz als auch Investitionsausgaben zwar geringer, aber höchstwahrscheinlich in einem für IREN vorteilhaften Verhältnis. IREN verfügt über einen kleinen Cluster mit 1100 AMD-GPUs (4).
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