JD.COM ADR WKN: A112ST ISIN: US47215P1066 Kürzel: JD Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Bud"Hirni", seit deinem Beitrag im Daimler Forum zum Thema Divi Abschlag, weiß jeder, das Du keine Ahnung hast und jeder überliest eh deine Kommentare, also mach was besseres mit deiner wertlosen Zeit

ab 20€ versuche ich ein Einstieg...

die haben Kursziel von 52 auf 50 reduziert. Liegt dann ja noch eher am Handelskrieg. Wobei das momentan eher Halbleiter betrifft. Bzw telko

Hier haben wir den Grund für den heutigen Kursverlust: https://seekingalpha.com/news/3347337-jd-com-drops-credit-suisse-slashes-earnings-outlook

Investment-Thesis JD.com (NASDAQ: JD) ist ein großartiges Unternehmen, das zu einem fairen Preis gehandelt wird und sich in einer besonderen Situation befindet, in Form einer Abspaltung von JD Finance, Teilabspaltung von JD Logistics und Reorganisation des Unternehmens über die nächsten 2 Jahre. 3 Jahre. Bei 39 $ pro Aktie gibt es 3 $ netto Kasse pro Aktie. JD Finance (die abgespalten wird) wurde kürzlich in einer privaten Finanzierungsrunde mit 5,6 USD pro Aktie bewertet. Die JD-Logistik (die wahrscheinlich abgespalten wird) wird in der jüngsten privaten Finanzierungsrunde mit 7,68 Dollar pro Aktie bewertet. Diese beiden Informationen bedeuten eine Bewertung von 22,9 US-Dollar pro Aktie oder 6,4 x 2017 EBIT für JDs Kern-E-Commerce-Geschäft, was den Investoren eine Sicherheitsmarge bietet. Darüber hinaus hat JD.com eine lange Piste für Wachstum, operiert in einer Branche mit säkularem Rückenwind, ist wahrscheinlich an einem Wendepunkt, um seine operativen Margen auszuweiten, verfügt über erhebliche versteckte Vermögenswerte wie JD Finance und JD Logistics, die nach jüngsten Schätzungen Private Marktwerte sind mehr als ein Drittel des aktuellen Unternehmenswertes von JD wert. Es wird auch von einem Eigentümer Betreiber mit einem 15,8% igen Anteil und Mehrheitswahlrecht im Unternehmen verwaltet. Richard Liu verdient ein Gehalt von 1 RMB und keinen Geldbonus. Seine gesamte Vergütung bezieht sich auf Aktienoptionen, die ab dem Jahr 2015 bei 10% pro Jahr mit einem Ausübungspreis von 33,4 US-Dollar je ADR-Aktie über zehn Jahre übertragen werden. Chinas Online-Einzelhandelsmarktgröße beträgt 6,1 Billionen RMB und ist in den letzten fünf Jahren um 38% gewachsen. Unter der Annahme einer CAGR von 21% bis zum Jahr 2020 wird die Online-Einzelhandelsmarktgröße 10,8 Billionen RMB betragen. JD hat 21% Marktanteil und 27% Marktanteil in China B2C-Transaktionen, nach Alibaba 57% Anteil. Ich gehe davon aus, dass JD seinen Marktanteil hält. Ich glaube jedoch, dass es Vorteile gibt, da JD aufgrund seines überlegenen landesweiten Logistiknetzwerks und der letzten Meile Marktanteile gewinnen kann, was JD eine höhere Geschwindigkeit, niedrigere Stückkosten und authentischere Produkte ermöglicht, wenn JDs vertikale Integration statt Alibabas Asset-Light-Ansatz stattfindet. Ein Teil des Grundes, warum diese Möglichkeit besteht, ist, dass JD.com nicht gut screened. Auf konsolidierter Basis hat es sich negativ, aber verbessert die operativen Margen - konsolidierte operative Margen: 2014: -5% 2015: -3,6% 2016: -0,8% 2017: -0,2% Ich interessiere mich jedoch für das Kern-E-Commerce-Geschäft (genannt JD Mall), das im Vergleich zu Alibaba zweitgrößter Markt ist und einen Asset-starken Ansatz (vertikal integriert wie Amazon) auf Erstverkäufe im Vergleich zu Alibaba hat Asset-Light-Ansatz gegenüber E-Commerce, der Ebay ähnlicher ist und sich auf Dritte konzentriert (Provisionen auf dem Markt). Betriebsmargen der JD Mall: 2014: 0,2% 2015: 0,3% 2016: 0,9% 2017: 1,4% CEO und Gründer Richard Liu, der 15,8% von JD.com und Mehrheitskontrolle besitzt, glaubt, dass JD.com auf lange Sicht 3% -5% Margen verdienen kann. Ich glaube, das Management kann die angegebenen Margen erreichen: Der Produktmix verschiebt sich zu margenstärkeren allgemeinen Handelswaren (20% des Kern-GMV-Mix 2011 im Vergleich zu 49% im Jahr 2016). Größerer Mix von Drittverkäufern mit Bruttomargen von 100% (34% GMV 2014 bis 43% GMV 2016). Weitere Skaleneffekte durch den kontinuierlichen Ausbau des landesweiten Warehouse-Netzwerks und der Reichweite der letzten Meile. Dies bietet JD.com einen starken Graben als das einzige assetlastige E-Commerce-Geschäft in China.

Für die Long Boys unter Euch

https://seekingalpha.com/article/4163074-jd-com-great-business-fair-price-wrapped-special-situation

Jo kann auch sein das Sina noch günstig einkaufen will und daher schön geshortet wird das die noch billig kaufen können. ;)

hier kann man nur Long 30 Jahre gehen :D

China USA Beziehung und wen da paar Shorten geht das schon. Die investieren hart und man reitet dann auf dem eps rum

Aber sag komisch das es immer noch keine News gibt. Die verliert doch nicht ohne Grund so extrem heute.

Jupp hab den bei 36,7

in Euro wären das 29,90/30 Euro

Nächster halt sind dann 36,70 ca da ist der Aufwärtstrend und ein unterstütungsbereich (35,80-36,70) das da hol ich mir ein bisschen was da habe ich im Dezember schon gekauft leider nix mitgenommen, weil ich Jd langfristig halten möchte

Darauf spekuliere ich auch

vorbörslich ist eh egal ... das passiert mit ganz wenig Volumen. Nasdaq sollten die 38,x halten dann wäre es noch charttechnisch gut