JD.COM ADR WKN: A112ST ISIN: US47215P1066 Kürzel: JD Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Jerry Liu, Analyst bei der UBS, die Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) weiterhin zum Kauf. Die Investitionen von JD.com Inc. in Logistik und Technology seien zwar verständlich. Das Tempo und das Ausmaß der Ausgaben seien aber wahrscheinlich höher als angenommen. Wahrscheinlich gelte das auch für das ohnehin saisonal bedingte schwächere erste Vierteljahr. Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs unter Druck bleiben wird, da Investoren die höheren Ausgaben erst einmal verdauen müssten. Längerfristig sei aber Aufwärtspotenzial vorhanden, so die Einschätzung des Analysten Jerry Liu. In ihrer JD.com-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der UBS das "buy"-Rating, kürzen aber das Kursziel von 50,00 auf 45,00 USD.

Super ... ich beobachte intensiv!

das Problem ist hier etwas das die Logistik und dessen Aufbau kostet. Später aber eine Lieferung von einem Tag möglich macht auch mit Drohnen später mal. Allein die Logistik ist meiner Meinung 20 Dollar je Aktie wert. Jd lagert bald alles aus. Partner sind wallmart, Tencent oder jetzt auch Sina.

Jd ist nicht eins zu eins mit Baba zu vergleichen Jd setzt auf Logistik + ecommerce

Die Kollegen sind nach Alibaba die 2t größten und haben keine Fake Ware oder? Klingt auf dem Papier erst mal gut ...

Grinch mein Freund hast du dich auch zu JD durch gerungen ? :)

Kann diese Zukäufe nicht bewerten , aber die machen was.. Man merkt das mega viel Geld hinter denen steht. Und die Nummer 2 in China zu sein ich gar nicht so schlecht oder..

JD.com (WKN:A112ST) hat kürzlich eine Partnerschaft mit SINA (WKN:929917), einer der führenden Portalseiten Chinas, geschlossen, um die Benutzerdaten und Ressourcen beider Unternehmen zusammenzuführen. JD.com wird SINA dabei helfen, seine Algorithmen zu optimieren, um seine Leser mit relevanteren Inhalten zu versorgen — was SINAs Portalseiten helfen könnte, mehr Nutzer zu erreichen. Im Gegenzug hilft SINA JD, über seine Analyseplattform klarere Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen. SINA wird auch gezieltere Anzeigen mit diesen Daten erstellen, von denen viele auf den Marktplatz von JD verweisen werden. Dies könnte eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen sein und zielt eindeutig darauf ab, dem Top-Rivalen von JD, Alibaba (WKN:A117ME), eins auszuwischen. Die Rivalität zwischen JD und Alibaba verstehen JD ist nach Alibaba der zweitgrößte E-Commerce-Anbieter in China, aber die Geschäfte der beiden Unternehmen ähneln einander nicht unbedingt. JD erwirtschaftet den größten Teil seines Umsatzes mit einer streng kontrollierten B2C (Business-to-Consumer)-Plattform, in der das Unternehmen das Eigentum an den Produkten übernimmt und die Lieferungen über seine eigenen Logistikdienstleister abwickelt. Ein kleinerer Prozentsatz des Umsatzes stammt von einem B2C-Marktplatz, der Unternehmen direkt mit Verbrauchern verbindet. Alibabas Taobao ist eine C2C (Consumer-to-Consumer)-Plattform, während Tmall hauptsächlich ein B2C-Marktplatz ist. Zwischen 2014 und 2017 sank der Anteil von Tmall am chinesischen B2C-Markt laut Analysys International Enfodesk von 55 % auf 51 %. Dennoch stieg der Anteil von JD im gleichen Zeitraum dank zweier großer Wachstumstreiber von 18 % auf 33 %. Zunächst integrierte Tencent (WKN:A1138D), JDs größter Investor, den Marktplatz von JD in WeChat, die führende mobile Messaging-App in China. Zweitens hat der Zusammenbruch kleinerer B2C-Marktplätze den Marktanteil von JD erhöht. Zusammen haben JD und Tencent einige Unternehmen angeworben — darunter Vipshop, Baidu, Qihoo 360, NetEase, Sogou, Jinri Toutiao und Walmart –, um dem Wachstum von Alibaba entgegenzuwirken. Die Unternehmen, die dieser „Allianz“ beigetreten sind, tauschten ihre Daten untereinander aus, integrierten den Marktplatz von JD in ihre Websites oder Apps, nutzten die WeChat-Pay-Plattform von Tencent und boten gegenseitige Rabatte und Vergünstigungen an. Das Ziel war einfach, Alibaba durch tausend Schnitte zu Fall zu bringen. Warum die SINA-Partnerschaft überraschte Dennoch war die Entscheidung von SINA, mit JD zusammenzuarbeiten, überraschend, da SINA ein Verbündeter von Alibaba ist. Alibaba besitzt fast ein Drittel von Weibo (WKN:A110V7), der Microblogging-Seite, die den Löwenanteil des Umsatzes von SINA generiert. SINA hat Weibo im Jahr 2014 ausgegliedert, besitzt aber immer noch fast die Hälfte der Anteile und die Mehrheit der Stimmrechte. SINA und Alibaba bildeten 2013 eine „strategische Allianz“, die dem neuen Vertrag von JD mit SINA sehr nahe kommt. Im folgenden Jahr integrierte Weibo den von Alibaba unterstützten Zahlungsdienst Alipay in seine Plattform für Produktkäufe und erweiterte diese Integration im Jahr 2015 auf öffentliche Dienstleistungen wie Verkehrsstrafen, Einwanderungsfragen und Eheschließungen. Alibaba integrierte auch seine Streaming-Video-Plattform Youku Tudou in die SINA-Portale und das Weibo-Netzwerk. Alibaba ist eindeutig an Weibos Wachstum beteiligt — deshalb erhöhte das Unternehmen den anfänglichen Anteil von 18 % an Weibo (zum Zeitpunkt des Börsengangs) auf über 31,5 % Ende 2016. Das nährte ständig die Spekulation, dass Alibaba entweder SINA oder Weibo erwerben könnte, um dem Wachstum von JD und Tencent entgegenzuwirken. Deshalb wird Alibaba nicht davon begeistert sein, dass sich SINA mit JD zusammengetan hat. Versucht SINA neutral zu bleiben? Der eskalierende Krieg zwischen JD und Tencents Allianz sowie Alibaba, das sich mittlerweile über verschiedene Technologiemärkte, E-Tailer und stationäre Einzelhändler erstreckt, zwingt Unternehmen, sich für eine Seite zu entscheiden. Einige Unternehmen wollen neutral bleiben, indem sie sowohl WeChat als auch Alipay anbieten bzw. exklusive Geschäfte mit JD, Tencent und Alibaba vermeiden. Für SINA und Weibo könnte es jedoch nicht sinnvoll sein, neutral zu bleiben. Die Allianz von SINA mit JD könnte Alibaba zwingen, seine Beteiligung an Weibo zu erhöhen, eine Übernahme von SINA oder Weibo anzustreben oder sogar mit dem Bruch mit beiden Unternehmen zu drohen. Diese Maßnahmen mögen extrem erscheinen, doch ich bezweifle, dass Alibaba die vielen Millionen Nutzer von SINA und Weibo an JD und Tencent verlieren will.

Frage mich echt, wieso JD.com über ein Jahr, kaum im Plus ist?! Sind die echt so schlecht? Können sie Alibaba keine Parole bieten? Was ist hier los? Weiß jemand, wo die Probleme liegen, dass man es nicht schafft, ein Kurs über 40€ zu realisieren? 30€ und das nach angeblich so tollen Aussichten?!

Bud"Hirni", seit deinem Beitrag im Daimler Forum zum Thema Divi Abschlag, weiß jeder, das Du keine Ahnung hast und jeder überliest eh deine Kommentare, also mach was besseres mit deiner wertlosen Zeit

ab 20€ versuche ich ein Einstieg...

die haben Kursziel von 52 auf 50 reduziert. Liegt dann ja noch eher am Handelskrieg. Wobei das momentan eher Halbleiter betrifft. Bzw telko

Hier haben wir den Grund für den heutigen Kursverlust: https://seekingalpha.com/news/3347337-jd-com-drops-credit-suisse-slashes-earnings-outlook

Investment-Thesis JD.com (NASDAQ: JD) ist ein großartiges Unternehmen, das zu einem fairen Preis gehandelt wird und sich in einer besonderen Situation befindet, in Form einer Abspaltung von JD Finance, Teilabspaltung von JD Logistics und Reorganisation des Unternehmens über die nächsten 2 Jahre. 3 Jahre. Bei 39 $ pro Aktie gibt es 3 $ netto Kasse pro Aktie. JD Finance (die abgespalten wird) wurde kürzlich in einer privaten Finanzierungsrunde mit 5,6 USD pro Aktie bewertet. Die JD-Logistik (die wahrscheinlich abgespalten wird) wird in der jüngsten privaten Finanzierungsrunde mit 7,68 Dollar pro Aktie bewertet. Diese beiden Informationen bedeuten eine Bewertung von 22,9 US-Dollar pro Aktie oder 6,4 x 2017 EBIT für JDs Kern-E-Commerce-Geschäft, was den Investoren eine Sicherheitsmarge bietet. Darüber hinaus hat JD.com eine lange Piste für Wachstum, operiert in einer Branche mit säkularem Rückenwind, ist wahrscheinlich an einem Wendepunkt, um seine operativen Margen auszuweiten, verfügt über erhebliche versteckte Vermögenswerte wie JD Finance und JD Logistics, die nach jüngsten Schätzungen Private Marktwerte sind mehr als ein Drittel des aktuellen Unternehmenswertes von JD wert. Es wird auch von einem Eigentümer Betreiber mit einem 15,8% igen Anteil und Mehrheitswahlrecht im Unternehmen verwaltet. Richard Liu verdient ein Gehalt von 1 RMB und keinen Geldbonus. Seine gesamte Vergütung bezieht sich auf Aktienoptionen, die ab dem Jahr 2015 bei 10% pro Jahr mit einem Ausübungspreis von 33,4 US-Dollar je ADR-Aktie über zehn Jahre übertragen werden. Chinas Online-Einzelhandelsmarktgröße beträgt 6,1 Billionen RMB und ist in den letzten fünf Jahren um 38% gewachsen. Unter der Annahme einer CAGR von 21% bis zum Jahr 2020 wird die Online-Einzelhandelsmarktgröße 10,8 Billionen RMB betragen. JD hat 21% Marktanteil und 27% Marktanteil in China B2C-Transaktionen, nach Alibaba 57% Anteil. Ich gehe davon aus, dass JD seinen Marktanteil hält. Ich glaube jedoch, dass es Vorteile gibt, da JD aufgrund seines überlegenen landesweiten Logistiknetzwerks und der letzten Meile Marktanteile gewinnen kann, was JD eine höhere Geschwindigkeit, niedrigere Stückkosten und authentischere Produkte ermöglicht, wenn JDs vertikale Integration statt Alibabas Asset-Light-Ansatz stattfindet. Ein Teil des Grundes, warum diese Möglichkeit besteht, ist, dass JD.com nicht gut screened. Auf konsolidierter Basis hat es sich negativ, aber verbessert die operativen Margen - konsolidierte operative Margen: 2014: -5% 2015: -3,6% 2016: -0,8% 2017: -0,2% Ich interessiere mich jedoch für das Kern-E-Commerce-Geschäft (genannt JD Mall), das im Vergleich zu Alibaba zweitgrößter Markt ist und einen Asset-starken Ansatz (vertikal integriert wie Amazon) auf Erstverkäufe im Vergleich zu Alibaba hat Asset-Light-Ansatz gegenüber E-Commerce, der Ebay ähnlicher ist und sich auf Dritte konzentriert (Provisionen auf dem Markt). Betriebsmargen der JD Mall: 2014: 0,2% 2015: 0,3% 2016: 0,9% 2017: 1,4% CEO und Gründer Richard Liu, der 15,8% von JD.com und Mehrheitskontrolle besitzt, glaubt, dass JD.com auf lange Sicht 3% -5% Margen verdienen kann. Ich glaube, das Management kann die angegebenen Margen erreichen: Der Produktmix verschiebt sich zu margenstärkeren allgemeinen Handelswaren (20% des Kern-GMV-Mix 2011 im Vergleich zu 49% im Jahr 2016). Größerer Mix von Drittverkäufern mit Bruttomargen von 100% (34% GMV 2014 bis 43% GMV 2016). Weitere Skaleneffekte durch den kontinuierlichen Ausbau des landesweiten Warehouse-Netzwerks und der Reichweite der letzten Meile. Dies bietet JD.com einen starken Graben als das einzige assetlastige E-Commerce-Geschäft in China.

Für die Long Boys unter Euch

https://seekingalpha.com/article/4163074-jd-com-great-business-fair-price-wrapped-special-situation