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Lets Go WKN: A3EHRE ISIN: IE0003UVYC20 Kürzel: JGPI Forum: Fonds User: Primo431
23,72
EUR
+0,13 % +0,03
10:59:54 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 687
DividendenHebel,
11.10.2024 15:16 Uhr
1
@Jeromicron
Die Frage die ich mir immer nur gestellt habe ist, ob JPM es langfristig schafft, das NAV vom ETF nicht schwinden zu lassen. Das ist für mich wichtig. Kurszuwachs ist nicht unbedingt nötig, nur es sollte langfristig nicht zu Verlusten kommen.
Bei den Global-X ETF‘s mit ATM Calls ist das quasi vorprogrammiert. Deswegen fallen die für mich komplett raus, trotz höherer Ausschüttung (die jedoch langfristig, wie der Chart, sinken werden)
Beim A3EHRE bzw. beim amerikanischen Equivalent gibt es eigentlich noch nicht genug Langzeiterfahrung (der Corona Crash wurde ganz knapp übersprungen). Aber ich habe für mich entschieden, dass die OTM Calls und die variable prozentuale Höhe der Calls durch das Management genau diesen Spagat schaffen werden.
Jeromicron,
11.10.2024 14:31 Uhr
0
Man kann bei einem überwiegend seitwärtslaufenden Kurs auch immer mehr aufbauen ohne zu warten ob es zu hoch oder nieder ist
Jeromicron,
11.10.2024 14:30 Uhr
0
Der etf ist der Wahnsinn für einkommensinvestoren, wenn man wenigstens kursstabilität will ist es ein viel besseres Produkt als der beliebte all world high divi
DividendenHebel,
11.10.2024 10:03 Uhr
1
Ich bin übrigens vor Kurzem, nach sehr langer Bedenkzeit, in den A3EHRE eingestiegen und werde monatlich nachlegen.
Hintergrund ist, dass ich stark vermute (und natürlich auch hoffe), dass sich das Management nicht so einen schrecklichen Langzeitchart erlauben kann wie die ATM Call-ETF‘s von Global-X.
Ich denke man wird immer bewusst auf einen kleinen aber langfristig anhaltenden Kurszuwachs setzen und gegebenenfalls die Ausschüttungen etwas reduzieren, indem man die Call-Abdeckung (ELN’s) prozentual zurücknimmt.
Der Mittelzuwachs (AUM) im A3EHRE ist (meines Erachtens) sehr hoch, weshalb ich davon ausgehen, dass dort nicht nur viel privates Kapital einfließt sondern vielleicht auch von größeren Anlegern. Das zeigt natürlich einerseits großes Vertrauen in das Produkt, setzt JPM aber auch gewissermaßen unter Druck, gut abzuliefern.
Seit Anfang des Jahres wurden schon über 210 Millionen Euro investiert und ein Ende des schnellen Anstieges ist nicht in Sicht.
DividendenHebel,
10.10.2024 22:00 Uhr
1
Der auf den NASDAQ läuft besser: https://www.etfcentral.com/compare-etfs/JEPI-vs-JEPQ Aber ob's so bleiben wird und wie es vor und nach einem Crash ist, das weiss man nicht. Ich persönlich habe schon den Vanguard S&P500 und den iShares World Equity High Income. Daher macht für mich meiner Meinung nach eine kleine Beimischung des NASDAQ Income ETF mehr Sinn als nochmals einen globalen oder einen auf den S&P500.
Beim ETF auf den NASDAQ sieht man auch schön, dass die Volatilität und der maximale Drawdown deutlich größer ist als auf den S&P500.
DividendenHebel,
10.10.2024 21:55 Uhr
1
@SoftwareDev
Erstmal danke für die Infos.
Grundsätzlich kommt es bei den aktiven ETF‘s von JPM natürlich auch auf das Management drauf an.
Wenn viele Aktien mit Calls gedeckelt sind, ist der Anstieg gering, egal ob NASDAQ, S&P500 oder MSCI World. Da muss das Management richtig agieren und persönlich denke ich, dass dies langfristig bei Aktien mit einem geringem Beta deutlich besser funktioniert.
Leider scheint es zum A3EHRE noch kein Gesamt-Beta zu geben.
SoftwareDev,
10.10.2024 14:33 Uhr
0
Warum auf den NASDAQ 100? Der NASDAQ unterliegt höheren Schwankungen und stärkeren Anstiegen, als ein S&P500 oder als ein Welt-ETF (also wie der aktuelle A3EHRE). Beides schlechte Eigenschaften für einen CoveredCall ETF. Die beiden anderen Indizes sollten doch eigentlich besser laufen?
@DividendenHebel Deine Aussage ist prinzipiell schon richtig, da mit Call Optionen das Upside-Potential gekappt wird. Was Du jedoch vielleicht noch berücksichtigen musst, das ist, dass diese ETFs nicht nur Call Optionen handeln, sondern auch ganz normal Aktien halten. Daher könnte es das beste aus beiden Welten sein, auch auf einen NASDAQ 100.
SoftwareDev,
08.10.2024 21:09 Uhr
0
Interessant ist aber, dass sehr viele Amis sowohl in JEPQ als auch in JEPI investieren.
Wahrscheinlich auch jene, die S&P 500 und NASDAQ 100 ETFs besparen, wie bspw. VOO und QQQM.
SoftwareDev,
08.10.2024 21:07 Uhr
0
Der auf den NASDAQ läuft besser: https://www.etfcentral.com/compare-etfs/JEPI-vs-JEPQ
Aber ob's so bleiben wird und wie es vor und nach einem Crash ist, das weiss man nicht. Ich persönlich habe schon den Vanguard S&P500 und den iShares World Equity High Income. Daher macht für mich meiner Meinung nach eine kleine Beimischung des NASDAQ Income ETF mehr Sinn als nochmals einen globalen oder einen auf den S&P500.
DividendenHebel,
08.10.2024 20:18 Uhr
0
Warum auf den NASDAQ 100?
Der NASDAQ unterliegt höheren Schwankungen und stärkeren Anstiegen, als ein S&P500 oder als ein Welt-ETF (also wie der aktuelle A3EHRE).
Beides schlechte Eigenschaften für einen CoveredCall ETF. Die beiden anderen Indizes sollten doch eigentlich besser laufen?
SoftwareDev,
07.10.2024 20:21 Uhr
1
Varianten der bei den Amis beliebten JPM Premium Income ETFs JEPQ (Nasdaq100) und JEPI (SP500) kommen wohl nach Europa.
Wer mehr lesen will, der schaue hier auf Reddit: https://www.reddit.com/r/jepg/comments/1fwia7m/upcoming_new_eu_ucits_etfs_from_jpm/
Das wären dann zwei weitere JPM Alternativen zum JEPG.
Ich denke, ich werde mir den auf den NASDAQ 100 ins Depot legen, wenn er verfügbar ist.
H
Hallodri01,
09.07.2024 18:20 Uhr
0
Sicherlich, das natürlich schon.
Die Zusammensetzung und strike-Preise kann man sich tagesgültig anschauen und runterladen.
Hallodri01,
15.06.2024 15:15 Uhr
0
Wieso ist der Kursverlauf denn negativ wenn bei kompletter Veroptionierung out-of-the-money die Aktien nicht gecallt werden?
DividendenHebel,
21.05.2024 21:36 Uhr
0
JPM verkauft die Optionen out of the money, was schon mal gut ist. Aber die Frage nach dem prozentualen Anteil konnte dort auch noch nicht geklärt werden.
DividendenHebel,
21.05.2024 21:36 Uhr
0
Ist die gleiche, nur eine fachlich bessere Diskussion als hier. Deswegen habe ich mich dort auch mal eingeklinkt.
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