LIMITED BRANDS Forum: Community User: 19.03

L Brands: Marktmissverständnis macht es zu einem Schnäppchen 12. Dezember 2019, 8:00 Uhr und später Brands, Inc. ( LB ) AEO, AMZN, ANF ... 7 Kommentare Zusammenfassung Die Aktie von L Brands hat sich aufgrund der sich verschlechternden Margen von Victoria Secret, der gestiegenen Verschuldung und des schwierigen Einzelhandelsumfelds furchtbar entwickelt. Die Chance für Investoren beruht auf dem falschen Verständnis des Marktes von L Brands, das das gesamte Unternehmen als verzweifelt bewertet und die hervorragende Leistung von BBW ignoriert. Das Management verändert das Unternehmen strategisch und es sieht so aus, als würden beide Unternehmen möglicherweise separat aufgeführt, was möglicherweise einen enormen Anteilseignervorteil zur Folge hat. Meine Analyse zeigt, dass BBW mehr wert sein sollte als der Unternehmenswert von L Brands. Tatsächlich sehe ich basierend auf einer SOTP-Bewertung einen Aufwärtstrend von 145% für die Aktie. Eine Sensitivitätsanalyse legt nahe, dass eine Investition in LB mit einem hohen Sicherheitsspielraum verbunden ist. Es scheint eine sehr attraktive Investition zu sein.

Markengewinn: LB-Aktie steigt im gemischten Q3-Bericht um 3% LB stimmte mit den EPS-Schätzungen für das Quartal überein Von William White , InvestorPlace Writer 20. November 2019, 16:37 EST Die Gewinne von L Brands (NYSE: LB ) für das dritte Quartal 2019 des Besitzers von Victoria's Secret haben am Mittwoch L-Lagerbestände im außerbörslichen Handel. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2 Cent bei einem Umsatz von 2,68 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Die Wall Street rechnete mit 2 Cent pro Aktie und einem Umsatz von 2,69 Milliarden US-Dollar. Werfen wir einen genaueren Blick auf den jüngsten Ergebnisbericht von L Brands. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um 87,50% gegenüber den 16 Cent im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz liegt um 3,25% unter dem Wert von 2,77 Mrd. USD im dritten Quartal 2018. Der operative Verlust für das Quartal ist ein Rückgang des operativen Ergebnisses im dritten Quartal des Vorjahres. Der Ergebnisbericht von L Brands geht ebenfalls von einem Nettoverlust von - 251,99 Mio. USD aus. Das sind 489,45% weniger als der Nettoverlust des Unternehmens von - 42,75 Mio. USD, der im selben Zeitraum des vergangenen Jahres gemeldet wurde. Der Ergebnisbericht von L Brands enthält auch eine Aktualisierung des Ausblicks für 2019. Das Unternehmen rechnet jetzt mit einem bereinigten EPS für den Zeitraum von etwa 2,40 USD. Dies ist ein gutes Zeichen für die L-Aktie im Vergleich zu der Schätzung der Wall Street von 2,39 USD für das Jahr. L Brands wird am Donnerstag eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Anleger können sich um 9:00 Uhr Eastern Time einschalten, um zu erfahren, was die LB-Führungskräfte zu dem aktuellen Ergebnisbericht zu sagen haben. Die LB-Aktie schloss den Tag mit einem Minus von 6,98%. Im außerbörslichen Handel ist die Aktie jedoch um 3,90% gestiegen.

Brands bietet 7% Dividendenrendite und weiteres Aufwärtspotenzial 05. November 2019 00:04 ET L Brands, Inc. ( LB ) 8 Kommentare Zusammenfassung Während Bath & Body Works über mehrere Jahre ein stabiles Wachstum verzeichnen konnte, hat Victoria's Secret Probleme mit stagnierenden Umsätzen sowie sinkenden Margen und sinkenden vergleichbaren Umsätzen. Die hohe Markenbekanntheit und die führende Position auf dem Markt für Intimates sind jedoch nach wie vor ein wertvolles Kapital für das Unternehmen und das Management legt Strategien für eine Trendwende vor. Die Aktie könnte ein echtes Schnäppchen sein, da derzeit viel Negativität eingepreist wird und die Aktie auch ohne künftiges Wachstum stark unterbewertet ist. Schließlich ist die Aktie besonders interessant für Dividendeninvestoren mit einer Rendite nahe 7% und einer Dividende, die derzeit als sicher angesehen werden kann.

@somesame sehe ich ähnlich:) ne 3×,×× wäre schön, am besten nach den nächsten Quartalszahlen

Denke mit der brand awareness muss man schon viel falsch machen um das nicht zu schaukeln :)

bin dabei, mir gefallen die Massnahmen zur Erweiterung der Geschäfte ausserhalb der USA... glaube die sind auf dem richtigen Weg zum turnaround mit viel Potential nach oben (wenn auch mit hohem Risiko behaftet)

L Brands hat die Ergebnisse für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt gegeben. Laut einem Bericht von CNBC übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten hinsichtlich des Gewinns trotz sinkender Umsätze. Der Umsatz belief sich auf 2,9 Milliarden US-Dollar gegenüber 2,98 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres und lag damit unter den Schätzungen von 2,95 Milliarden US-Dollar. Insbesondere der Umsatz von Victoria's Secret ging im Quartal um 6 Prozent zurück, obwohl die Bath & Body Works-Kette des Konzerns mit einem Umsatzanstieg von 8 Prozent einen Höhepunkt darstellte. "Bath & Body Works liefert weiterhin starke Ergebnisse mit einer Steigerung von 8 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses um 7 Prozent", heißt es in einer Erklärung, die im Vorfeld seiner Gewinnprognose veröffentlicht wurde.  

... und die Umstrukturierung hat begonnen. Einige Marken/Läden werden geschlossenen https://www.reuters.com/article/us-l-brands-restructuring/l-brands-to-close-all-henri-bendel-stores-website-idUSKCN1LT3E9?il=0

Letztens wurde doch die Victoria Secret Show bekannt gegeben. Seit dem steigt der Kurs.

Ich bin heute mit einer kleinen Position eingestiegen.

...was gibt denn den Schub heut? Irgendwelche News?

Meiner Meinung nach darf man die Risiken an der Börse nicht vergessen aber mit einer kleinen Position jetzt einzusteigen ist nicht falsch

Habe zweimal nachgekauft. Meinen Ek weiter gesenkt. Nun bin ich eher pessimistisch und werde nicht mehr nachkaufen. Wie seht ihr das? Werdet ihr nachkaufen oder eher auf eine Umstrukturierung warten.

Sinkende Verkaufszahlen, Aktie im Sturzflug und Image-Probleme: Die einst schillernde US-Modemarke "Victoria's Secret" hat sich beim Mutterkonzern L Brands vom Aushängeschild zum Problemfall entwickelt. Lange brillierte die US-Marke mit Top-Models wie Claudia Schiffer, Heidi Klum und Naomi Campbell - derzeitiges Model Lily Aldridge sorgte zuletzt mit ihrer Schwangerschaft für Schlagzeilen. Doch der Glanz ist ab. Trotz boomender Wirtschaft in den USA, kann das Label nicht von dem prosperierenden Markt profitieren. " Das Reizwäsche-Label, das bei seinen pompösen Modenschauen stets die internationale Elite der Top-Models über den Laufsteg schickt, trifft den Nerv vieler Kundinnen nicht mehr. Steht sich das Unternehmen mit seiner "Sex Sells"-Vermarktung, die auf makellose, leichtbekleidete Frauenkörper setzt, in Zeiten reger "Body Shaming"-Debatten und der "#MeToo"-Bewegung selbst im Weg? Die Zahlen sehen zumindest nicht gut aus. Leslie Wexner (80), Gründer, CEO, Aufsichtsrat und Hauptaktionär der Victoria Secret -Mutter L Brands, hat offenbar das Gespür für den Zeitgeist verloren. Obwohl die US-Wirtschaft floriert und die Konsumausgaben boomen, ging der Absatz bei "Victoria's Secret" im zweiten Quartal weiter zurück. Erschwerend hinzu kam, dass nun auch noch die für jüngere Käuferinnen gedachte und bislang eigentlich als Hoffnungsträger geltende Zweitmarke "Pink" schwache Ergebnisse lieferte. Die Konzernmutter L Brands  reagierte mit einer Gewinnwarnung, was die Aktie am Donnerstag um elf Prozent fallen ließ. Auf Jahressicht hat sich der Kurs gar schon halbiert. #MeToo-Bewegung verpasst "Victoria's Secret" kämpft schon länger mit verschärfter Konkurrenz und dem "Athleisure"-Trend zu schlichterer, bequemer und sportlicher Bekleidung. Doch womöglich gehen die aufreizenden und teuren Dessous mittlerweile nicht nur an der Mode, sondern auch am Zeitgeist vorbei. In der Glamour-Welt der Models, für die der Vertrag als "Victoria's Secret"-Engel einen Karrierehöhepunkt markiert, mag das Label weiter das Maß aller Dinge sein. Doch der gesellschaftliche Blick auf Schönheitsideale und die Industrie dahinter hat sich gewandelt. Laut einer Umfrage der Marktforschungsfirma YouGov hat "Victoria's Secret" bei Frauen im Alter zwischen 18 und 49 Jahren kräftig an Ansehen eingebüßt. Der "Buzz Score", der anzeigen soll, wie angesagt eine Marke ist, fiel in den letzten zwei Jahren von 31 auf 23 Punkte. Das Label habe sich im "MeToo"-Moment verfangen, das sei bei der "Victoria's Secrets Fashion Show" deutlich geworden, meint Paul Hiebert von YouGov. Die jüngste Modenschau habe kurz nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein stattgefunden - die Einschaltquoten seien um 30 Prozent eingebrochen.

17.05. Kommen zahlen:)

Riskiert hier jemand einen Neueinstieg? Kennt jemand Prognosen. Sind ja doch sehr spärliche Informationen.