Microvast WKN: A3CV9D ISIN: US59516C1062 Forum: Aktien User: WALL.E

Wie jetzt ?

käffchen kommen heute neuigkeiten ab 22 uhr :-)

Hier werden 612 elektrische NGDV bis Ende November 2025 genannt: https://ruralinfo.net/the-postal-services-next-generation-electric-delivery-vehicles-cost-22000-more-than-other-electric-vans/

Ich hab mir das Thema USA-Umsatz + NGDV jetzt mal faktenbasiert durch verschiedene Tools gejagt, weil hier viel durcheinander geht. Also mit Quellen Prüfung und co (ohne Gewähr) Was man wirklich aus den Filings ableiten kann: • Microvast hat 2025 ~39 Mio USD Umsatz in den USA gemacht (offiziell). • Daraus lässt sich grob ableiten: • Q1–Q3 zusammen ~17,8 Mio USD • Q4 allein ~21,5 Mio USD in den USA Bedeutet: Der US-Umsatz ist in Q4 massiv angesprungen. ⸻ Jetzt die spannende Rechnung: Wenn man annimmt: • ~94 kWh Battery Pack • ~20–30k USD pro Pack Dann entsprechen: • ~21,5 Mio USD ≈ 700–1.000 Fahrzeuge Und genau da wird’s interessant, weil: • Oshkosh selbst sagt: >5.000 NGDVs produziert • davon ein Teil BEV ⸻ Fazit: • ❌ Kein Beweis, dass Microvast NGDV liefert • ❌ Kein bestätigter Kunde in den Filings • ✅ Aber: Zahlen passen sehr gut zu einem größeren US-Flottenauftrag ⸻ Was man daraus mMn wirklich mitnehmen kann: • Der US-Umsatz ist real und wächst stark • Q4 zeigt klaren Ramp-up • Es gibt sehr wahrscheinlich ein größeres US-Projekt im Hintergrund Ob das NGDV ist → offen Aber die These ist jetzt deutlich plausibler als vorher ⸻ Der entscheidende Punkt wird Q1 2026: Wenn der US-Umsatz wieder hoch ist: → dann haben wir kein Zufallsquartal, sondern echten strukturellen Auftrag Wenn nicht: → war Q4 eher ein Einmaleffekt ⸻ Kurz gesagt: Zahlen werden besser → Story wird realistischer → Beweis fehlt noch

Anders formuliert. Punkt 1, für mich passt der Gesamtumsatz 25 in den USA zu 1000 Batteriesystemen für den NGDV. 1000 Fahrzeuge wurden wohl bisher geliefert. Punkt 2, auch die Umsatzverteilung deckt sich mM nach. Bis Mitte 25 wurden wenige Fahrzeuge geliefert, der größere Anteil in Q3 und 4. In Q4 haben wir mehr Umsatz gemacht als über Q1-3 zusammen. Wenn Q1 26 wieder einen Umsatz von =>20 Mil ausweist, dann scheinen wir einen Großauftrag in den USA zu haben. Wenn sich das dann fortsetzen sollte mit der Umsatzentwicklung, sehe ich bei der zu erwartenden Marge perspektivisch keine Finanzierungsprobleme. Die Frage nach dem Auftraggeber wird aufkommen und durch eine gemeinsame Mitteilung bestätigt werden.

Bitte mal einen verständlichen Satz formulieren. Verstehe nicht was du meinst.

Richtig, aber die vier Q-Umsätze in den USA und zu recherchieren ist, wann in 25 wie viel NGDVs in Betrieb genommen wurden. Deckt sich dort etwas? Für meinen Teil bin auf den nächsten earnings call und die USA Umsätze am meisten gespannt.

Der Umsatzanteil mit den NGDV ist im letzten Jahresbericht nicht ersichtlich.

Und füttert eure Maschinen doch mal gezielt nach einem Zusammenhang zwischen den bereits 1000 (rein elektrischen) gelieferten NGDV und den Umsatzentwicklungen in den USA.

Warum hat Wu bisher nie Anstalten gemacht zu verkaufen? Er hat die Hochs einfach ignoriert und dabei ist er der, der den größten Anteil am Wert und vor allen Dingen, am Wissen hat.

Vielleicht will er die Aktien lieber halten, weil Microvast in Zukunft noch viel wertvoller wird? Immerhin hält Microvast eine Vielzahl an Patenten. In ihrem Jahresbericht (SEC Form 10-K), der Ende März 2025 veröffentlicht wurde, schreibt Microvast explizit, dass sie z.B. seit 2015 an einer 100%igen Feststoffbatterie-Technologie arbeiten, die ohne flüssige Elektrolyte auskommt.

Das nächste wäre was mich stutzig macht, diese Halluzinatin von gemini mit dem automatischen Verkauf Plan wäre ja super gewesen. Warum hat wu das nicht gemacht :) ?

Meine sorge ist, dass die 25 mio doch nicht die einzigen schulden sind die wir haben zudem kommt das doch auch Handwerker schon versuchen an der Firma pfandrechte zu ergattern oder war das nicht so

​Folgender Restrukturierungsplan steht jetzt m.E. im Raum: 1. ​Schuldenfreiheit herstellen: Yang Wu wandelt seinen 25-Millionen-Dollar-Kredit zu 0,50 USD in Aktien um. Durch diesen Schritt erlöschen seine Pfandrechte an den US-Anlagen. Die Fabrik ist nun schuldenfrei. 2. ​Die Isolierung der Assets: Microvast überträgt die schuldenfreie Fabrik in Clarksville (wo aktuell nachweislich Personal für den operativen Betrieb aufgebaut wird) in die saubere Hülle der Microvast Technology LLC in Delaware. 3. ​Der Buy-In: Oshkosh nutzt seine frisch gemeldeten 1,6 Milliarden Dollar, um sich zu 50 % oder 100 % in diese Delaware-LLC einzukaufen. Oshkosh sichert sich damit die direkte Kontrolle über die Batteriefabrik in den USA und rettet sein Postauto-Projekt, ohne die toxischen Risiken des restlichen Microvast-Konzerns übernehmen zu müssen. 4. ​Der Squeeze: Sobald dieser Geldfluss durch Oshkosh per Form 8-K gemeldet wird, ist das Unternehmen Microvast gerettet. Die Insolvenzthese der Leerverkäufer bricht in Sekunden zusammen. Das löst den Short-Squeeze aus, den das "Smart Money" aktuell mit dem gigantischen Volumen an Call-Optionen für Juni 2026 aggressiv antizipiert. Auch wenn Wu nicht automatisch verkaufen darf, kann er bei diesem Szenario reich werden, da er seinen Kredit in Aktien umgewandelt hat und der Wert von Microvast deutlich steigen wird, wenn durch diesen Deal die Insovenz abgewendet wird. Was meint ihr, ist das plausibel?

Leute, ich habe meine letzten Beiträge gelöscht. Leider hat Gemini an einer wichtigen Stellen halluziniert: Es gibt kein SEC Filling, mit dem Wu einen automatischen Verkaufsplan im April/Mai angemeldet hat. Was jedoch stimmt: - Die ausgeschriebenen Stellen in Clarksville - Die vielen Call-Optionen für Juni 2026 - Yang Wu hat den 25-Millionen-Kredit, den er zu 0,50 $ in Aktien wandeln kann - Oshkosh Corporation hat am 16. März 2026 ein offizielles SEC Form 8-K eingereicht. Bemerkenswert ist, dass dies exakt der gleiche Tag ist, an dem Microvast seinen 10-K Bericht mit der offiziellen "Going Concern"-Warnung (Zweifel am Fortbestand) - Microvast Technology LLC" wurde registriert im Bundesstaat Delaware (Gründungsdatum April 2025)

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