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MODERNA INC. DL-,0001 WKN: A2N9D9 ISIN: US60770K1079 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
124,12
EUR
+0,10 % +0,12
13. September 2026, 19:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 33.972
Artikel14,
28. Aug 13:20 Uhr
0
2,6 Mrd. US-Dollar. Moderna (MRNA) gab am Freitag die Preisfestsetzung einer Privatplatzierung von 0,00-%-vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2032 im Gesamtnennbetrag von 2,6 Mrd. US-Dollar bekannt.
Das Angebot wurde gegenüber dem zuvor angekündigten Emissionsvolumen von Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 2 Mrd. US-Dollar aufgestockt.
Moderna hat den Erstkäufern der Anleihen zudem eine Option eingeräumt, während eines Zeitraums von 13 Tagen ab dem Tag der erstmaligen Ausgabe der Anleihen einschließlich Anleihen im zusätzlichen Gesamtnennbetrag von bis zu 400 Mio. US-Dollar zu erwerben.
Der Verkauf der Anleihen an die Erstkäufer soll voraussichtlich am 1. September 2026 abgeschlossen werden.
Moderna schätzt den Nettoerlös aus dem Angebot auf rund 2.562,9 Mio. US-Dollar.
Moderna beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Kosten von rund 285 Mio. US-Dollar für die privat ausgehandelten Capped-Call-Transaktionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden; hierzu könnten auch Investitionen in das Wachstum des Onkologiegeschäfts und die Rückzahlung von Schulden gehören.
Das Umtauschverhältnis wird zunächst 4,7487 Aktien von Moderna je 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Anleihen betragen.
Der anfängliche Umtauschpreis entspricht einer Prämie von rund 47,5 % gegenüber dem zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von 142,77 US-Dollar je Moderna-Aktie am 27. August 2026 am Nasdaq Global Select Market.
Im Zusammenhang mit der Preisfestsetzung der Anleihen schloss Moderna mit bestimmten Finanzinstituten privat ausgehandelte Capped-Call-Transaktionen ab.
DiMarco,
27. Aug 22:16 Uhr
0
So schlecht ist es nicht = Cash beschaffen für den Einkauf von stillgelegten Produktionsstätten von Biontech, die bekommen sie für sehr wenig Geld 😂
Ausverkauft bei Biontech
Astraman25,
27. Aug 22:04 Uhr
0
Moderna plant eine Kapitalmaßnahme im Volumen von bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar über eine Wandelanleihe.
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