MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs mutares
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Kommentare 20.683
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Frank0411, Donnerstag 14:25 Uhr
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Grundsätzlich gebe ich dir Recht ... Aber der Weg von -3,1 Mio. EUR zu 165-200 Mio. EUR ist sehr weit. Dass beim Geschäftsmodell von Mutares eine lineare Hochrechnung keinen Sinn ergibt, sollte jedem klar sein. Aber die teilweise zweistelligen Millionenbeträge, die hier im Forum für die ganzen Exits geschätzt wurden, waren offensichtlich viel zu optimistisch - genauso übrigens wie bis zu 400 Mio. EUR für NEM.
F
Frank0411, Donnerstag 14:18 Uhr
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Diese Sondereffekte sind welche? Das Finanzergebnis der Holding liegt nach einem halben Jahr bei 6,8 Mio. EUR - da laufen alle Exit-Erlöse rein (siehe oben), dagegen laufen die Kosten für die Bonds.
F
Frank0411, Donnerstag 14:12 Uhr
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Nein, das sind exakt die Unternehmen, deren Veräußerung im ersten Halbjahr effektiv wurden - siehe Entkonsolidierungen im Halbjahresbericht (Seite 64). Locapharm hatte ich unterschlagen.
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Frank0411, Donnerstag 10:03 Uhr
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Die vielen Abschlüsse sind teilweise noch gar nicht in der Bilanz. Wir wissen nichts über die Zahlungsmodualitäten. Wir wissen nichts über den Verkaufspreis von NEM. Möglicherweise liegt alleine der Verkaufspreis von NEM bei 400 Millionen €. Das alleine wäre etwa 70% der Marktkapitalisierung von Mutares. Ähnlich hoch ist Efecac zu beurteilen. Magirus Wert liegt wohl auch im dreistelligen Bereich. Richtig groß ist Sabic. Aber da beginnt jetzt erst die Sanierung. Also es ist wie immer bei Mutares. Gigantische Chancen, hohes Risiko, niedrige Bewertung.

Trader_with_passion, 17. Sep 5:18 Uhr
Per 30.06. in der Bilanz sind: 1) Verkauf LiBCycle 2) Verkauf WIJ Special Media 3) Verkauf Kalzip 4) Verkauf inTime Group 5) Verkauf Peugeot Motorcycles 6) Verkauf Relobus 7) Verkauf Restanteil Terranor (46,3%) 8) Teilverkauf Ferrari-Holding In Summe 6 Mio. EUR Ergebnis für diese acht "Exits" ist sehr wenig - insbesondere, wenn man den Wert des Terranor-Anteils berücksichtigt.
T
Trader_with_passion, 17. Sep 7:41 Uhr
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Und ich denke Sabic wird in 3 bis 4 Jahren alleine über eine Milliarden € wert sein. Wie reden von der Chemie Industrie da ist eine Rendite von 5% sicherlich möglich. Bei über 2,1 Milliarden € Umsatz, der sicherlich in den 3 bis 4 Jahren noch gesteigert wird, sind das dann in 3 bis 4 Jahren von100 bis 120 Millionen € Gewinn/Jahr möglich. Naja, damit wäre eine Bewertung von einer Milliarde sicherlich angemessen. Wenn es dann so gut läuft. Das ist eben das Risiko bzw. die Chancen bei Mutares.
T
Trader_with_passion, 17. Sep 5:40 Uhr
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Ohne Steyr, ohne NEM, ohne Efacec, ohne Magirus hätte Mutares ein gigantisches Problem. Dann wäre Mutares ziemlich pleite. Aber die oben genannten Beteiligungen gibt bzw. gab es. Der Gesamtwert liegt bei etwa einer Milliarde. Ganz schön viel Geld für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 670 Millionen.
T
Trader_with_passion, 17. Sep 5:28 Uhr
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Lapeyre ist ein sehr ärgerliches Invest. Und die Invest im Automotiv Bereich von Mutares sehe ich sehr kritisch. Ich bin gespannt wann sie das Zeug zu welchem Preis verkauft bekommen.
T
Trader_with_passion, 17. Sep 5:18 Uhr
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1) Erstes Halbjahr mit vielen Verkäufen und ohne relevante Einnahmen. 2) Refinanzierung der Anleihe steht Anfang 2027 an. 3) Schuldenabbau läuft schleppender an als angekündigt. 4) Neben den vielen Chancen gibt es mehrere Beteiligungen, deren Sanierung stockt, beispielsweise Lapeyre. Das kostet Liquidität. Der Kurs wartet auf eine signifikante Reduzierung der Schulden - das gibt die Liquiditätslage offenbar aber aktuell nicht her.

Frank0411, 15. Sep 23:24 Uhr
Die vielen Abschlüsse sind teilweise noch gar nicht in der Bilanz. Wir wissen nichts über die Zahlungsmodualitäten. Wir wissen nichts über den Verkaufspreis von NEM. Möglicherweise liegt alleine der Verkaufspreis von NEM bei 400 Millionen €. Das alleine wäre etwa 70% der Marktkapitalisierung von Mutares. Ähnlich hoch ist Efecac zu beurteilen. Magirus Wert liegt wohl auch im dreistelligen Bereich. Richtig groß ist Sabic. Aber da beginnt jetzt erst die Sanierung. Also es ist wie immer bei Mutares. Gigantische Chancen, hohes Risiko, niedrige Bewertung.
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Frank0411, 15. Sep 23:24 Uhr
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Eins verstehe ich nicht warum die Aktie nicht steigt

Tycoon5c69baaf698f9, 15. Sep 16:07 Uhr
1) Erstes Halbjahr mit vielen Verkäufen und ohne relevante Einnahmen. 2) Refinanzierung der Anleihe steht Anfang 2027 an. 3) Schuldenabbau läuft schleppender an als angekündigt. 4) Neben den vielen Chancen gibt es mehrere Beteiligungen, deren Sanierung stockt, beispielsweise Lapeyre. Das kostet Liquidität. Der Kurs wartet auf eine signifikante Reduzierung der Schulden - das gibt die Liquiditätslage offenbar aber aktuell nicht her.
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Trader_with_passion, 15. Sep 22:34 Uhr
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Eins verstehe ich nicht warum die Aktie nicht steigt

Tycoon5c69baaf698f9, 15. Sep 16:07 Uhr
Das kann man nicht verstehen. Ok. Das Geschäft von Mutares beinhaltet Risiken. Deshalb ist ein kleiner Abschlag normal. Aber zur Zeit sind die Chanen um ein vielfaches höher als die Risiken. Ich investiere nie mehr als 10 % meines Depotwertes in eine Aktie. Die sind investiert. Aber ich könnte die beiden Divi der letzten Jahre von jeweils 2 € noch investieren. Dann wäre ich wieder bei 10% und hätte meinen Mutares Anteil um 25% erhöht.
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