Nevada Copper Corporation Forum: Community User: Gyondalf

Ich hab das so interpretiert: 100 % der aktuellen Aktien sind die jetzigen Aktien 189,98 % sind die jetzigen Aktien + 89,98 % der jetzigen Aktien Ich komme dann genau auf die 851.965.310 Aktien, die nach dem Finanzierungspaket da wären. In dem Fall könnte sich der Kurs halten. Ich hab mir zwar nicht alles da durchgelesen (war mir einfach zu kompliziert), aber ein Großteil der 120.000.000 sind scheinbar über die neuen Aktien finanziert. Wären die gesamten 120.000.000 neues Kapital über die neuen Aktien finanziert und wären keine sonstigen Schulden entstanden, wäre das pro Aktie 0,14 Ct. Buchwert. Und die Firma ist ja vorher ohne das neue Kapital auch schon was wert gewesen, so dass der jetzige Kurs eigentlich nicht groß einbrechen dürfte, wenn man ihn rein über den Buchwert vorher-nachher definiert.

Ansonsten würde das die Mk des Unternehmens in luftige Höhen katapultieren was ohne jegliche Grundlagen wäre. Aber naja zur Zeit muss man ja mit allem rechnen

Fakt ist das es bei Ausgabe der neuen Aktien ( wenn dies tatsächlich in diesen Umfang stattfindet) es unmöglich ist das der Kurs sich auf dem derzeitigen Niveau halten kann und abschmieren wird.

Darüber hinaus sind da ja auch diese zwei Punkte nicht besonders positiv, wenn ich das richtig lese: 1. Sie haben eigentlich keine andere Möglichkeit als das so zu machen: "Wenn das Finanzierungspaket für den Neustart nicht abgeschlossen wird, kann das Unternehmen mangels anderer ausreichender Finanzierung das Geschäft nicht im normalen Rahmen weiterführen und muss möglicherweise Gläubigerschutzverfahren einleiten. Die Gläubiger des Unternehmens können auch versuchen, Vollstreckungsmaßnahmen einzuleiten, einschließlich der Verwertung ihrer Sicherheiten über die Vermögenswerte des Unternehmens." 2. Selbst wenn Sie die Finanzierung so machen, brauchen Sie ja noch weiteres Geld: "Zusammengenommen werden diese Kosten und Verbindlichkeiten voraussichtlich den Betrag der neuen Bareinnahmen des Neustart-Finanzierungspakets übersteigen. Infolgedessen evaluiert das Unternehmen weiterhin andere zusätzliche Finanzierungsoptionen, einschließlich eines öffentlichen Angebots."

Nein , ich würde eher Harlekin zustimmen. Es sind 851.965.310 NEUE Aktien. Steht ja auch da, was 189,98% der aktuellen Aktien entspricht. Heißt meiner Ansicht nach, wir haben dann ca. 3 Mal soviele Aktien wie jetzt... Sehen andere das auch so ?

851.965.310 Aktien insgesamt nach Finanzierungspaket. Seht ihr das auch so ?

weiß irgendjemand wieviel Aktien es denn nun nach Finanzierungspaket insgesamt sind ?

Muss man auch nicht alles verstehen... Aber das schöne an dem Bericht fand ich....Das wohl zum Ende diesen Jahres hoch gefahren wird! Ganz ehrlich,die ganzen Zahlen,womit fa hantiert wurde... Ich verstehe teilweise nur noch Bahnhof!

Ich versteh die Welt nicht mehr. Volt Resources gibt eine Partnerschaft mit 24M bekannt, ein Big Player im Business und der Kurs fällt um 13%. Nevada Copper gibt bekannt das man nun knapp 130 Millionen an frischen Kapital braucht und dazu hunderte Millionen neuer Aktien ausgibt und der Kurs steigt um aktuell 6%. Ich stell mir jetzt die Frage ob zur Zeit alle Lack saufen 😵

Lese ich richtig das bis zu 850 Millionen neue Aktien ausgegeben werden? Dan kann man den Kurs im unteren einstelligen Cent Bereich suchen.

Viel Lesestoff am Morgen. Danke!

Die Gesamtzahl der auszugebenden Aktien im Rahmen der Eigenkapitalinvestitionen (ohne Ausübung der Mercuria-Warrants und der Pala-Warrants, aber einschließlich der Commitment Fee Shares und der Expense Shares) beträgt 290.463.170 (250.176.647 im vorherigen Paket offengelegt ), was ungefähr 64,77 % entspricht. relativ zur Anzahl der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Anteile (56 % im vorherigen Paket angegeben) . Die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen der Eigenkapitalinvestitionen ausgegeben werden (einschließlich der Ausübung der Mercuria-Warrants und der Pala-Warrants sowie der Commitment Fee Share und der Expense Shares) beträgt 851.988.610 (743.785.105 im vorherigen Paket angegeben) , was ungefähr 189,98 % relativ entspricht auf die Anzahl der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Anteile(166 % im vorherigen Paket offengelegt) . TSX Befreiung von finanziellen Härten Nevada Copper hat bei der TSX gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 604(e) des TSX Company Manual eine Befreiung von „finanziellen Härtefällen“ von den Anforderungen beantragt, um die Zustimmung der Aktionäre zu Komponenten des Finanzierungspakets für den Neustart einzuholen. Der Vorstand des Unternehmens (der „Vorstand“) hat einen Sonderausschuss (der „Sonderausschuss“) gebildet, der sich aus Mitgliedern des Vorstands zusammensetzt, die von Pala, Mercuria und dem Management des Unternehmens unabhängig sind, um die Verhandlungen zu prüfen und zu beaufsichtigen der vorgeschlagenen Bedingungen des Finanzierungspakets für den Neustart, einschließlich der Bedingungen der Eigenkapitalinvestitionen, des Pala-Schuldinstruments, des Backstop und aller anderen damit verbundenen Transaktionen, an denen Pala und Mercuria beteiligt sind. Der Sonderausschuss ist während der Verhandlungen über die vorgeschlagenen Bedingungen des Neustart-Finanzierungspakets kontinuierlich zusammengetreten. Bitte beachten Sie die Vorankündigung vom 26. September 2022 für weitere Einzelheiten zum Antrag des Unternehmens auf „finanzielle Härtefälle“. Nevada Copper geht davon aus, dass die TSX als Folge seines Antrags auf finanzielle Härten eine Abhilfeprüfung für das Delisting des Unternehmens durchführen wird. Obwohl Nevada Copper der Ansicht ist, dass es nach Abschluss des Neustart-Finanzierungspakets alle Anforderungen für die weitere Notierung an der TSX erfüllen wird, kann keine Zusicherung hinsichtlich des Ergebnisses einer solchen Überprüfung oder der fortgesetzten Qualifikation für die Notierung an der TSX gegeben werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die TSX den Antrag auf Inanspruchnahme der Befreiung aus finanziellen Härtefällen von der oben beschriebenen Anforderung, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, annehmen wird.

Es wird erwartet, dass Pala etwa 76,5 Millionen US-Dollar der Verbindlichkeiten, die das Unternehmen derzeit Pala schuldet, in das Pala-Schuldinstrument konsolidieren wird. Das Pala-Schuldinstrument kann nicht in Anteile umgewandelt werden. Die ausstehenden Darlehen, die in das Pala-Schuldinstrument konsolidiert werden sollen, umfassen (i) den Gesamtbetrag von etwa 52,7 Millionen US-Dollar, der im Rahmen der bestehenden Kreditvereinbarung zwischen Pala und dem Unternehmen im November 2021 aussteht, zuzüglich aufgelaufener Zinsen; und (ii) 20 Millionen US-Dollar, die dem Unternehmen im Juni und Juli 2022 im Rahmen eines Schuldscheins vorgestreckt wurden, zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Pala-Schuldinstruments wird eine Gebühr von 4 % auf den oben genannten Betrag von 20 Millionen US-Dollar zuzüglich aufgelaufener Zinsen an Pala gezahlt und als zusätzlicher Kapitalbetrag im Rahmen des Pala-Schuldinstruments aktiviert. Im Zusammenhang mit dem Pala-Schuldinstrument wird Pala voraussichtlich Aktienkaufwarrants des Unternehmens („Pala-Warrants“) erhalten. Jeder Pala-Warrant berechtigt Pala zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis, der dem Ausübungspreis entspricht. Die Pala-Optionsscheine verfallen am 31. Januar 2026 (dem Fälligkeitsdatum des Pala-Schuldinstruments) vorbehaltlich einer Beschleunigung für den Fall, dass alle Beträge unter dem Pala-Schuldinstrument zu einem früheren Zeitpunkt zurückgezahlt werden. Zur Veranschaulichung: Wenn die Pala-Optionsscheine heute ausgeübt würden, würden 422.638.440 Aktien an Pala ausgegeben. Im Zusammenhang mit dem Backstop wird Pala voraussichtlich Aktien zu einem angenommenen Zeichnungspreis erhalten, der dem Aktienzeichnungspreis entspricht, zur Begleichung einer Bereitstellungsgebühr von 4 % (US$ 1 Million). Darüber hinaus sind alle Ausgaben und Kosten, die Mercuria, Pala und Triple Flag im Zusammenhang mit dem Finanzierungspaket für den Neustart entstehen, vom Unternehmen erstattungsfähig und werden voraussichtlich vom Unternehmen durch die Ausgabe von Anteilen an Mercuria, Pala bzw. Triple Flag bezahlt ein angenommener Zeichnungspreis, der dem Aktienzeichnungspreis entspricht. Basierend auf den obigen Abbildungen ist die Anzahl der Aktien, die als Ergebnis der Kapitalbeteiligungen ausgegeben werden, unten angegeben, unter der Annahme, dass die Mercuria-Warrants und Pala-Warrants vollständig ausgeübt werden:

Es wird erwartet, dass Mercuria seine Eigenkapitalinvestition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in zwei Tranchen finanziert. Die erste Tranche in Höhe von 10 Millionen US-Dollar wird am Abschlussdatum ausgezahlt. Die zweite Tranche in Höhe von 10 Millionen US-Dollar wird am Abschlussdatum treuhänderisch hinterlegt und bei Erfüllung oder Verzicht auf bestimmte Bedingungen freigegeben. Diese Bedingungen umfassen den Abschluss bestimmter Schritte im Hochlaufprozess, den das Unternehmen voraussichtlich vor Ende 2022 erreichen wird. Die erste Tranche der Mercuria-Eigenkapitalinvestition wird zu einem Zeichnungspreis in Höhe des Zeichnungspreises für Aktien erfolgen. Die zweite Tranche der Mercuria-Equity-Investition wird zu einem Zeichnungspreis angeboten, der einem Abschlag von 15 % auf den fünftägigen VWAP der Aktien an der TSX am Handelstag vor dem jeweiligen Abschlussdatum entspricht. Zur Veranschaulichung, Im Zusammenhang mit der Mercuria-Eigenkapitalinvestition wird Mercuria voraussichtlich Optionsscheine zum Kauf von Aktien des Unternehmens (die „Mercuria-Optionsscheine“) erhalten. Jeder Mercuria-Warrant berechtigt Mercuria, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Ausübungsbedingungen, eine Aktie zu einem Ausübungspreis zu erwerben, der einer Prämie von 20 % auf den Aktienzeichnungspreis entspricht (der „Ausübungspreis“). Die Mercuria-Warrants werden von Zeit zu Zeit in Verbindung mit der Ausübung der Pala-Warrants (unten definiert) unverfallbar, wodurch Mercuria in die Lage versetzt wird, seine anteilige Beteiligung aufrechtzuerhalten. Die Unverfallbarkeit von 50 % der Mercuria-Optionsscheine unterliegt auch der Bedingung, dass die zweite Tranche der Mercuria-Equity-Investition abgeschlossen ist. Die Mercuria-Optionsscheine verfallen am 31. 2026 (das Fälligkeitsdatum des Pala-Schuldinstruments) vorbehaltlich einer Beschleunigung für den Fall, dass alle Beträge unter dem Pala-Schuldinstrument zu einem früheren Zeitpunkt zurückgezahlt werden. Zur Veranschaulichung: Wenn alle Mercuria-Warrants heute übertragen und ausgeübt würden, würden 138.887.000 Aktien an Mercuria ausgegeben, wenn man davon ausgeht, dass die Pala-Warrants vollständig ausgeübt werden. Die in den beiden vorstehenden Absätzen beschriebenen Transaktionen werden hierin als „Mercuria-Eigenkapitalinvestition“ bezeichnet (die Mercuria-Eigenkapitalinvestition zusammen mit der Pala-Eigenkapitalinvestition werden hierin als „Eigenkapitalinvestitionen“ bezeichnet).

Das Unternehmen beabsichtigt, die verfügbaren neuen Bareinnahmen aus dem Restart-Finanzierungspaket in Höhe von etwa 87,5 Millionen US-Dollar zu verwenden (was die 123 Millionen US-Dollar an Liquidität abzüglich 20 Millionen US-Dollar darstellt, die Pala bereits bereitgestellt hat, und 2,5 Millionen US-Dollar an Zwischenfinanzierung, die am oder an Pala zurückzuzahlen sind über das Abschlussdatum und abzüglich 13 Millionen US-Dollar an Stundungen im Rahmen der KfW-Fazilität und der Betriebskapitalfazilität des Unternehmens) zur Finanzierung von Anlaufkosten (etwa 15,9 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Investitionsausgaben und etwa 35,9 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Betriebskosten), Verkäuferzahlungen (etwa 24,5 Millionen US-Dollar) und für allgemeine Unternehmenszwecke, wie Gemeinkosten (etwa 4 Millionen US-Dollar). Wenn das Finanzierungspaket für den Neustart nicht abgeschlossen wird, kann das Unternehmen mangels anderer ausreichender Finanzierung das Geschäft nicht im normalen Rahmen weiterführen und muss möglicherweise Gläubigerschutzverfahren einleiten. Die Gläubiger des Unternehmens können auch versuchen, Vollstreckungsmaßnahmen einzuleiten, einschließlich der Verwertung ihrer Sicherheiten über die Vermögenswerte des Unternehmens. Mögliche maximale Verwässerung in Bezug auf das Neustart-Finanzierungspaket Pala besitzt derzeit 167.759.110 Aktien, was ungefähr 37 % der ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis entspricht. Mercuria besitzt derzeit 48.700.000 Aktien, was etwa 11 % der ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis entspricht. Es wird erwartet, dass Pala seine Eigenkapitalinvestition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar durch den Erlass von 20 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Verbindlichkeiten finanziert, die Pala dem Unternehmen als Zwischenfinanzierung gewährt hat. Die Pala-Equity-Investition wird zu einem Zeichnungspreis angeboten, der einem Abschlag von 15 % auf den volumengewichteten Fünf-Tages-Durchschnittspreis (der „VWAP“) der Aktien an der TSX am Handelstag vor dem Abschlussdatum (der „ Aktienzeichnungspreis“). Zur Veranschaulichung: Wenn der Abschluss der Pala-Equity-Investition heute erfolgen würde, würden 132.407.767 Anteile an Pala zu einem Zeichnungspreis von 0,1510 US-Dollar ausgegeben, was einem Abschlag von 15 % auf den fünftägigen VWAP von 0,2420 C$ entspricht, und dann würde dieser VWAP umgewandelt in US-Dollar unter Verwendung des Wechselkurses der Bank of Canada vom 25. Oktober 2022 von 1,00 C$ = 0,7332 US-Dollar (der „Beispielhafte Aktienzeichnungspreis“). Zusätzlich, Etwa 1,5 Millionen US-Dollar an Garantie- und anderen Gebühren werden durch die Ausgabe von Anteilen an Pala zum Aktienzeichnungspreis beglichen. Basierend auf dem Illustrativen Aktienzeichnungspreis wird dies dazu führen, dass weitere 10.089.723 Aktien an Pala ausgegeben werden. Die in diesem Absatz beschriebenen Transaktionen zusammen mit den mit dem Pala-Schuldinstrument verbundenen Optionsscheinen werden hierin als „Pala-Eigenkapitalanlage“ bezeichnet.

Erwartete Verdünnung (Verdünnung der vorherigen Packung): Bis zu 25 Millionen US-Dollar an Aktien, wandelbaren und/oder nicht wandelbaren Schuldtiteln des Unternehmens bei gültiger Ausübung des Backstop (zuvor n/a) . 6.620.388 Aktien gemäß einer Bereitstellungsgebühr von 4 % (1 Million USD) in Bezug auf den Backstop ( zuvor n/a ).Insgesamt: 6.620.388 Aktien (zuzüglich dieser Anzahl von Aktien, wandelbaren und/oder nicht wandelbaren Schulden des Unternehmens, falls vorhanden, an Pala bei gültiger Ausübung des Backstop) (zuvor n/a). Weitere Einzelheiten zum Neustart-Finanzierungspaket finden Sie in den Vorankündigungen und unten. Nevada Copper erinnert die Aktionäre daran, dass die Bedingungen des Restart-Finanzierungspakets derzeit unverbindlich sind und der Abschluss unter anderem von der Finalisierung der spezifischen Bedingungen, der Verhandlung und Ausführung der endgültigen Dokumentation und der Erfüllung verschiedener regulatorischer Anforderungen abhängt. Wie in den Vorankündigungen offengelegt, kann nicht garantiert werden, dass verbindliche Vereinbarungen zu für das Unternehmen zufriedenstellenden Bedingungen und innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens oder überhaupt eingegangen oder abgeschlossen (oder die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt) werden. Darüber hinaus kann nicht zugesichert werden, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die weitere Finanzierung zur Ergänzung des Finanzierungspakets für den Neustart aufzubringen, die erforderlich ist, um den Neustart- und Hochlaufprozess abzuschließen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Kosten des Neustart- und Hochlaufprozesses zwischen 70 und 75 Millionen US-Dollar liegen werden. Darüber hinaus muss das Unternehmen verschiedene ausstehende Lieferantenverbindlichkeiten begleichen und/oder aufschieben. Zusammengenommen werden diese Kosten und Verbindlichkeiten voraussichtlich den Betrag der neuen Bareinnahmen des Neustart-Finanzierungspakets übersteigen. Infolgedessen evaluiert das Unternehmen weiterhin andere zusätzliche Finanzierungsoptionen, einschließlich eines öffentlichen Angebots.