Novo Nordisk nach Split WKN: A3EU6F ISIN: DK0062498333 Kürzel: NOV Forum: Aktien User: Coronaprofiteur

Was mich an dem Zitat stutzig macht, ist nicht die Richtung, sondern die Größe der Revision: * 70/30 → 50/50 (Injektion/Pille) * Foundayo 55 % → 45 % * Wegovy-Pille 27 % → 45 % * Peak Sales 8,5 Mrd. → 17 Mrd. USD Das sind extrem konkrete Modellparameter. Solche Zahlen stammen normalerweise direkt aus einem Sell-Side-Modell und werden dann von Investoren in Foren weiterverbreitet. Der spannendste Teil ist für mich eigentlich nicht die 17-Mrd.-USD-Schätzung, sondern die implizite Aussage: Wenn Morgan Stanley Wegovy oral tatsächlich auf 45 % des gesamten Oralmarktes anhebt, dann glauben sie offenbar, dass Novo seinen vermeintlichen Nachteil gegenüber Lilly bei den Pillen weitgehend neutralisiert hat. Das wäre bemerkenswert, weil die Marktmeinung 2025 eher lautete: * Lilly gewinnt die nächste Generation der Injektionspräparate. * Lilly gewinnt die Pillen. * Novo wird Marktanteile verlieren. Genau dieses Narrativ scheint durch die ersten Verschreibungsdaten der Wegovy-Pille ins Wanken zu geraten. Die eigentliche Frage ist weniger, ob die 17 Mrd. korrekt sind, sondern ob weitere Häuser (JPM, Goldman, Barclays, Leerink) ihre Modelle nun ebenfalls in diese Richtung anpassen. Dann würde aus einer einzelnen Morgan-Stanley-Meinung ein breiter Konsenswechsel werden. Das hätte deutlich mehr Einfluss auf die Aktie als eine einzelne Hochstufung. Ich hoffe, dass sich jeder, vor allem aber SolarFreddy das auf der Zu he zergehen lässt. 👍

Wahnsinn Eli Lilly wieder am ATH, Novo wird ja so radiert von denen

Was mich an dem Zitat stutzig macht, ist nicht die Richtung, sondern die Größe der Revision: * 70/30 → 50/50 (Injektion/Pille) * Foundayo 55 % → 45 % * Wegovy-Pille 27 % → 45 % * Peak Sales 8,5 Mrd. → 17 Mrd. USD Das sind extrem konkrete Modellparameter. Solche Zahlen stammen normalerweise direkt aus einem Sell-Side-Modell und werden dann von Investoren in Foren weiterverbreitet. Der spannendste Teil ist für mich eigentlich nicht die 17-Mrd.-USD-Schätzung, sondern die implizite Aussage: Wenn Morgan Stanley Wegovy oral tatsächlich auf 45 % des gesamten Oralmarktes anhebt, dann glauben sie offenbar, dass Novo seinen vermeintlichen Nachteil gegenüber Lilly bei den Pillen weitgehend neutralisiert hat. Das wäre bemerkenswert, weil die Marktmeinung 2025 eher lautete: * Lilly gewinnt die nächste Generation der Injektionspräparate. * Lilly gewinnt die Pillen. * Novo wird Marktanteile verlieren. Genau dieses Narrativ scheint durch die ersten Verschreibungsdaten der Wegovy-Pille ins Wanken zu geraten. Die eigentliche Frage ist weniger, ob die 17 Mrd. korrekt sind, sondern ob weitere Häuser (JPM, Goldman, Barclays, Leerink) ihre Modelle nun ebenfalls in diese Richtung anpassen. Dann würde aus einer einzelnen Morgan-Stanley-Meinung ein breiter Konsenswechsel werden. Das hätte deutlich mehr Einfluss auf die Aktie als eine einzelne Hochstufung. Ich hoffe, dass sich jeder, vor allem aber SolarFreddy das auf der Zu he zergehen lässt. 👍