PAYPAL WKN: A14R7U ISIN: US70450Y1038 Kürzel: PYPL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
38,83
EUR
+1,15 % +0,44
22:30:08 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 177.330
Gorden_Geko,
Freitag 9:13 Uhr
0
mit ExCEO Alex ist ja nur gequatscht und nichts umgesetzt worden. Ich habe das Gefühl dass es nun anders läuft .
NACONNI66,
Freitag 9:53 Uhr
0
Der Witz ist doch, dass Paypal Sum of the Parts mehr wert wäre, als als Konglomerat. Was wäre der PSP-Bereich wert? Der wächst stark, ist aber margenschwach. Venmo 15 Mrd, PSP 15 Mrd. macht Cash + Paypal Branded 9 Mrd. lächerlich. Und sobald Branded wieder wächst - und warum sollte es das nicht, wenn Agentic Shopping kommt - wird die Bewertung umso lächerlicher. Wenn Paypal dann mit 20x EBITDA bewertet würde, wären das 80 Mrd = >15+15+80 = 110 Mrd, das wäre dann ein Kurs von 120 $. Bei 15x wären es 60 +15 + 15 = 90 Mrd ~ 100 $. Ob und wann es so kommt, wer weiß, aber hier der Aktienkurs schreibt Paypal Branded komplett ab und Potenzial ist schon da.
Der Gedankengang ist nachvollziehbar, aber man sollte aufpassen, nicht doppelt zu zählen. Die hohen Cashflows stammen überwiegend aus dem Branded-Geschäft, während PSP und Venmo zwar wachsen, aber deutlich niedrigere Margen haben. Die Frage ist daher, welche Multiples für die einzelnen Teile wirklich gerechtfertigt sind.
Außerdem setzt die Sum-of-the-Parts-Story voraus, dass der Markt die Segmente irgendwann separat bewertet oder ein Spin-off denkbar wäre. Solange alles in einem Konzern bleibt, kann der Konglomeratsabschlag bestehen bleiben. Trotzdem stimmt: Der aktuelle Kurs scheint davon auszugehen, dass Branded dauerhaft stagniert oder schrumpft. Wenn das nicht eintritt, ist die Aktie wahrscheinlich zu günstig.
HannsAlbern,
Freitag 10:12 Uhr
0
Heute über 45 Dollar schließen und ich bin zufrieden. Ich sehe meine 61 Euro Ek wieder da bin ich zuversichtlich die Frage ist eher wann :)
TuDios,
Freitag 8:39 Uhr
1
Der Witz ist doch, dass Paypal Sum of the Parts mehr wert wäre, als als Konglomerat. Was wäre der PSP-Bereich wert? Der wächst stark, ist aber margenschwach. Venmo 15 Mrd, PSP 15 Mrd. macht Cash + Paypal Branded 9 Mrd. lächerlich. Und sobald Branded wieder wächst - und warum sollte es das nicht, wenn Agentic Shopping kommt - wird die Bewertung umso lächerlicher. Wenn Paypal dann mit 20x EBITDA bewertet würde, wären das 80 Mrd = >15+15+80 = 110 Mrd, das wäre dann ein Kurs von 120 $. Bei 15x wären es 60 +15 + 15 = 90 Mrd ~ 100 $. Ob und wann es so kommt, wer weiß, aber hier der Aktienkurs schreibt Paypal Branded komplett ab und Potenzial ist schon da.
Rik0200,
Freitag 2:13 Uhr
0
https://investor.pypl.com/news-and-events/events/event-details/2026/Evercore-2026-Evercore-TMT-Global-Conference/default.aspx
$PYPL CTO, Srini Venkatesan wird nächste Woche auf der Evercore-Konferenz präsentieren. Ich erinnere mich nicht daran, dass er je auf einer externen Investorenkonferenz gesprochen hat. Könnte das ein Zeichen dafür sein, dass der Technologie-Stack von $PYPL Fortschritte macht? Oder Sehen wir wieder die nächste rutsche nach unten 📉? Während der markt nach oben schießt kämpft paypal um 1% anstiege.
bossmen,
Donnerstag 21:21 Uhr
0
Nike wird bei 51 Dollar spannend und dann, wnn es weiter geht bei 61.
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