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PAYPAL WKN: A14R7U ISIN: US70450Y1038 Kürzel: PYPL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 182.729
Thom3574,
27. Okt 12:33 Uhr
0
Ich finde das "schlechter" sollte man in relation zum KGV setzen. So einen FCF beständig zu erwirtschaften ist doch schon viel besser als KI Sachen die mit x Multibles bewertet werden aber kein Geld einbringen
BeckS01,
27. Okt 12:34 Uhr
0
Nur das ARP rettet einigermaßen einige Kennzahlen, gut ist da definitiv wenig. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft (-1%) und tritt auch im Jahresvergleich mit mageren +2 % auf der Stelle. Noch deutlicher sieht man es beim Gewinn.. der reale Nettogewinn ist gefallen (bereinigt um -3%, nach GAAP sogar um -14%) und auch der Free Cashflow ging um 10% zurück. Dass der Gewinn pro Aktie trotzdem um 8% steigt, liegt einzig daran, dass PayPal für Milliarden eigene Aktien aufkauft und vernichtet - der kleinere Gewinn wird also nur auf weniger Aktien verteilt. Operatives Wachstum sieht anders aus. Wenn die Zahlen gut wären, würde der Kurs steigen. Man kann hier nur hoffen, dass das ARP so bleibt, ansonsten sehe ich nicht viel Licht in den Zahlen.
Anderbruegge,
27. Okt 12:39 Uhr
1
Nur das ARP rettet einigermaßen einige Kennzahlen, gut ist da definitiv wenig. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft (-1%) und tritt auch im Jahresvergleich mit mageren +2 % auf der Stelle. Noch deutlicher sieht man es beim Gewinn.. der reale Nettogewinn ist gefallen (bereinigt um -3%, nach GAAP sogar um -14%) und auch der Free Cashflow ging um 10% zurück. Dass der Gewinn pro Aktie trotzdem um 8% steigt, liegt einzig daran, dass PayPal für Milliarden eigene Aktien aufkauft und vernichtet - der kleinere Gewinn wird also nur auf weniger Aktien verteilt. Operatives Wachstum sieht anders aus. Wenn die Zahlen gut wären, würde der Kurs steigen. Man kann hier nur hoffen, dass das ARP so bleibt, ansonsten sehe ich nicht viel Licht in den Zahlen.
Dass das operative Wachstum bei PayPal noch zu wünschen übrig lässt, ist unbestritten. Aber die positiven Entwicklungen allein auf das Aktienrückkaufprogramm zurückzuführen, greift zu kurz. Die Transaktionsmarge ist um 2 % und der bereinigte operative Gewinn um 3 % gestiegen. Venmo, Braintree und die Finanzdienstleistungen entwickeln sich positiv. Hinzu kommen 2 Mrd. Dollar bereinigter Free Cashflow im Quartal und eine angehobene Jahresprognose. Natürlich bleibt das schwache Wachstum beim klassischen Checkout ein Problem. Aber aus der kurzfristigen Kursreaktion abzuleiten, dass die Zahlen schlecht sein müssen, halte ich für wenig überzeugend.
BeckS01,
27. Okt 12:43 Uhr
0
Analysten erwarten in den kommenden Jahren ein stabiles Gewinnwachstum von rund 8 %. Nach Grahams ursprünglicher Formel rechtfertigt das ein KGV von 24,5 (8,5 + doppelte Wachstumsrate, also 16). Multipliziert mit dem für 2027 erwarteten Gewinn je Aktie von 5,78 USD ergäbe sich ein fairer Wert von 141,61 USD. Mit Grahams Zinskomponente sinkt das angemessene KGV auf 22,6 und der faire Wert auf 130,63 USD. So oder so liegt beides meilenweit selbst über den optimistischsten Kurszielen der Analysten von 80 bis 85 USD. 👍🏻👏🏻📈⬆️
Die Formel wurde damals für echte Wachstumsunternehmen entworfen, die organisch wachsen und ihre Umsätze und Margen steigern. Wenn ein Unternehmen wie PayPal aber nicht mehr organisch wächst, sondern das „Gewinnwachstum“ von 8 % nur aus künstlichem Aktienrückkauf resultiert, bricht das Fundament der Formel komplett in sich zusammen. Man füttert die Formel mit einer Kennzahl (EPS-Wachstum), die nicht aus operativer Stärke stammt. Die Realität sieht doch nun seit Jahren anders aus.. Wenn selbst die optimistischsten Analysten ein Kursziel von maximal 80 bis 85 USD ausrufen und die Aktie aktuell bei rund 54 USD rump...lt, sollte das doch Jedem zu denken geben. Eine Formel, die einen fairen Wert von 130 bis 141 USD ausspuckt, also mehr als das Doppelte des realen Börsenwerts, ist kein Beweis dafür, dass der Markt blind ist. Es ist ein Beweis dafür, dass die Formel in diesem Fall unbrauchbar ist, weil sie die strukturellen Probleme (sinkendes internationales Geschäft, Margendruck bei Braintree, fehlende Innovationen abseits des alternden dollen Buttons) komplett ignoriert. Solche Rechnungen sind nette Spielereien für Excel-Tabellen, aber an der Börse schlicht irrelevant. Wenn ein Unternehmen operativ stagniert, hilft auch die theoretisch schönste Graham-Formel nichts, der Markt wird PayPal so lange mit einem niedrigen KGV abstrafen, bis das Management echten operativen Rückenwind statt reiner Bilanzkosmetik liefert. Also auf zum nächsten Übergangsjahr..
EsGehtVoran,
27. Okt 12:32 Uhr
3
Analysten erwarten in den kommenden Jahren ein stabiles Gewinnwachstum von rund 8 %. Nach Grahams ursprünglicher Formel rechtfertigt das ein KGV von 24,5 (8,5 + doppelte Wachstumsrate, also 16). Multipliziert mit dem für 2027 erwarteten Gewinn je Aktie von 5,78 USD ergäbe sich ein fairer Wert von 141,61 USD. Mit Grahams Zinskomponente sinkt das angemessene KGV auf 22,6 und der faire Wert auf 130,63 USD. So oder so liegt beides meilenweit selbst über den optimistischsten Kurszielen der Analysten von 80 bis 85 USD.
👍🏻👏🏻📈⬆️
Tweety48,
27. Okt 12:29 Uhr
1
Auch wenn die Zahlen nicht so viel schlechter als vom Markt erwartet sind, sind sie eben doch leider schlechter. PayPal scheint es nicht zu gelingen, Umsatz und Wachstum anzukurbeln. Wenigstens sollte es positive Aussagen zur weiteren Entwicklung geben.
Maxpoon,
27. Okt 12:29 Uhr
0
Wie die letzten Male auch, zahlen wohl nicht sehr gut.. nur "gut" reicht nicht
maxhome,
27. Okt 12:28 Uhr
0
Auch wenn es viele nicht hören wollen und glauben, die weiteren 9 Prozent rück gekauften Aktien sind der Schlüssel langfristig. Bis Jahresende nochmals 4 bis 6 prozent weg und es sind noch 9 Mrd übrig zum retour kaufen da wären nochmals 10 bis 15 Prozent möglich... Es wird sich massiv lohnen
Wirbelmeister,
27. Okt 12:23 Uhr
0
PayPal Q3 2026 Earnings
- Net Rev: $8.58B (est $8.71B)
- Adj EPS: $1.45 (est $1.31)
- Adj Operating Income: $1.61B (est $1.42B)
- Total Payment Volume: $487.14B (est $490.65B)
- Sees Q4 Adj EPS: About $1.43 (est $1.35)
- Sees FY Adj EPS: About $5.60, Previously About $5.38 (est $5.38)
- Still Sees FY Capex: About $1B (est $944.1M)
Aminakojim,
27. Okt 12:23 Uhr
1
Ich bin zufrieden mit den zahlen
Als Langzeit Anleger und werde meine Position weiter aufstocken
gedion19,
27. Okt 12:13 Uhr
1
28 Millionen Aktien zurück gekauft. Sind jetzt 825 ausstehenden Aktien. Ende des Jahres sind wir dann unter 800 Millionen.
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