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PAYPAL WKN: A14R7U ISIN: US70450Y1038 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 182.769
Gast-754530800,
09.07.2023 22:51 Uhr
4
Ich kann mich nur wiederholen was ich bereits am 14.5 nach den Zahlen schrieb:
Die Zahlen sind auf dem ersten Blick gut, auf dem zweiten Blick gibt es fairerweise einige Fragezeichen insbesondere zu den Kommentaren des CEO und CFO im Call:
- Auf den ersten Blick war der Bericht von Paypal ziemlich gut und lag über den Schätzungen der Wall Street, da das Unternehmen seine Gewinnprognose für das GJ23 anhob. Dementsprechend hob man die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf $4,95 an, was ein Wachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Auf der anderen Seite wurden die Margenerwartungen nach unten korrigiert. Und die amtierende CFO Gabrielle Rabinovitch erklärte, dass sich das Unternehmen auf einer „mehrjährigen Reise" befindet, das Geschäft umzustellen, und man danach strebt, profitablere Volumina im „unbranded" Geschäft zu erzielen.
- Hierzu muss man wissen, dass das 30%-ige (YoY) TPV-Wachstum im „unbranded"-Geschäft im Wesentlichen für das Gesamt-TPV-Wachstum (+12%) in Q1 beitrug. während das Markengeschäft mit 6,5 % (YOY) TPV-Wachstum deutlich darunter lag.
- Da das „unbranded" Geschäft margenschwacher ist wird PayPal dementsprechend in diesem Jahr voraussichtlich eine Transaktionsmarge von 47,1 % erzielen, im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo die Marge noch bei 50,1 % lag. Im „unbranded" Geschäft befindet man sich in Konkurrenz u.a. mit Adyen und Stripe, im Markengeschäft u.a. mit Apple Pay, Google Pay und Amazon Pay etc.
- Trotzdem ist und bleibt Paypal immer noch der Platzhirsch und hat ein profitables Geschäft.
- Und selbst wenn man angesichts dieser strukturellen Herausforderungen einen 25% Discount auf den Fair Value von $135 legt (siehe Morningstar: https://www.morningstar.com/stocks/xnas/pupl/quote), ist PayPal für mich zu diesen Kursen eine Kaufgelegenheit.
Goliath183,
09.07.2023 22:55 Uhr
0
Ja das ist wahr ich denke das viele es aber auch allgemein etwas pessimistisch sehen. Ich Traue der Aktie sehr wohl zu sich um die 68$ aufzuhalten nur den Widerstand scheint man nicht brechen zu können und zu wollen dafür fehlt der Impuls dagegen hält die Unterstützung sehr gut also sind wir derzeit wie gefangen zwischen 65 und 68$
Gast-753041001,
10.07.2023 6:59 Uhr
0
Ja das ist wahr ich denke das viele es aber auch allgemein etwas pessimistisch sehen. Ich Traue der Aktie sehr wohl zu sich um die 68$ aufzuhalten nur den Widerstand scheint man nicht brechen zu können und zu wollen dafür fehlt der Impuls dagegen hält die Unterstützung sehr gut also sind wir derzeit wie gefangen zwischen 65 und 68$
Ich sehe bei $68 auch den fairen Wert der Aktie.
Goliath183,
09.07.2023 22:23 Uhr
0
Ich denke das wir einen Freundlichen Start haben werden in die Woche. Denke das wir evtl bis 68$ kommen könnten am Montag. Es wird wsh der Verlust vom Donnerstag noch ein wenig aufgeholt das ist irgendwie mein Gefühl. Könnte aber auch daneben liegen.
Goliath183,
09.07.2023 22:21 Uhr
0
Haha sagst du wo bisher nicht einmal sachlich schreiben konnte. ich schreibe zumindest vernünftiges in das Forum und trage Meinung dazu bei und rede nicht andere schlecht nur weil ich von der Welt nichts verstehe.
Gast-754530800,
09.07.2023 22:03 Uhr
0
Danke dir für deine souveräne und sachliche Antwort…jetzt kann doch jeder selber entscheiden, ob man dich wirklich ernst nehmen sollte.…ich tue es nicht…und ab jetzt auf ignore …
Goliath183,
09.07.2023 21:57 Uhr
0
Da haben sich doch zwei frische Accounts gefunden, die sich einig sind … da freuen wir uns doch alle für euch mit …👏 … immer rein in die Scheine, bei denen der Emittent einseitig und innerhalb der Laufzeit die Risiken und Chancen zu seinen Gunsten jederzeit verändern kann…
Hast du noch Windeln an oder pinkelst du nachts ins Bett? Es gibt Scheine die laufen schon ewig und ich habe noch nie mitbekommen das die von ihrem Recht Gebrauch machen würden. Du tust so als würde das jeden Tag passieren 😂
Gast-754530800,
09.07.2023 21:46 Uhr
0
Da haben sich doch zwei frische Accounts gefunden, die sich einig sind … da freuen wir uns doch alle für euch mit …👏 … immer rein in die Scheine, bei denen der Emittent einseitig und innerhalb der Laufzeit die Risiken und Chancen zu seinen Gunsten jederzeit verändern kann…
Gast-753041001,
09.07.2023 20:44 Uhr
0
Bei tausenden von Euro Verlust bin ich auch schlecht gelaunt. Die wollen sich’s nur nicht eingestehen
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