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PAYPAL WKN: A14R7U ISIN: US70450Y1038 Kürzel: PYPL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
38,88
EUR
+1,26 % +0,49
21:39:12 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf PayPal
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Kommentare 177.330
b
bossmen,
Freitag 11:03 Uhr
2
Paypal wird irgendwann richtig zünden, aber von welchem Level? eine Ahnung. Das jetzige scheint immer noch zu hoch zu sein. Aber vielleicht gehts heute los. Ich denke trotzdem, die Schwarzmaler müssen dringend raus aus dem Unternehmen....Vorher geht nichts. Sobald die Miller fliegt, kaufe ich wieder!
Blizzard110,
Freitag 10:58 Uhr
0
Die ganzen News müssen erstmal Früchte tragen . Dann sehen wir weiter ! Nächste Quartal Ende Juni . Mal schauen
Tweety48,
Freitag 10:43 Uhr
0
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/paypal-china-deal-mit-tencent-der-befreiungsschlag-20401861.html
Gorden_Geko,
Freitag 10:22 Uhr
0
ja im Moment aber Paypal wird mitgezogen und hoffentlich schaut sich der neue CEO was ab .
HannsAlbern,
Freitag 10:12 Uhr
0
Heute über 45 Dollar schließen und ich bin zufrieden. Ich sehe meine 61 Euro Ek wieder da bin ich zuversichtlich die Frage ist eher wann :)
NACONNI66,
Freitag 9:53 Uhr
0
Der Witz ist doch, dass Paypal Sum of the Parts mehr wert wäre, als als Konglomerat. Was wäre der PSP-Bereich wert? Der wächst stark, ist aber margenschwach. Venmo 15 Mrd, PSP 15 Mrd. macht Cash + Paypal Branded 9 Mrd. lächerlich. Und sobald Branded wieder wächst - und warum sollte es das nicht, wenn Agentic Shopping kommt - wird die Bewertung umso lächerlicher. Wenn Paypal dann mit 20x EBITDA bewertet würde, wären das 80 Mrd = >15+15+80 = 110 Mrd, das wäre dann ein Kurs von 120 $. Bei 15x wären es 60 +15 + 15 = 90 Mrd ~ 100 $. Ob und wann es so kommt, wer weiß, aber hier der Aktienkurs schreibt Paypal Branded komplett ab und Potenzial ist schon da.
Der Gedankengang ist nachvollziehbar, aber man sollte aufpassen, nicht doppelt zu zählen. Die hohen Cashflows stammen überwiegend aus dem Branded-Geschäft, während PSP und Venmo zwar wachsen, aber deutlich niedrigere Margen haben. Die Frage ist daher, welche Multiples für die einzelnen Teile wirklich gerechtfertigt sind.
Außerdem setzt die Sum-of-the-Parts-Story voraus, dass der Markt die Segmente irgendwann separat bewertet oder ein Spin-off denkbar wäre. Solange alles in einem Konzern bleibt, kann der Konglomeratsabschlag bestehen bleiben. Trotzdem stimmt: Der aktuelle Kurs scheint davon auszugehen, dass Branded dauerhaft stagniert oder schrumpft. Wenn das nicht eintritt, ist die Aktie wahrscheinlich zu günstig.
Gorden_Geko,
Freitag 9:13 Uhr
0
mit ExCEO Alex ist ja nur gequatscht und nichts umgesetzt worden. Ich habe das Gefühl dass es nun anders läuft .
Gorden_Geko,
Freitag 8:52 Uhr
0
sieht gut aus, es tut sich was !
TuDios,
Freitag 8:39 Uhr
1
Der Witz ist doch, dass Paypal Sum of the Parts mehr wert wäre, als als Konglomerat. Was wäre der PSP-Bereich wert? Der wächst stark, ist aber margenschwach. Venmo 15 Mrd, PSP 15 Mrd. macht Cash + Paypal Branded 9 Mrd. lächerlich. Und sobald Branded wieder wächst - und warum sollte es das nicht, wenn Agentic Shopping kommt - wird die Bewertung umso lächerlicher. Wenn Paypal dann mit 20x EBITDA bewertet würde, wären das 80 Mrd = >15+15+80 = 110 Mrd, das wäre dann ein Kurs von 120 $. Bei 15x wären es 60 +15 + 15 = 90 Mrd ~ 100 $. Ob und wann es so kommt, wer weiß, aber hier der Aktienkurs schreibt Paypal Branded komplett ab und Potenzial ist schon da.
L
LordWurst,
Freitag 8:31 Uhr
1
Paypal und Tencent kooperieren
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