PAYPAL WKN: A14R7U ISIN: US70450Y1038 Kürzel: PYPL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Interessanter Gedanke: Great Hill Capital hält eine Übernahme von PayPal durch Meta für strategisch sinnvoll und spricht von rund 90 Mrd. Dollar. Meta könnte sich damit laut Hayes 5–10 Jahre beim Aufbau eines eigenen Payment-/Commerce-Ökosystems sparen. Gerade nach der Integration von PayPal in Metas Muse ist die Überlegung zumindest nachvollziehbar. Wichtig aber: Das ist die Idee eines Investors und kein Hinweis auf ein konkretes Meta-Angebot.
Bin ich grundsätzlich bei dir, deshalb ist Börse auch eigentlich nichts mehr für mich. Bin bei PP vor Jahren rein, immer wieder verbilligt, damit ich nun bei 50,14 EUR im Schnitt stehe (daher eigentlich auch die Posi viel zu groß). Aber wenn ich bei Paypal wirklich darüber nachdenke, was ich zuletzt auch viel gemacht habe, dann sind die Fundamentaldaten halt auch leider nicht wirklich gut. Die Margen sinken oder stagnieren (man möchte Wachstum), der Wettbewerbsdruck durch Anbieter wie Apple Pay, Google Pay etc. ist enorm, daher kann PP auch nicht mal eben mehr Gebühren verlangen, Investions- und Wachstumsmöglichkeiten gibt es anscheinend keine, denn man weiß mit den 6 Mrd. FCF nichts anderes anzufangen, als einfach alles ins ARP zu ballern und das Kundenwachstum stagniert seit Längerem. Paypal wird wirklich erst beweisen müssen, dass es einen deutlichen Kursaufschlag rechtfertigt durch deutlich bessere Zahlen und endlich wieder wachsende Margen. Dass PP mit nem KGV von 9,X niedrig bewertet ist, ist klar, aber da muss halt mehr kommen, als alles einfach ins Rückkaufprogramm zu stecken und sonst irgendwie extrem wenige Ideen zu haben. Daher hoffen ja auch so viele auf ne Übernahme, weil irgendwie sonst nicht viel bleibt.. Oder wie die KI sagen würde: Die Fundamentaldaten reichen völlig aus, um eine Insolvenz auszuschließen und einen fairen Boden zu bilden – sie bieten dem Markt aber keinerlei rechnerische Grundlage für die explosive Gewinnbeschleunigung, die eine Aktie „durch die Decke“ gehen lässt. :-)
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