SIVERS IMA HLDG WKN: A1W9Z9 ISIN: SE0003917798 Kürzel: 2DG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Von DIGITIMES ist gerade eine ziemlich wichtige Nachricht zu $SIVE herausgekommen. Auf der diesjährigen CIOE hat Sivers gezeigt, wie weit das Unternehmen in der Positionierung im Markt für optische Kommunikation in AI-Datenzentren gekommen ist. Der 1,6T-Pluggable ist in Form eines echten Produkts aufgetaucht. DIGITIMES hat den 1,6T-Pluggable-Optotransceiver mit Sivers-Lasertechnologie vorgestellt, und ein Mitarbeiter vor Ort hat ihn als das derzeit heißeste Produkt auf dem Markt beschrieben. Im Artikel wird auch erwähnt, dass er bereits in der Auslieferung ist. Der offizielle Zeitplan für den 1,6T-LRO von Sivers und Jabil lautet: 2026 4. Quartal Beta 2027 1. Halbjahr Produktionsauftrag 2027 2. Halbjahr Hochlauf Der Kernpunkt ist daher, dass Sivers-Laser nun tatsächlich in das Ökosystem von 1,6T-Modulen eintritt. Noch wichtiger ist jedoch der ELS. Ein Prototyp einer External Light Source, entwickelt von Sivers und O-Net, wurde ebenfalls vorgestellt. Dieses Modul enthält ein Sivers-Laser-Array, das acht Laser auf einem einzigen Chip integriert. Je größer AI-Cluster werden, desto stärker steigt die Datenmenge zwischen GPUs und ASICs. 800G → 1,6T → 3,2T Je höher die Geschwindigkeit steigt, desto näher kommt Kupfer an seine Grenzen durch Wärmeentwicklung und Signallverluste. Letztendlich wandern die Verbindungen innerhalb von Datenzentren immer mehr auf Optik um. Beim CPO wird der optische Motor direkt neben den ASIC gebracht. In dieser Struktur ist der ELS das zentrale Gerät, das stabil von außen Licht liefert. Das Laser-Array von Sivers zielt genau auf diesen Markt ab. Die Nachfrage ist ebenfalls stark. Ein Vertreter von Sivers hat mitgeteilt, dass die Kundennachfrage jährlich um mindestens 30 % steigt. Ein noch wichtigerer Aspekt ist, dass in der Erweiterung der Produktionskapazitäten der Mangel an spezialisierten Fertigungsanlagen als Engpass auftritt. Nachfrageanstieg → Engpässe bei Laserlieferungen → Preisanstieg → Erweiterung der Produktionskapazitäten → Engpässe sogar bei der Ausrüstungslieferung Der Versorgungsdruck im Markt für optische Kommunikationslaser breitet sich auf die gesamte Branche aus. Der Grund, warum Sivers 30 Millionen Dollar in Glasgow investiert, um die Produktionskapazität für InP-DFB-Laser zu erweitern, liegt genau darin. Sobald die neue Linie im 4. Quartal 2027 in Betrieb geht, zielt man auf eine jährliche Produktionskapazität von über 100 Millionen CW-DFB-Lasern ab. Auch der chinesische Markt öffnet sich nun vollends. Etwa die Hälfte des Pluggable-Markts, auf den Sivers abzielt, liegt in China. Von den globalen Top-10-Optomodul-Herstellern sind sechs chinesische Unternehmen, heißt es. Sivers hat in diesem Jahr ein Büro in China eröffnet und nimmt erstmals an der CIOE teil. Das bedeutet, dass der gezielte Vertriebserweiterung gegenüber großen chinesischen Optomodul-Kunden begonnen hat. Letztlich vergrößert die Struktur von AI-Datenzentren selbst den Markt für Sivers. Anstieg der GPUs → Zunahme der Datenübertragung zwischen GPUs → Vertiefung der Kupfergrenzen → Ausbau der optischen Kommunikation → Steigerung der Nachfrage nach CW-Lasern → Einführung von CPO → Zunahme der Nachfrage nach ELS und Laser-Arrays Sivers ist in der Lage, gleichzeitig CW-DFB-Laser für Pluggables und Laser-Arrays für CPO zu liefern. Und die bislang getrennt erscheinenden Puzzleteile verbinden sich nun zu einem Ganzen. 1,6T-Pluggable → Kunden-Sampling → O-Net-ELS-Prototyp → 8-Laser-Array → Versorgungsengpässe → Erweiterung in Glasgow → Übergang zur Massenproduktion 2027 Das nächste Schlüsselereignis für $SIVE ist die Qualifikation und der Produktionsauftrag. Der heutige Artikel in DIGITIMES zeigt auf sehr klare Weise, dass Sivers vom Entwicklerunternehmen im Bereich AI-optische Kommunikation zu einem tatsächlichen Massenlieferanten übergeht. https://x.com/dubidubabap/status/2099753839356440720

Die physische Notwendigkeit für schnellere, optische Datenübertragung in KI-Clustern bleibt bestehen – egal, welche Regeln am Ende für die Software gelten.

Jetzt sprich Mal nicht wie ein shortseller, es stimmt, dass vor der KI gewarnt wird, man muss aber differenzieren, da es hier im die Modelle geht, was die befähigt und wozu diese fähig sind. Es geht nicht um die Hardware, oder was man dazu benötigt.. die Story läuft, nur das "wie nutze ich die KI, was darf sie machen" darum ging es in diesen Beträgen.

Die Zahlen kommen erst November. Ohne extrem starke News gibts keinen Durchbruch des Trendkanals vorher. Mal schauen, obs wenigstens noch etwas konsolidiert. Wenn der KI Ausbau verzögert wird, könnte es sogar bei vielen Aktien nochmal richtig tief gehen und damit meine ich Aprilniveau und sogar noch schlimmer. Ist besonders für Neueinsteiger jetzt richtig interessant. Langfristig kommt das wieder hoch, da braucht sich keiner Sorgen zu machen.

Die Anhebung wurde heute schon mit 70%tiger Wahrscheinlichkeit schon eingepreist.

Zunächst Anhebung der Zinsen.

Denke guter Zeitpunkt jetzt nachzukaufen

So schlecht sieht es auf keinen Fall aus

Mit welcher Begründung ?

Moin

Eher Richtung 1,6€ am Ende des Monats

Dem würde ich zustimmen, denke aber kurzfristig wird es eher tiefer als in Richtung 5€

Tatsächlich sieht es so aus, als ob es im Oktober mit Verhandlungen zwecks Ukraine losgehen könnte, wenn es denn noch weniger Rakete für den Iran gibt, dann wären wir tatsächlich in einer Situation, in der es weltpolitisch entspannter werden kann. Was dann natürlich den Zinsniveau und ähnliches senkt. Interessant ist tatsächlich, dass wir uns unterhalb der 3€ halten, wenn das so kommt, sehe ich entspannt der 5 entgegen.

Die Nachrichtenlage in der Welt, Zinsen, Ölpreise. …. Was mich zuversichtlich macht ist, dass der Aktienmarkt mittelfristig eher Nord gehen wird

Muss es ja nicht, ich befürchte es und nutze, wenn die Möglichkeit

Echt jetzt? 🙈