TeamViewer WKN: A2YN90 ISIN: DE000A2YN900 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 39.980
T
TheNeo1987,
01.07.2025 10:13 Uhr
0
100 Millionen Eigenkapital, dass meiste ist irgendwelcher Software Goodwill....viel zu teure Marketingausgaben, zu den Q2 Zahlen gibt es sowieso ein Massaker...denkt an die 70 Millionen Extrakosten durch die 1E Übernahme die werden auch noch anfallen und dann krachts sowieso runter
T
TheNeo1987,
01.07.2025 10:09 Uhr
0
ihr habt aber schon auf dem schirm, wenn KI durchstartet, dass teamviewer dann überflüssig ist? denn ne KI wird voll autonom die ganzen Probleme lösen, fernwartung wird dann überflüssig sein, da die KI es selbst erledigt.....DEX....usw...alles humbug und nutzlos. Ist eigentlich die selbe Einbahnstraße wie Uipath, die auf Software Roboter setzt. Wenn die generative KI kommt gute Nacht. Da schreibt die KI die Software selber maßgeschneidet für jedes Unternehmen. Was meint ihr Knallerbsen wieso der Kurs da ist wo er ist. Auf lange Sicht keine Zukunft.
angoras,
01.07.2025 9:11 Uhr
0
Und täglich grüßt das Minustier 👍
S
Santander01,
30.06.2025 17:46 Uhr
1
Hier im Forum bei dieser App von Sachverstand zu reden ist schon ziemlich kühn
E
ElbflorenzMoneytime,
30.06.2025 14:55 Uhr
0
Das 10-fache vom Umsatz ist bei Übernahmen im Software-/Tech-Bereich tatsächlich nicht ungewöhnlich, vor allem wenn Synergien, Skaleneffekte oder strategische Vorteile erwartet werden. TeamViewer ist im aktuellen Umfeld mit einem EV/Sales-Multiple sogar eher moderat bewertet – deutlich niedriger als viele US-Tech-Firmen. Bei Übernahmen zählt vor allem das langfristige Potenzial, nicht nur der kurzfristige Umsatzbeitrag.
Ja, das verstehen leider viele Protagonisten in diesem Forum nicht. Da fehlt es ein wenig an Sachverstand
i
immerneuling,
30.06.2025 14:26 Uhr
0
ich frage mich manchmal ob sich überhaupt jemand die Mühe macht und mal selber die Bilanzen sich anschaut, transcripte durchliest usw....Teamviewer hat sich mal so richtig übernommen....wie kann man denn 700 Millionen extra Schulden machen für 70 Millionen Extraumsatz und nichtmal eine Steigerung des Cashflows ?! Sorry aber was läuft in dem CEO nicht richtig.
Bei TMV werden die Entscheidungen bekanntermaßen nicht nach vordergründigen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen. Der CEO ist eine Marionette der Permira. Es wird also schon Gründe geben, warum der Zukauf erfolgt ist. Ob dies allerdings zum Wohle der Kleinaktionäre geschehen ist, möchte ich ebenfalls anzweifeln.
CoffeeBean,
30.06.2025 12:42 Uhr
1
Das 10-fache vom Umsatz ist bei Übernahmen im Software-/Tech-Bereich tatsächlich nicht ungewöhnlich, vor allem wenn Synergien, Skaleneffekte oder strategische Vorteile erwartet werden. TeamViewer ist im aktuellen Umfeld mit einem EV/Sales-Multiple sogar eher moderat bewertet – deutlich niedriger als viele US-Tech-Firmen. Bei Übernahmen zählt vor allem das langfristige Potenzial, nicht nur der kurzfristige Umsatzbeitrag.
TheNeo1987,
30.06.2025 12:34 Uhr
0
ich frage mich manchmal ob sich überhaupt jemand die Mühe macht und mal selber die Bilanzen sich anschaut, transcripte durchliest usw....Teamviewer hat sich mal so richtig übernommen....wie kann man denn 700 Millionen extra Schulden machen für 70 Millionen Extraumsatz und nichtmal eine Steigerung des Cashflows ?! Sorry aber was läuft in dem CEO nicht richtig.
T
TheNeo1987,
30.06.2025 12:15 Uhr
0
mich wundert es tatsächlich, dass der börsenwert immer noch bei 1,5mrd ist...viel zu hoch
T
TheNeo1987,
30.06.2025 12:15 Uhr
0
Junge schau dir die Bilanz an, lese dir mal das Transcript durch und dann wunderst du dich über den Kurs? Hier hat sich teamviewer erheblich übernommen...der cashflow aus dem letzten Q war gerade mal 25? 30? Millionen und das obwohl man sich bis zu einer 1Mrd netto verschuldet hat...zudem wird der cashflow noch mal extra mit 70 millionen belastet dieses jahr....ich weiß gar nicht wohin mit der wut über so viel inkompetenz
angoras,
30.06.2025 12:01 Uhr
0
Und täglich grüßt das Minustier 👍
T
TheNeo1987,
30.06.2025 12:01 Uhr
0
zu den kaufkosten also noch mal 70 Millionen cashflow die die übernahme belastet, eine menge holz bei gerade mal 200-250 millionen jahrescashflow, ich finde die aktie tatsächlich wenn man eigenkapital, gewinn usw...sich gegenüberstellt einfach noch zu teuer, kurs muss runter
T
TheNeo1987,
30.06.2025 12:00 Uhr
0
es geht um den Knackpunkt mit dem Cashflow...laut Analysten gehts um die 70 Millionen die den Cashflow zusätzlich noch belasten....kann man gut im Transcript nachlesen und das heißt, noch mal kaum cashflow für die nächsten Quartale..."Kommen wir nun zum Cashflow auf Folie 19. Bereinigt um einmalige Cashflow-Posten belief sich der verschuldete freie Cashflow im ersten Quartal auf 44,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Dies führte zu einer soliden Cash Conversion von 54 % im Quartal. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir, dass diese Cash Conversion Rate bei etwa 70 % bleibt. Der Cashflow für das erste Quartal beinhaltet den Beitrag von 1E aus den Monaten Februar und März und wurde durch zwei Sondereffekte beeinflusst. Erstens gab es einmalige Zahlungsmittel in Höhe von 6,1 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Übernahme von 1E. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten wir, dass sich dieser Effekt, wie bereits erwähnt, auf rund 70 Mio. EUR beläuft. Zweitens haben wir eine Einigung in langjährigen Rechtsstreitigkeiten erzielt, die zu einer einmaligen Zahlung von 11,6 Mio. EUR im Quartal führte."
E
ElbflorenzMoneytime,
30.06.2025 11:00 Uhr
0
Teamviewer ist derzeit leider nicht gefragt aber da die unterbewertet ist, kann sich das Blatt jeden Tag wenden (heute z.B. auch bei Delivery Hero)
J
Jo87,
29.06.2025 13:26 Uhr
0
Ich denke, dass der Markt hier eine gewisse Wahrscheinlichkeit einpreist, dass aufgrund der massiven Verschuldung durch die letzte Überanhme eine Kapitalerhöhung nicht unwahrscheinlich ist, sofern sich das Unternehmen nicht für die nächsten 5 Jahre jegliche Flexibilität nehmen will. Da man aber viele Aktien zu höheren Preisen zurückgekauft hat, ist das alles wenig erfreulich was die Kapitalrendite anbelangt.
Eselanalytik,
29.06.2025 10:38 Uhr
0
2 Fragen habe ich:
Warum konkret ist der Kurs so gefallen seit 2 Monaten?
Welche Veröffentlichungen sollen auf diesem Niveau von 9,30 bis 10€ noch wahrlich für künftige Enttäuschungen sorgen? Da ist schon so viel negatives eingepreist 🤷🏼♂️
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