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THYSSENKRUPP WKN: 750000 ISIN: DE0007500001 Kürzel: TKA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
14,91
EUR
-2,74 % -0,42
18:42:06 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 46.705
Palladio,
6. Jul 14:30 Uhr
0
Meine grobe Sum-of-the-Parts-Bewertung von thyssenkrupp (TKA): TKMS (51 %): 4–5,5 Mrd. € TKE-Beteiligung: 3,2–3,8 Mrd. € Rothe Erde (Bearings): 1,3–1,8 Mrd. € Materials Services (tk accelis): 3–4 Mrd. € Automotive Technology: 0,8–1,5 Mrd. € Steel Europe: 0–1,5 Mrd. € Insgesamt komme ich – je nach Annahmen – auf einen Unternehmenswert von etwa 14 bis 18 Mrd. €. Nach Abzug von Schulden, Pensionsverpflichtungen und Holdingabschlag halte ich einen fairen Wert von 18 bis 22 € je Aktie für realistisch. Sollten die geplanten Abspaltungen den Bewertungsabschlag reduzieren, könnte langfristig auch mehr Potenzial bestehen.
Gut ermittelt!
18€ aufwärts sehe ich auch als Ziel
tecATmobile,
6. Jul 17:57 Uhr
0
Erst nach der Entscheidung auf der aoHV wird dieser Termin festgelegt. Denke mal es wird Oktober 😁...also es bleibt genug Zeit den Kurs Richtung 20€ zu bringen...Denn günstige TK-Accelis gibt es nur für diejenigen die TK-Shares halten...🤔😁
Kral,
5. Jul 17:46 Uhr
4
Meine grobe Sum-of-the-Parts-Bewertung von thyssenkrupp (TKA):
TKMS (51 %): 4–5,5 Mrd. €
TKE-Beteiligung: 3,2–3,8 Mrd. €
Rothe Erde (Bearings): 1,3–1,8 Mrd. €
Materials Services (tk accelis): 3–4 Mrd. €
Automotive Technology: 0,8–1,5 Mrd. €
Steel Europe: 0–1,5 Mrd. €
Insgesamt komme ich – je nach Annahmen – auf einen Unternehmenswert von etwa 14 bis 18 Mrd. €. Nach Abzug von Schulden, Pensionsverpflichtungen und Holdingabschlag halte ich einen fairen Wert von 18 bis 22 € je Aktie für realistisch. Sollten die geplanten Abspaltungen den Bewertungsabschlag reduzieren, könnte langfristig auch mehr Potenzial bestehen.
tecATmobile,
5. Jul 16:22 Uhr
2
Ganz wichtig!!!
Save the Date: 7.8.2026 HV zwecks Zustimmungs-Entscheidung über Materials (TK-Accelis) Spin-off.
Warum so wichtig???
Seinerzeit, am 8.8.2025 wurde bei der HV dem Spin-off der TKMS zugestimmt!
Ab dem 18.8. (6 Handelstage danach) zog der Kurs satt bis zum 9.10.2025 von 8,25€ auf 13,25€ an! Leider hat dann die Bundesregierung einen Fregatten-Auftrag unter Beteiligung von TKMS (noch vor Spin-off) storniert - der nun aber, welch glückliche Fügung in anderer Ausgestaltung 😁 (bis zu 11,9 Mrd. €) zu TKMS kürzlich 'zurückgefunden' hat🤑 - und dies führte damals den Kurs vor dem Spin-off von TKMS temporär leider nochmal auf einstellige Werte zurück... .
Aber das ist ja Kurs-Geschichte 🙂...
Ich denke mal nach der HV Entscheidung zum Spin-off von TK-Accelis und nach den TK Zahlen am 13.8.2026 wird der Kurs wieder satt nordwärts ziehen 😁 ein weiterer Grund hierfür, es deutet sich in der Stahlsparte (Steel Europe) eine spürbare operative Kehrtwende an...dies deuten auch die Zahlen von Salzgitter an wo das
operative Ergebnis (EBITDA) fast verdoppelt wurde. Da Thyssenkrupp im selben Marktumfeld agiert 😁 sollte es auch bei der TK diesbezüglich voran gehen 🤑.
Hirschjaeger,
5. Jul 14:50 Uhr
0
Das ist perfekt erklärt und ich würde mich sehr freuen wenn es genau so auch kommt
tecATmobile,
5. Jul 14:46 Uhr
1
51% der Anteile verbleiben ja bei der TK und somit in den Büchern und dem Wert!
Ferner wird ja erst durch den Spin-off der wahre Wert von TK-Accelis (Materials) am Markt sichtbar und der liegt deutlich über dem Wert der durch den aktuellen Kurs der TK
vermittelt wird (Stichwort Konglomeratsabschlag).... und wie gesagt 51% bleiben bei TK...
Ich denke wir werden keine Abschläge sehen sondern weitere, tendenzielle Aufschläge...
Das dem so sein kann sieht man schön beim TKMS Spin-off:
Am Tag des TKMS-Börsengangs (20. Oktober 2025) bewegte sich die Aktie der Muttergesellschaft Thyssenkrupp (TK) im Xetra-Handel überwiegend im einstelligen Euro-Bereich:
Eröffnungskurs: 9,69 Euro
Tageshoch: 10,68 Euro
Tagestief: 9,21 Euro
Schlusskurs: 9,72 Euro
derzeit liegt der Kurs sehr bescheiden noch bei rd. 12€ ...
Hirschjaeger,
5. Jul 12:16 Uhr
0
Das Kurs Ziel 2026 von 20 Euro kann logischerweise nicht funktionieren weil ja nach dem Spinn off DIE TK AKTIE um genau diesen Wert sinken wird. Aber trotzdem ist die Aktie zur Zeit eine Erfolgsstory
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