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Tilray Brands Hauptforum WKN: A41VMJ ISIN: US88688T2096 Kürzel: 2HQ0 Forum: Aktien User: Moderator
2,22
EUR
-1,55 % -0,04
20:34:44 Uhr,
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Kommentare 7.494
Ich91,
27. Okt 20:18 Uhr
0
Methodik und Grenzen
Entity-DCF auf Basis des Free Cash Flow to Firm, Bewertungsstichtag Ende Oktober 2026, Halbjahreskonvention, Endwert nach Gordon-Growth.
Aktienbasierte Vergütung und die bei Tilray seit Jahren wiederkehrenden „Sonderkosten“ werden als echte Kosten behandelt. Wer sie herausrechnet, kommt auf deutlich höhere Werte – das erklärt einen Teil der Lücke zu bereinigten Kennzahlen des Managements.
Steuerliche Verlustvorträge sind nicht separat bewertet; sie würden den Wert etwas erhöhen. Leasingverbindlichkeiten sind nicht abgezogen, da Mietaufwand bereits im EBITDA steckt.
Ein negativer Eigenkapitalwert (pessimistisch) ist kein Kursziel: Aktionäre haften nicht über ihre Einlage hinaus. Er zeigt, dass das Geschäft in diesem Szenario dauerhaft Kapital benötigt – also weitere Verwässerung oder Verkauf von Geschäftsteilen.
Nicht modelliert: US-Bundeslegalisierung bzw. Rescheduling, Verkäufe von Geschäftsbereichen, Wertansatz der Anbaukapazitäten als Substanzwert. Das sind Optionen oben drauf (oder ein Boden), nicht Teil des Cashflow-Kerns.
Wandelanleihe über 52 Mio. $ wird im Juni 2027 fällig; laufende Kapitalerhöhungen erhöhen die Aktienzahl weiter. Keine Anlageberatung
Ich91,
27. Okt 20:13 Uhr
0
Hab mal etwas mit Claude gearbeitet:
Die DCF-Bewertung ist fertig: ein Dashboard mit den drei Szenarien, Prognoserechnung bis FY36, allen Annahmen samt Begründung und einer Sensitivitätsanalyse.
Ergebnis (Wert je Aktie, Kurs 2,72 $):
• Pessimistisch: rechnerisch −2,01 $. Das Geschäft verbrennt hier dauerhaft Geld. Praktisch bedeutet das weitere Verwässerung oder den Verkauf von Geschäftsteilen. Ein Kursziel ist das nicht.
• Realistisch: 1,24 $, also etwa 55 % unter dem Kurs.
• Optimistisch: 7,79 $, also etwa 186 % über dem Kurs.
Größter Werttreiber ist die langfristige EBITDA-Marge. Verschiebt man sie um ±2 Prozentpunkte, schwankt der Wert zwischen −0,40 $ und 2,87 $. Danach folgen Capex sowie Aktienvergütung und Sonderkosten. WACC und ewiges Wachstum spielen erstaunlich wenig Rolle, weil der Free Cashflow in den ersten Jahren negativ ist. Den heutigen Kurs rechtfertigt erst eine dauerhafte Marge von rund 11,8 %. Tilray liegt aktuell bei etwa 6,5 %, die Guidance für FY27 lautet 68–75 Mio. $ EBITDA.
A
AllemKaputto,
27. Okt 18:59 Uhr
1
Meine ca. 15000€ dabei sind schon 40000€ die kommen vor lachen nicht in den Schlaf. Wer als Land kaum Einwohner hat muss sich eben so das Geld ergaunern. Trump Kills Kanada 🔨✊
r
raketo,
27. Okt 16:52 Uhr
2
Umsatz steigt. Gibt noch mehr, aber du wolltest nur eine.
C
H
Horrido,
27. Okt 14:40 Uhr
0
Sqeezzy💪💪💪
demokratiefüralle,
27. Okt 13:57 Uhr
0
wie lange soll das gehen immer das gleiche, jetzt gehts hoch jetzt aber dreht der Markt, oder doch nächstes Jahr, seit Jahren immer die gleichen Parolen Kurs neue Lows. Nenne mir einen postive Sache von Tilray nur eine einzige die wirklich positiv ist
d
demokratiefüralle,
27. Okt 13:55 Uhr
1
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-medical-marijuana-market - Der globale Gesamtmarkt für medizinisches Cannabis beträgt bis 2030 ca 60 Milliarden. Alleine Nvidia macht in einem Quartal mehr Gewinn als die gesamte Branche in einem Jahr Umsatz generiert, das ist ein nichenmarkt. Hier gibt es nichts zu holen. Wir sind auf die Betrüger reingefallen. Es heißt nicht umsonst Finger weg von Canada Aktien, denke jeder hat es am eigenen Leib jetzt erfahren.
Beaufort,
27. Okt 13:50 Uhr
1
22 Mile Gehalt an Simon. In einem Jahr 50% neue Aktien. Verluste werden immer höher anstatt kleiner, trotz unzähligen Übernahmen in Milliardenhöhe. In Canada 20% Umsatzrückgang. Wer sich jetzt wundert das Tilray heute steht wo es steht dem ist nicht mehr weiterzuhelfen. Aber Hauptsache pushen und diesmal wird es bestimmt anders anstatt sich sachlich über den Mistladen zu unterhalten. Ach was bringts auch Geld ist futsch
Da du Tilray als Mistladen bezeichnest, hat sich die "sachliche" Unterhaltung schon erledigt. 🤦♂️
demokratiefüralle,
27. Okt 11:19 Uhr
1
22 Mile Gehalt an Simon. In einem Jahr 50% neue Aktien. Verluste werden immer höher anstatt kleiner, trotz unzähligen Übernahmen in Milliardenhöhe. In Canada 20% Umsatzrückgang. Wer sich jetzt wundert das Tilray heute steht wo es steht dem ist nicht mehr weiterzuhelfen. Aber Hauptsache pushen und diesmal wird es bestimmt anders anstatt sich sachlich über den Mistladen zu unterhalten. Ach was bringts auch Geld ist futsch
A
AllemKaputto,
27. Okt 10:57 Uhr
0
Hallo,die jenigen die diese Leiche im Depot hatten, haben die Aktie längst mit gewinnen aus anderen Aktien zum Beispiel aus dem Tech Bereich verrechnet. Deswegen kommt doch der stetige Abverkauf. Habe das auch so gemacht bei Aurora.
P
PanLänger,
27. Okt 8:31 Uhr
0
Aber halte weiterhin, wer weiss
P
PanLänger,
27. Okt 8:30 Uhr
0
Ich kaufe hier auch gar nichts mehr nach, hier habe ich echt Lehrgeld bezahlt
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